Vàng đạt mức cao kỷ lục khi dầu thô giảm

Cập nhật thị trường giữa kỳ EU: Riksbank dự kiến ​​sẽ cắt giảm thêm hai đến ba lần nữa trong năm nay giá vàng đạt mức cao kỷ lục khi giá dầu thô giảm Trọng tâm vẫn tập trung vào Jackson Hole.

Ghi chú/quan sát

- Đối với lãi suất EU, đồng SEK (krona) yếu hơn sau khi Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như dự kiến, với tuyên bố ôn hòa bổ sung hướng dẫn về việc cắt giảm thêm 2-3 lần nữa trong năm nay, có thể nhanh hơn một chút. Rehn của ECB đã củng cố lập luận về việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 9 sau những rủi ro tăng trưởng tiêu cực gần đây ở Khu vực đồng Euro.

- Tài sản của Anh biến động ngược chiều với các tài sản cùng loại ở châu Âu khi BOE đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất thận trọng hơn. Đồng bảng Anh (GBP) tăng, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng và FTSE hoạt động kém hiệu quả.

- Giá vàng đạt mức cao kỷ lục 2.522 đô la và giá dầu giảm do nhu cầu từ Trung Quốc thấp hơn và rủi ro địa chính trị giảm bớt.

- Qua đêm, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) giữ nguyên lãi suất LPR kỳ hạn 1 năm và 5 năm (dùng cho thế chấp), vì biên bản cuộc họp của RBA Úc phản đối việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

- Nhìn về phía trước với các bình luận từ Bostic và Barr của Fed vào lúc 13:15 và 14:45 ET.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với Nikkei tăng vượt trội +2,0%. Chỉ số EU giảm từ -0,5% đến +0,3%. Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ tăng +0,1%. Vàng tăng +0,7%, DXY giảm -0,1%; Hàng hóa: Brent giảm -0,8%, WTI giảm -0,9%; Tiền điện tử: BTC tăng +3,9%, ETH tăng +1,7%.

Châu Á

- Lãi suất cho vay cơ bản hàng tháng (LPR) của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 1 năm và 5 năm ở mức lần lượt là 3,35% và 3,85% (như dự kiến).

- Biên bản tháng 8 của RBA lưu ý rằng các thành viên đã nhất trí về mức lãi suất không chắc chắn sẽ được cắt giảm trong ngắn hạn. Nhấn mạnh rằng việc tạm dừng lãi suất lâu hơn so với thị trường ngụ ý có thể đạt được mục tiêu CPI. Việc tăng lãi suất ngay lập tức có thể được biện minh nếu rủi ro lạm phát tăng 'đáng kể'.

- Cán cân thương mại tháng 7 của New Zealand (NZD): -1,0 tỷ so với +0,6 tỷ trước đó; Xuất khẩu: 6,2 tỷ so với 6,0 tỷ trước đó; Nhập khẩu: 7,1 so với 5,5 tỷ trước đó.

- Chính phủ Trung Quốc cho biết đã tung ra công cụ tài chính hiếm có để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp; trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng số khoản vay tài chính mới được thế chấp bằng sở hữu trí tuệ đã tăng 57% so với cùng kỳ năm trước lên 420 tỷ CNY.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Ngoại trưởng Blinken cho biết Thủ tướng Netanyahu đã chấp nhận "đề xuất bắc cầu" do Washington đưa ra.

- Osama Hamdan, một quan chức cấp cao của Hamas, tuyên bố rằng đề xuất của Hoa Kỳ gây ra nhiều sự mơ hồ.

Châu Âu

- ECB Rehn (Phần Lan) bình luận rằng rủi ro tăng trưởng âm gia tăng gần đây tại Khu vực đồng Euro đã củng cố lý do cần phải cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9.

Châu Mỹ

- Phó Tổng thống Harris cho biết đang đề xuất tăng thuế suất thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28%.

Tin tức/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 -0,01% ở mức 514,54, FTSE -0,57% ở mức 8.309,27, DAX +0,06% ở mức 18.439,85, CAC-40 +0,13% ở mức 7.511,92, IBEX-35 -0,04% ở mức 11.098,42, FTSE MIB +0,12% ở mức 33.305,00, SMI +0,11% ở mức 12.298,63, Hợp đồng tương lai S&P 500 -0,03%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa tăng nhẹ và duy trì trong vùng tích cực trong suốt phiên giao dịch đầu tiên; trong số các ngành dẫn đầu đà tăng là công nghệ, trong khi ngành năng lượng tụt hậu; về mặt doanh nghiệp, ASML giao dịch tăng phần trăm đầu tiên sau khi báo chí đưa tin rằng TSMC, Intel và Samsung đều sẽ đưa thiết bị EUV NA cao của ASML vào hoạt động vào cuối năm 2024; cổ phiếu của công ty chuyên cung cấp nhân sự toàn cầu Empresaria Group giao dịch thấp hơn tại London mặc dù công ty này tin rằng mình đã thấy đáy của thị trường tuyển dụng và bắt đầu thấy một số động thái tích cực thận trọng về nhu cầu ở một số khu vực; Antofagasta cũng giảm nhẹ sau khi công bố kết quả kinh doanh; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới tại Hoa Kỳ bao gồm Lowe's và Medtronic.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: Empresaria Group [EMR.UK] -2,5% (thu nhập; tin rằng công ty đã chứng kiến ​​đáy của thị trường tuyển dụng và bắt đầu thấy một số chuyển động tích cực thận trọng về nhu cầu ở một số khu vực).

- Năng lượng: SFC Energy [FSC.DE] +4,0% (Kết quả H1, lưu ý công suất sẽ được cải thiện trong H2).

- Công nghiệp: Antofagasta [ANTO.UK] +1,0% (thu nhập), Huber & Suhner [HUBN.CH] +10,5% (kết quả nửa đầu năm, vượt ước tính, khẳng định hướng dẫn), John Wood Group [WG.UK] -1,0% (kết quả nửa đầu năm, khẳng định năm tài chính 2024 và 2025) - Công nghệ: ASML [ASML.NL] +2,0% (TSMC, Intel và Samsung đều cho biết sẽ đưa thiết bị cực tím khẩu độ số cao (EUV NA cao) của ASML vào hoạt động vào cuối năm 2024), STMicroelectronics [STM.FR] +1,0% (việc xây dựng nhà máy đầu tiên của TSMC tại châu Âu, đặt tại Dresden, Đức sẽ bắt đầu vào hôm nay) - Viễn thông: BT Group [BT.A.UK] -5,0% (Sky cho biết sẽ ký thỏa thuận băng thông rộng với đối thủ Cityfibre của BT).

Tin tức

- Tuyên bố chính sách của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) lưu ý rằng lãi suất chủ chốt có thể bị cắt giảm hai hoặc ba lần trong H2. Triển vọng lạm phát và hoạt động kinh tế vẫn chưa chắc chắn, bao gồm tình hình địa chính trị, hoạt động kinh tế ở Thụy Điển và nước ngoài. Tỷ giá hối đoái đồng SEK (krona) có thể dẫn đến kết quả khác nhau về lạm phát và do đó là chính sách tiền tệ khác nhau.

- Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) Thống đốc Thedeen họp báo sau quyết định về lãi suất lưu ý rằng họ có vẻ sẽ thay đổi lãi suất dần dần theo chiến lược của chúng tôi. Kỳ vọng lạm phát phù hợp với đánh giá của chúng tôi.

- Báo cáo nghiên cứu của BOJ cho biết áp lực lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế vẫn có cơ sở để đưa ra quyết định tăng lãi suất thêm một lần nữa.

- Fitch khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của New Zealand ở mức AA+; Triển vọng ổn định.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD tiếp tục ở thế yếu khi các bên tham gia thị trường điều chỉnh lại triển vọng lãi suất của ngân hàng trung ương.

- GBP/USD tăng trên mức 1,30 khi các nhà giao dịch kỳ vọng BOE sẽ cắt giảm lãi suất thận trọng hơn so với các ngân hàng khác.

- EUR/USD đang tiến gần tới mức 1,1.

- USD/JPY giảm sau khi có báo cáo cho biết một báo cáo nghiên cứu của BOJ vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa.

Dữ liệu kinh tế

- (FI) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Phần Lan: 7,9% so với 8,3% trước đó.

- (DE) Đức PPI tháng 7 M/M: 0,2% v 0,2%e; Y/Y: -0,8% so với -0,8%e.

- (CH) Cán cân thương mại tháng 7 của Thụy Sĩ (CHF): 4,9 tỷ so với 6,1 tỷ trước đó; Xuất khẩu thực tế M/M: -1,8% so với -0,2% trước đó; Nhập khẩu thực tế M/M: 0,0% so với 0,8% trước đó; Theo dõi Xuất khẩu Y/Y: +1,6% so với -7,0% trước đó.

- (DK) GDP sơ bộ quý 2 của Đan Mạch Q/Q: +0,6% so với -1,0% trước đó; Y/Y: % so với 1,9% trước đó.

- (SE) Công suất ngành quý 2 của Thụy Điển: 89,2% so với 88,6% trước đó.

- (ZA) Nam Phi Tháng 6 Chỉ số hàng đầu: 111,4 so với 111,9 trước đó.

- (AT) CPI cuối cùng của Áo tháng 7 M/M: 0,0% so với 0,0% sơ bộ; Y/Y: 2,9% so với 2,9% sơ bộ.

- (SE) Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) cắt giảm Lãi suất tái cấp vốn 25 điểm cơ bản xuống còn 3,50% (như dự kiến) để tiếp tục chu kỳ nới lỏng.

- (TW) Đơn hàng xuất khẩu tháng 7 của Đài Loan tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ năm trước: 2,7%.

- (EU) Số dư tài khoản vãng lai tháng 6 của Khu vực đồng Euro: 50,5 tỷ euro so với 36,7 tỷ euro trước đó.

- (TW) Số dư tài khoản vãng lai quý 2 của Đài Loan: 21,8 tỷ đô la so với 29,7 tỷ đô la trước đó.

- (GR) Hy Lạp Tháng 6 Số dư tài khoản vãng lai: + 0,3 tỷ euro so với - 2,4 tỷ euro trước đó.

- (IT) Ý Tháng 6 Số dư tài khoản vãng lai: 4,9 tỷ euro so với 2,1 tỷ euro trước đó.

- (PT) Tài khoản vãng lai tháng 6 của Bồ Đào Nha: + 1,3 tỷ euro so với - 0,8 tỷ euro trước đó.

- (EU) CPI cuối cùng của Khu vực đồng euro tháng 7 theo năm: 2,5% so với mức tăng 2,5%; CPI cốt lõi theo năm: 2,9% so với mức tăng 2,9%.

- (EU) Sản lượng xây dựng tháng 6 của Khu vực đồng Euro M/M: +1,7% so với -0,9% trước đó; Y/Y: +1,0% so với -2,1% trước đó.

- (CY) CPI tháng 7 của Síp, EU được điều chỉnh theo M/M: 0,7% so với 0,4% trước đó; Y/Y: 2,4% so với 3,0% trước đó.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (FI) Phần Lan mở sổ để bán trái phiếu RFGB kỳ hạn 5 năm bằng EUR thông qua hình thức hợp vốn; dự báo sẽ tăng +12 điểm cơ bản lên mức hoán đổi trung bình.

- (ID) Indonesia đã bán tổng cộng 27,0 nghìn tỷ IDR so với 22,0 nghìn tỷ IDR ghi nhận trong kỳ phiếu và trái phiếu.

Nhìn về phía trước

- (MX) Khảo sát các nhà kinh tế của Citibamex.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (CH) Chủ tịch SNB Jordan.

- 05:30 (DE) Đức sẽ bán tổng cộng 1,5 tỷ euro trái phiếu xanh vào năm 2033 và 2050.

- 05:30 (HU) Cơ quan nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (ZA) Nam Phi sẽ bán tổng cộng 3,75 tỷ ZAR trái phiếu vào các năm 2031, 2040 và 2053.

- 05:30 (EU) Phân bổ ECB trong Đấu thầu tái cấp vốn chính (MRO) 7 ngày.

- 06:00 (IL) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Israel: Không ước tính so với mức 3,2% trước đó.

- 06:00 (PT) Bồ Đào Nha PPI tháng 7 M/M: Không có ước tính trước 0,8%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 2,0%.

- 06:30 (EU) ESM sẽ bán 1,1 tỷ euro trái phiếu kỳ hạn 6 tháng.

- 06:30 (TR) Thổ Nhĩ Kỳ bán trái phiếu.

- 07:00 (TR) Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) Quyết định về lãi suất: Dự kiến ​​giữ nguyên Lãi suất repo một tuần ở mức 50,00%.

- 08:00 (MX) Doanh số bán lẻ tháng 6 của Mexico M/M: 0,2% tăng 0,1% so với tháng trước; Y/Y: -2,1% tăng +0,3% so với tháng trước.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:00 (RU) Nga thông báo về đợt phát hành trái phiếu OFZ sắp tới (diễn ra vào thứ tư).

- 08:30 (Mỹ) Chỉ số khu vực hoạt động phi sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tháng 8: Không ước tính so với -19,1 trước đó.

- 08:30 (CA) CPI tháng 7 của Canada M/M: +0,4%ev -0,1% trước đó; Y/Y: 2,5%ev 2,7% trước đó; CPI lõi-Cắt giảm Y/Y: 2,8%ev 2,9% trước đó; Lõi-Trung vị Y/Y: 2,5%ev 2,6% trước đó; Chỉ số giá tiêu dùng: 162,0ev 161,4 trước đó.

- 08:55 (Mỹ) Dữ liệu bán hàng LFL Redbook hàng tuần.

- 11:00 (Mỹ) Thông báo mua trái phiếu kho bạc TIPS.

- 13:35 (Mỹ) Bostic của Fed.

- 14:45 (Mỹ) Barr của Fed.

- 15:00 (AR) Cán cân thương mại tháng 7 của Argentina: 1,7 tỷ USD so với 1,9 tỷ USD trước đó; Xuất khẩu: Không có ước tính trước đó là 6,6 tỷ USD; Nhập khẩu: Không có ước tính trước đó là 4,7 tỷ USD.

- 16:30 (Mỹ) Báo cáo tồn kho dầu API hàng tuần.

- 17:00 (KR) Hàn Quốc PPI tháng 7 Y/Y: Không có ước tính trước đó là 2,5%.

- 17:00 (KR) Khảo sát sản xuất kinh doanh tháng 9 của Hàn Quốc: Không có dự kiến ​​so với năm 2012; Khảo sát phi sản xuất: Không có dự kiến ​​so với năm 2012.

- 19:50 (JP) Cán cân thương mại tháng 7 của Nhật Bản: 350,0Be so với 224,0 tỷ Yên trước đó; Cán cân thương mại đã điều chỉnh: -753,5Be so với -816,8 tỷ Yên trước đó; Xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước: 11,4% tăng 5,4% trước đó; Nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước: 14,6% tăng 3,2% trước đó.

- 20:00 (KR) Hàn Quốc 1-20 tháng 8 Xuất khẩu Y/Y: Không có ước tính trước đó là 18,8%; Nhập khẩu Y/Y: Không có ước tính trước đó là 14,2%.

- 20:30 (AU) Chỉ số dẫn đầu Westpac tháng 7 của Úc M/M: Không ước tính so với 0,0% trước đó.

- 21:00 (AU) Úc sẽ bán 800 triệu đô la Úc được ghi trong trái phiếu tháng 11 năm 2033 với lãi suất 3,00%.

- 21:10 (JP) Hoạt động mua trái phiếu của BOJ .

- 21:30 (KR) Ngân hàng Hàn Quốc sẽ bán 1,1 nghìn tỷ KRW trái phiếu kỳ hạn 3 năm.

- 22:35 (CN) Trung Quốc bán Trái phiếu đặc biệt kỳ hạn 30 năm .

- 23:00 (KR) Nợ nước ngoài ngắn hạn quý 2 của Hàn Quốc: Không có ước tính so với 141,0 tỷ đô la trước đó.

TradeTheNews.com Staff