Tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone đạt mức thấp kỷ lục, một tuần trước khi ECB có kế hoạch cắt giảm lãi suất

Cập nhật giữa thị trường EU: Tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực đồng Euro đạt mức thấp kỷ lục, một tuần trước khi ECB có kế hoạch cắt giảm lãi suất; Lực lượng bán hàng giảm mạnh nhất kể từ năm 2008

Ghi chú/quan sát

- Các chỉ số ở Châu Âu cao hơn một chút, phản ánh luồng tin tức nhẹ nhàng với số lượng chất xúc tác tối thiểu. Qua đêm, tâm lý lo ngại rủi ro tiếp tục diễn ra từ phiên Mỹ chuyển sang giao dịch châu Á. Điểm yếu là do các cuộc đấu giá kho bạc tiếp tục kém và các ghi chú diều hâu từ cuốn sách Bostic và Beige của Fed.

- Không có bất ngờ lớn nào về dữ liệu kinh tế châu Âu, nhưng được coi là có xu hướng thiên về sức mạnh, với tỷ lệ thất nghiệp ở Ý và Khu vực đồng Euro tốt hơn (thấp kỷ lục), CPI của Tây Ban Nha cao hơn so với tháng trước và tốc độ tăng trưởng GDP của Thụy Sĩ. Với thời điểm gần đến quyết định của ECB, chỉ có một cú sốc đáng kể mới có thể làm hỏng việc cắt giảm lãi suất của ECB vào thứ Năm tới.

- Đồng Rand của Nam Phi chứng kiến ​​tình trạng bán tháo khi các dự đoán về kết quả bầu cử bắt đầu được đưa ra, dự đoán đảng cầm quyền ANC sẽ thiếu đa số về cơ bản, đây sẽ là lần đầu tiên sau 30 năm. Cổ phiếu ngân hàng Nam Phi bị ảnh hưởng khi tiền tệ giảm.

- Châu Á đóng cửa ở mức thấp hơn với KOSPI hoạt động kém -1,6%. Các chỉ số của EU là +0,1-0,5%. Hợp đồng tương lai của Mỹ là -0,4% đến -0,8%. Vàng -0,1%, DXY -0,2%; Hàng hóa: Brent -0,2%, WTI -0,1%; Tiền điện tử: BTC -0,3%, ETH -1,7%.

Châu Á

- Giấy phép xây dựng tháng 4 của New Zealand M/M: -1,9% so với -0,2% trước đó.

- Phê duyệt tòa nhà tháng 4 của Úc M/M: -0,3% v +1,8%e.

- Vốn đầu tư tư nhân Q1 của Úc: 1,0% so với 0,7% e.

- Ngân sách Chính phủ New Zealand dự báo thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên 11,07 tỷ đô la New Zealand vào tháng 6 năm 2024, từ mức dự báo trước đó là 9,32 tỷ đô la New Zealand; Chứng kiến ​​cắt giảm thuế trị giá 14,7 tỷ đô la New Zealand trong bốn năm. Chứng kiến ​​GDP giảm trong nửa đầu năm 2024 và tăng trưởng trong nửa đầu năm 2024. Chứng kiến ​​lạm phát giảm xuống dưới mục tiêu 3% trong quý 3 năm 2024 và giảm 2% vào khoảng năm 2026. Chính phủ đã tăng tổng phát hành trái phiếu trong 4 năm lên ngày 28 tháng 6 với giá 126 tỷ đô la New Zealand so với 114 tỷ đô la New Zealand.

- Thống đốc PBOC Trung Quốc Tao Ling công bố các biện pháp hỗ trợ phát triển thị trường đồng Nhân dân tệ. Hỗ trợ phát triển thị trường đồng Nhân dân tệ ở nước ngoài và thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Lực lượng Israel được cho là đã nắm quyền kiểm soát vùng đệm dọc biên giới giữa Dải Gaza và Ai Cập (**Lưu ý: Israel có thẩm quyền đối với toàn bộ biên giới đất liền của lãnh thổ Palestine.

Châu Âu

- Chủ tịch SNB Jordan tuyên bố rằng dự báo lạm phát của SNB có nguy cơ gia tăng nhỏ.

Châu Mỹ

- Fed's Bostic (diều hâu, cử tri) cho rằng con đường hướng tới lạm phát 2% không được đảm bảo nhưng Fed vẫn thận trọng: Tin rằng quý 4 có thể là thời điểm Fed có thể giảm lãi suất.

Diễn giả/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/bản lỗi

Vốn chủ sở hữu

Các chỉ số [Stoxx600 +0,11% tại 514,04, FTSE +0,26% tại 8.204,42, DAX +0,06% tại 18.485,05, CAC-40 +0,22% tại 7.952,73, IBEX-35 +1,28% tại 11.287,50, FTSE MIB +0,43% tại 3 4.296,00, SMI -0,07% tại 11.781,00, S&P 500 Futures -0,33%].

Tiêu điểm thị trường/Chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa nhìn chung ở mức thấp hơn, nhưng đã có sự phục hồi trong thời gian đầu phiên; Ba Lan đóng cửa nghỉ lễ; các lĩnh vực hoạt động tốt hơn bao gồm hàng tiêu dùng viễn thông; trong số các ngành dẫn đầu có mức giảm thấp hơn là vật liệu và công nghệ; Brookfield đưa ra lời đề nghị mua phần lớn cổ phần của Neoen trong tập đoàn; BHP cho biết họ sẽ không tăng giá chào mua Anglo American; tập trung vào việc điều chỉnh GDP quý 1 của Mỹ vào cuối ngày; thu nhập dự kiến ​​​​trong phiên châu Mỹ sắp tới bao gồm Dell, Birkenstock, Footlocker và Costco.

Vốn chủ sở hữu

- Người tiêu dùng tùy ý: Just Eat Takeaway.com [JET.UK] +1,0% (Amazon mua lại cổ phần lớn hơn trong GrubHub), Dr. Martens [DOCS.UK] +4,5% (thu nhập; nhận xét về người tiêu dùng Hoa Kỳ), SAS [SAS. SE] -13,0% (kết quả quý 2).

- Năng lượng: Cổ phiếu Neoen [NEOEN.FR] không mở được (~53% cổ phiếu được mua ở mức €39,85/shr định giá nó ở mức ~ €6,1B), Subsea7 [SUBC.NO] +3,5% (trao hợp đồng).

- Công nghiệp: BW LPG [BWLPG.NO] +8,5% (kết quả Q1) - Công nghệ: Darktrace [DARK.UK] +0,5% (COO mới), De La Rue [DLAR.UK] +4,5% (khẳng định hướng dẫn), OVHCloud [OVH.FR] -4,0% (nhà phân tích hạ cấp) - Telecom: Telecom Italia [TIT.IT] -8,0% (thu nhập).

Diễn giả

- Các cuộc thăm dò bầu cử ở Nam Phi cho thấy ANC đang trên đà mất đa số lần đầu tiên sau 30 năm (kể từ thời Apartheid và Mandela). ANC dự kiến ​​​​sẽ nhận được 42% phiếu bầu.

- PBOC Trung Quốc tuyên bố sẽ bán trái phiếu rủi ro thấp , bao gồm cả trái phiếu chính phủ, khi cần thiết.

- Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhất không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào (**Lưu ý: Đề nghị Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu một số linh kiện hàng không và vũ trụ từ ngày 1 tháng 7).

- Chính phủ Đài Loan cập nhật dự báo kinh tế , nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 từ 3,4% lên 3,9% và nâng dự báo CPI năm 2024 từ 1,9% lên 2,1%.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD tiếp tục củng cố trong phạm vi hẹp mặc dù có nhiều điểm dữ liệu của EU được công bố. Đồng bạc xanh được hỗ trợ bởi lãi suất giảm làm giảm kỳ vọng khi dữ liệu mạnh mẽ gần đây của Hoa Kỳ và phát biểu của Fed khiến việc nới lỏng khó có thể sớm xảy ra. Dòng chảy lo ngại rủi ro cũng hỗ trợ USD khi lãi suất trái phiếu UD tăng sau một cuộc đấu giá trái phiếu Kho bạc yếu kém khác đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường chứng khoán.

- EUR/USD dao động quanh mức 1,08. Trọng tâm vẫn là quyết định lãi suất sắp tới của ECB vào tuần tới, nơi có vẻ như nó sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ với việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Sự gia tăng gần đây về dữ liệu lạm phát của EU đã không thể làm chệch hướng kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

- USD/JPY giảm khỏi mức cao nhất trong phiên châu Á là 157,66 với mức kháng cự chính còn lại ở khu vực 160.

- Sự suy yếu của đồng Rand Nam Phi (ZAR) là do các dự đoán về cuộc bầu cử đang diễn ra. Các cuộc thăm dò bầu cử ở Nam Phi cho thấy ANC đang trên đà mất đa số lần đầu tiên sau 30 năm (kể từ thời Apartheid và Mandela).

Dữ liệu kinh tế

- (NL) Chỉ số niềm tin của nhà sản xuất tháng 5 của Hà Lan: -2,8 v -3,6 trước đó.

- (FI) Doanh số bán lẻ tháng 4 của Phần Lan Y/Y: -2,2% so với -0,8% trước đó.

- (CH) Cán cân thương mại tháng 4 của Thụy Sĩ (CHF): trước đó là 4,3B so với 3,8B; Xuất khẩu thực M/M: +9,6% so với -2,2% trước đó; Nhập khẩu M/M: +3,2% so với -1,9% trước đó; Xem Xuất khẩu Y/Y: +4,5% so với -12,1% trước đó.

- (SE) Thụy Điển Q1 GDP Q/Q: 0,7% v 0,0%e; Y/Y: +0,7% so với -0,9%e.

- (SE) Thụy Điển Tháng 3 Lương của người lao động không thủ công Y/Y: 5,1% so với 5,1% trước đó.

- (DK) Đan Mạch Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4: 2,5% so với 2,5% trước đó; Tỷ lệ thất nghiệp gộp: 2,9% so với 2,9% trước đó.

- (ZA) Nam Phi Cung tiền tháng 3 tháng 4 Y/Y: % so với 6,9% trước đó; Tín dụng khu vực tư nhân Y/Y: % v 4,5%e.

- (ES) Tây Ban Nha CPI sơ bộ tháng 5 M/M: 0,3% v 0,3%e; Y/Y: 3,6% so với 3,7%e; CPI cốt lõi Y/Y: 3,0% so với 3,0% e.

- (ES) Tây Ban Nha CPI sơ bộ tháng 5 M/M hài hòa của EU: 0,2% v 0,2%e; Y/Y: 3,8% so với 3,7% e.

- (CH) GDP Q1 của Thụy Sĩ Q/Q: 0,5% v 0,3%e; Y/Y: 0,6% so với 0,7% e .

- (CH) Chỉ số dẫn đầu KOF tháng 5 của Thụy Sĩ: 100,3 v 102,1e.

- (SE) Thụy Điển Niềm tin của người tiêu dùng tháng 5: 91,3 so với 88,8 trước đó; Niềm tin sản xuất: 98,5 so với 100,6 trước; Khảo sát xu hướng kinh tế: 94,0 v 94,9 trước đó.

- (TR) Niềm tin kinh tế tháng 5 của Thổ Nhĩ Kỳ: 98,2 so với 99,0 trước đó.

- (TR) Số dư thương mại cuối cùng trong tháng 4 của Thổ Nhĩ Kỳ: -9,9 tỷ USD so với -9,9 tỷ USD sơ bộ.

- (IT) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 của Ý: 6,9% so với 7,3%e (thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2008).

- (TW) GDP sơ bộ quý 1 của Đài Loan (lần đọc thứ 2) Y/Y: tăng 6,6% so với mức tăng 6,5%.

- (EU) Niềm tin kinh tế tháng 5 của Khu vực đồng Euro: 96,0 v 96,2e ; Niềm tin công nghiệp: -9,9 v -9,6e; Độ tin cậy của dịch vụ: 6,5 v 6,5e; Niềm tin của người tiêu dùng (cuối cùng): -14,3 v -14,3 sơ bộ.

- (EU) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 tại Khu vực đồng Euro: 6,4% so với 6,5%e (thấp kỷ lục).

- (BE) Bỉ Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4: 5,8% so với 5,7% trước đó.

- (GR) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 của Hy Lạp: 10,8% so với 10,8% trước đó.

- (IT) Ý PPI M/M tháng 4: -1,5% so với -0,4% trước đó; Y/Y: -8,1% so với -12,7% trước đó.

- (IS) Iceland CPI tháng 5 M/M: 0,6% so với 0,6% trước đó; Y/Y: 6,2% so với 6,0% trước đó.

- (IS) Cán cân thương mại cuối cùng tháng 4 của Iceland (ISK): -47,2B so với -46,4B sơ bộ.

Phát hành thu nhập cố định

- (DK) Đan Mạch đã bán tổng cộng 1,08 tỷ DKK ở kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng.

- (SE) Thụy Điển đã bán tổng cộng 500 triệu SEK so với 500 triệu SEK của trái phiếu năm 2032 và 2039.

- (IT) Cơ quan quản lý nợ Ý (Tesoro) đã bán tổng cộng €8,0 tỷ so với €6,0-8,0 tỷ được chỉ định trong phạm vi Trái phiếu BTP kỳ hạn 5 năm và 10 năm.

- Đã bán € 2,5 tỷ so với € 2,0-2,5 tỷ được chỉ định trong phạm vi 3,35% trái phiếu BTP tháng 7 năm 2029; Lợi suất trung bình: 3,54% so với trước đó là 3,41%; Giá thầu bao gồm: 1,48xv 1,33 lần trước đó.

- Đã bán € 1,5 tỷ so với € 1,0-1,5 tỷ được chỉ định trong phạm vi 3,85% tháng 12 năm 2029 BTP; Lợi suất trung bình: 3,57% so với trước đó là 3,24%; Giá thầu bao gồm: 1,59xv 1,72 lần trước đó.

- Đã bán € 3,5 tỷ so với € 3,0-3,5 tỷ được chỉ định trong phạm vi 3,85% trái phiếu BTP tháng 7 năm 2034; Lợi suất trung bình: 3,97% so với 3,86% trước đó; giá thầu bao gồm: 1,45xv 1,34x trước đó.

- (IT) Cơ quan quản lý nợ Ý (Tesoro) đã bán tổng cộng 2,0 tỷ euro so với phạm vi chỉ định là 1,5-2,0 tỷ euro trong trái phiếu CCTeu kỳ hạn 7 năm (Trái phiếu lãi suất thả nổi).

Nhìn về phía trước

- (AR) Niềm tin của người tiêu dùng Argentina tháng 5: Không có ước tính nào so với 37,17 trước đó.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB.

- 05:30 (ZA) Nam Phi PPI tháng 4 M/M: 0,4%ev 1,1% trước đó; Y/Y: 5,0% ev 4,6% trước đó.

- 05:30 (BE) Bỉ CPI tháng 5 M/M: Không có ước tính trước -0,5%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 3,4%.

- 05:30 (HU) Cơ quan quản lý nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu.

- 05:40 (Anh) BOE hoạt động repo ngắn hạn 7 ngày.

- 06:00 (IE) Ireland Tháng 5 CPI sơ bộ EU Hài hòa Y/Y: Không có ước tính trước đó là 1,6%.

- 06:00 (FI) Phần Lan mua trái phiếu thông qua đấu giá ORI.

- 06:00 (CZ) Cộng hòa Séc bán CZK5.0B bằng hối phiếu 6 tháng.

- 06:00 (RO) Romania bán trái phiếu lãi suất 6,3% tháng 1 năm 2026.

- 07:00 (CA) Canada Phong vũ biểu kinh doanh CFIB tháng 5: Không có ước tính trước 47,5.

- 07:00 (SE) Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) Breman.

- 08:00 (MX) Mexico Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4: 2,5%ev 2,3% trước đó.

- 08:00 (ZA) Nam Phi Số dư ngân sách hàng tháng tháng 4 (ZAR): -78,0Be v +2,1B trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số số lượng lớn khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (US) Q1 Sơ bộ GDP hàng năm (đọc lần 2) Q/Q: 1,3%ev tăng 1,6%; Tiêu dùng cá nhân: trả trước 2,2%ev 2,5% .

- 08:30 (US) Chỉ số giá GDP sơ bộ Q1 (lần đọc thứ 2): 3,1%ev tăng 3,1%; Q/Q PCE cốt lõi: tăng 3,7% ev 3,7%.

- 08:30 (US) Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu: trước đó là 217Ke v 215K; Tuyên bố tiếp tục: 1,80Me v 1,794M trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Cán cân thương mại hàng hóa ứng trước tháng 4: -$92,3Be so với -$91,8B trước đó.

- 08:30 (US) Tháng 4 Hàng tồn kho bán buôn sơ bộ M/M: +0,1%ev -0,4% trước đó; Hàng tồn kho bán lẻ M/M: 0,3% ev 0,3% trước đó.

- 08:30 (CA) Số dư tài khoản vãng lai Q1 của Canada: -$5,4Be so với -$1,6 tỷ trước đó.

- 09:00 (RU) Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga với ngày 24 tháng 5: Không có ước tính trước đó là 603,7 tỷ USD.

- 09:00 (CL) Chile Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4: 8,6%ev 8,7% trước đó.

- 09:00 (ZA) Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nam Phi (SARB) : Dự kiến ​​giữ nguyên lãi suất ở mức 8,25%.

- 09:45 (Anh) Hoạt động bán BOE Gilt.

- 10:00 (Mỹ) Tháng 4 Doanh số bán nhà chờ xử lý M/M: -1,0%ev +3,4% trước đó; Y/Y: -2,0%ev -4,5% trước đó .

- 10:30 (US) Hàng tồn kho khí đốt tự nhiên EIA hàng tuần.

- 11:00 (Mỹ) Hàng tồn kho dầu DOE hàng tuần.

- 11:30 (Mỹ) Kho bạc bán tín phiếu kỳ hạn 4 tuần và 8 tuần.

- 12:00 (Anh) Breeden của BOE.

- 12:00 (CA) Canada bán Trái phiếu kỳ hạn 2 năm.

- 12:05 (Mỹ) William của Fed tại Câu lạc bộ Kinh tế New York.

- 16:30 (Mỹ) Logan của Fed.

- 19:00 (KR) Hàn Quốc Sản xuất công nghiệp tháng 4 M/M: +1,0%ev -3,2% trước đó; Y/Y: 4,4% ev 0,7% trước đó; Thay đổi chỉ số dẫn đầu theo chu kỳ: Không có ước tính trước -0,2.

- 19:01 (Anh) Phong vũ biểu kinh doanh của Lloyds tháng 5: 40e v 42 trước.

- 19:30 (JP) Nhật Bản Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4: 2,6%ev 2,6% trước đó ; Tỷ lệ việc làm trên người nộp đơn: 1,28ev 1,28 trước đó.

- 19:30 (JP) Nhật Bản Tháng 5 Tokyo CPI Y/Y: 2,2%ev 1,8% trước đó ; CPI (trừ thực phẩm tươi sống) Y/Y: 1,9% trước đó 1,6%; CPI (trừ thực phẩm tươi sống và năng lượng) Y/Y: 1,8% ev 1,8% trước đó.

- 19:50 (JP) Nhật Bản Sản xuất công nghiệp sơ bộ tháng 4 M/M: 1,5%ev 4,4% trước đó; Y/Y: -1,2%ev -6,2% trước đó .

- 19:50 (JP) Doanh số bán lẻ tháng 4 tại Nhật Bản M/M: +0,6%ev -1,2% trước đó; Y/Y: 1,7% ev 1,2% trước đó ; Doanh số bán hàng tại cửa hàng bách hóa, siêu thị Y/Y: Không có ước tính trước đó là 6,5% (điều chỉnh từ 6,4%).

- 20:00 (AU) Úc bán 700 triệu đô la Úc trái phiếu lãi suất 2,75% vào tháng 11 năm 2029.

- 21:10 (JP) Hoạt động mua trái phiếu chính thức của BOJ trong 3~5 năm; Kỳ hạn 5~10 năm, 10~25 năm và 25 năm.

- 21:30 (AU) Úc Tháng 4 Tín dụng khu vực tư nhân M/M: 0,4%ev 0,3% trước đó; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 5,1%.

- 21:30 (CN) PMI Sản xuất tháng 5 của Trung Quốc (Quan chức Chính phủ): 50,5ev trước 50,4 ; PMI phi sản xuất: 51,5ev 51,2 trước đó; PMI tổng hợp: Không có ước tính trước đó là 51,7.

- 22:00 (SG) Singapore Cung tiền tháng 2 tháng 4 Y/Y: Không có ước tính trước đó là 3,1%; Cung tiền M1 Y/Y: Không có ước tính trước 5,7%.

- 22:00 (NZ) New Zealand bán kết hợp. 500 triệu đô la New Zealand vào trái phiếu năm 2031, 2034 và 2037.

- 23:30 (JP) Nhật Bản bán hóa đơn 3 tháng.

- 23:30 (HK) Hong Kong bán hóa đơn 1 tháng.

TradeTheNews