AUD giảm, EUR tăng, JPY đi ngang do đe dọa can thiệp

Doanh số bán lẻ tăng tại Hoa Kỳ thúc đẩy DXY, lợi suất trái phiếu giảm, cổ phiếu tăng

Bản tóm tắt:

Đồng Euro vượt trội hơn các đồng tiền ngoại hối khác, tăng nhẹ lên 1,0900 từ mức 1,0885 trước đó. Thị trường không kỳ vọng nhiều vào ECB tại cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày mai.

ECB được kỳ vọng rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 4,25%. Các thành viên Hội đồng quản trị ECB vẫn còn mơ hồ, phù hợp với cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu của họ.

Trong khi đó, Chỉ số Đô la (DXY), thước đo phổ biến về giá trị của Đồng đô la so với rổ 6 loại tiền tệ, tăng mạnh lên 104,22 (104,07). Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng lên 0,0% vào tháng 6, vượt qua kỳ vọng là -0,3%. Doanh số bán lẻ cốt lõi tăng 0,4% so với mức 0,1% trước đó.

Các nhà giao dịch tiền tệ thấy Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 0,25 điểm cơ bản. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ được kỳ vọng rộng rãi sẽ cắt giảm Lãi suất Quỹ Fed chính xuống 5% từ 5,25%.

Trong khi lợi suất trái phiếu toàn cầu giảm, lãi suất của Hoa Kỳ ít bị ảnh hưởng nhất. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,16% từ mức 4,18% trước đó. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Úc giảm xuống 4,25% từ mức 4,32%.

Đồng đô la Úc hoạt động kém hiệu quả, giảm 0,4% xuống 0,6735 từ 0,6770. Đồng đô la Úc bắt đầu giảm vào thứ Hai sau khi Doanh số bán lẻ hàng năm của Trung Quốc giảm từ 3,7% xuống 2%.

Xuất khẩu của Úc sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, đã tăng 18,2% vào năm 2023. Kim loại cơ bản thấp hơn. Giá đồng giảm mạnh 1,59% do sự chậm lại của Trung Quốc.

So với Yên Nhật, Đô la Mỹ ít thay đổi ở mức 158,30 (158,20). Mối đe dọa can thiệp của Japan Inc (BOJ, MOF) đã kìm hãm USD/JPY . Lợi suất trái phiếu Mỹ thấp hơn cũng ngăn chặn mọi đợt tăng giá mạnh của Đồng bạc xanh so với Yên.

Bảng Anh (GBP/USD) tăng lên 1,2972 từ 1,2965. Vương quốc Anh sẽ công bố báo cáo lạm phát tháng 6 vào cuối ngày hôm nay. CPI hàng năm của Anh dự kiến ​​sẽ giữ nguyên. PPI của Anh dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ.

Đồng đô la Mỹ kết thúc hỗn hợp so với các loại tiền tệ thị trường mới nổi và châu Á (EMFX). Cặp USD/CNH tăng lên 7,2885 từ 7,2770. So với Baht Thái, đồng đô la Mỹ trượt xuống 36,00 từ 36,15. Cặp USD/SGD (Đô la-Đô la Singapore) tăng lên 1,3445 (1,3425).

Cổ phiếu Phố Wall tăng. Chỉ số DOW tăng vọt 1,8% lên mức 40.970 (40.070) trong khi S&P 500 tăng lên mức 5.670 (5.620). Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng lên mức 41.580 từ mức 41.255 trước đó.

• EUR/USD – Đồng tiền chung tăng nhẹ và đóng cửa ở mức 1,0900, tăng so với mức 1,0885 trước đó. Đồng Euro giao dịch ở mức cao qua đêm là 1,0905 trước khi giảm. Mức thấp qua đêm được ghi nhận cho cặp EUR/USD là 1,0871.
• USD/JPY – Đồng đô la ổn định ở mức 158,30 từ mức 158,20 trước đó. Trong một phiên giao dịch biến động khác, cặp USD/JPY giao dịch ở mức cao qua đêm là 158,86 trước khi giảm. Mức thấp qua đêm được ghi nhận cho cặp USD/JPY là 157,99.
• AUD/USD – Aussie Battler ổn định ở mức 0,6735, giảm so với mức 0,6770 trước đó. Dữ liệu Doanh số bán lẻ của Trung Quốc yếu hơn dự kiến ​​đã gây áp lực lên đồng tiền đối diện. Cặp AUD/USD giao dịch ở mức thấp là 0,6714. Mức cao qua đêm được giao dịch là 0,6763.
• GBP/USD – Bảng Anh tăng nhẹ lên 1,2972 từ 1,2965. Bảng Anh giao dịch ở mức cao qua đêm là 1,2980 trước khi giảm. Mức thấp qua đêm được ghi nhận cho Bảng Anh là 1,2938.

Trên đường tìm kiếm:

Lịch kinh tế hôm nay bắt đầu sớm hơn với Chỉ số giá sữa GDT của New Zealand, tăng 0,4% so với mức -6,9% trước đó. Kiwi ( NZD/USD) tăng lên 0,6062 so với mức đóng cửa tại New York là 0,6047. CPI của New Zealand theo sau (q/qf/c tăng 0,6% so với 0,6%; y/yf/c tăng 3,5% so với 4,0% - ACY Finlogix).

Úc theo sau với Chỉ số dẫn đầu tháng 6 của Ngân hàng Westpac (f/c 0,2% từ 0,0% - ACY Finlogix). Vương quốc Anh bắt đầu Châu Âu với Tỷ lệ lạm phát tháng 6 của Vương quốc Anh (m/mf/c 0,1% từ 0,3%; y/yf/c 2% từ 2% - ACY Finlogix), Tỷ lệ lạm phát cốt lõi tháng 6 của Vương quốc Anh (y/yf/c 3,5% từ 3,5%).

Tiếp theo là Đầu vào PPI cốt lõi tháng 6 của Anh (m/mf/c 0,1% từ 0%), Đầu ra PPI cốt lõi tháng 6 của Anh (f/c 0,1% từ -0,1% - ACY Finlogix). Khu vực đồng tiền chung châu Âu theo sau với Tỷ lệ lạm phát cuối cùng của khu vực đồng tiền chung châu Âu vào tháng 6 (y/yf/c 2,5% từ 2,6%), Tỷ lệ lạm phát cốt lõi cuối cùng của khu vực đồng tiền chung châu Âu vào tháng 6 (y/yf/c 2,9% từ 2,9% - ACY Finlogix). Hoa Kỳ làm tròn các bản phát hành dữ liệu kinh tế ngày hôm nay với Giấy phép xây dựng tháng 6 (f/c 1,39 triệu từ 1,39 triệu) và Khởi công xây dựng nhà ở tháng 6 (f/c 1,31 triệu từ 1,277 triệu).

Quan điểm giao dịch:

Chỉ số Dollar tăng nhẹ lên 104,22 từ 104,07 nhờ Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ tăng. Mặc dù Doanh số bán lẻ cao hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ vẫn giảm. Lãi suất chuẩn 10 năm của Hoa Kỳ ổn định ở mức 4,16% từ 4,18%. Thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu của các đối thủ toàn cầu khác đã giảm nhiều hơn so với Hoa Kỳ. Lợi suất trái phiếu Bund 10 năm của Đức giảm 7 điểm cơ bản xuống còn 2,42%. Lợi suất trái phiếu Gilt 10 năm của Anh đóng cửa ở mức 4,05% từ mức 4,11% trước đó.

Hãy chú ý đến sự củng cố hôm nay trước khi công bố Giấy phép xây dựng và nhà ở Hoa Kỳ vào tối nay. Một số quan chức khác của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ phát biểu hôm nay (các thành viên FOMC Kugler và Barkin).

• EUR/USD – Đồng tiền chung đã tăng lên và đóng cửa ở mức 1,0900, tăng so với mức 1,0885 trước đó. Trong ngày, hãy tìm mức kháng cự ngay lập tức tại 1,0910 theo sau là 1,0940. Có thể tìm thấy mức hỗ trợ ngay lập tức tại 1,0870 (mức thấp được giao dịch qua đêm là 1,0871). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm tại 1,0840. Hãy tìm kiếm Euro để hợp nhất trong phạm vi giao dịch có khả năng là 1,0850-1,0920 ngày hôm nay. Ở mức hiện tại, hãy bán các đợt tăng giá lên 1,0950.
• AUD/USD – Aussie Battler giảm mạnh so với Greenback, hoạt động kém hơn so với các đồng tiền khác. Tìm kiếm hỗ trợ ngay lập tức trong cặp AUD/USD tại 0,6700 theo sau là 0,6670. Ở phía trên, có thể tìm thấy mức kháng cự ngay lập tức tại 0,6770 (mức cao nhất được giao dịch qua đêm là 0,6763). Mức kháng cự tiếp theo nằm tại 0,6800. Tìm kiếm Aussie để giao dịch trong phạm vi có khả năng từ 0,6680-0,6780 ngày hôm nay. Thích bán các đợt tăng giá của Aussie lên 0,68 cent.

• USD/JPY – Đồng đô la vẫn giữ giá so với Yên Nhật bất chấp các mối đe dọa can thiệp. Hãy tìm kiếm mức kháng cự ngay lập tức hôm nay tại 158,55, 158,85 (mức cao qua đêm) và 159,15. Về phía giảm, có thể tìm thấy mức hỗ trợ ngay lập tức tại 158,00, 157,70 và 157,40. Dự kiến ​​giao dịch sẽ còn nhiều biến động. Phạm vi có thể xảy ra hôm nay: 157,90-159,30. Giao dịch trong phạm vi rộng và đẹp. Hãy cảnh giác với Japan Inc.
• GBP/USD – Đồng Bảng Anh tăng cao hơn so với Đồng Đô la Mỹ để đóng cửa ở mức 1,2972 từ mức 1,2965. Trong ngày, hãy tìm kiếm mức kháng cự ngay lập tức tại 1,3000 theo sau là 1,3030. Mức hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1,2940 (mức thấp được giao dịch qua đêm là 1,2938). Mức hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 1,2910. Hãy tìm kiếm sự hợp nhất trong Đồng Bảng Anh ngày hôm nay, có khả năng là giữa mức 1,2880-1,3020. Ưu tiên là bán Đồng Bảng Anh khi sức mạnh tăng.

Chúc mọi người một ngày giao dịch tốt lành. Chúc mọi người thứ Tư vui vẻ.

Michael Moran