Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 200 điểm do tâm lý e ngại rủi ro

• Chỉ số Dow Jones chịu áp lực do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và mức lỗ đáng kể của Microsoft (-5,37%) và Meta (-4%) trong bối cảnh triển vọng đáng thất vọng của các công ty công nghệ vốn hóa lớn.
• Tâm lý thận trọng khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, VIX tăng hơn 11%.
• Mức hỗ trợ chính cho DJIA nằm ở mức 41.564 và SMA 100 ngày ở mức 40.856, trong khi mức kháng cự vẫn ở mức 42.122 và mức cao nhất vào ngày 31 tháng 10 là 42.460.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) đã giảm mạnh hơn 200 điểm hoặc hơn một nửa phần trăm điểm trong phiên giao dịch Bắc Mỹ vào thứ năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng vọt, được thúc đẩy bởi sự gia tăng lợi suất trái phiếu toàn cầu khi các nhà giao dịch tiêu hóa ngân sách của Vương quốc Anh. Cùng lúc đó, Microsoft (MSFT) và Meta (META) giảm hơn 5,8% và 4% mỗi cổ phiếu, trong khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc công bố báo cáo thu nhập của Apple (APPL) và Amazon (AMZN).

Tâm lý chuyển biến xấu khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tuần tới, trong khi dữ liệu của Hoa Kỳ ám chỉ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ không cần phải thực hiện các bước mạnh mẽ để nới lỏng chính sách vì dữ liệu việc làm vẫn vững chắc. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng cao tới 4,333% trong phiên, trong khi Chỉ số đô la Mỹ (DXY) bám sát con số 104,00.

Quincy Krosbye của LPL Financial cho biết, "Nhìn chung, thị trường đã thất vọng với hướng dẫn của công nghệ lớn". Ông nói thêm rằng cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11 sẽ mang lại nhiều bất ổn hơn, gây ra sự gia tăng đột biến về biến động. Chỉ số biến động CBOE (VIX) tăng hơn 11,46% lên 22,67 tại thời điểm viết bài.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ đã giảm trong tháng 10 từ 2,2% xuống 2,1% so với cùng kỳ năm trước như dự kiến. Trong khi đó, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, PCE cốt lõi, tăng 2,7% hàng năm, không đổi so với tháng 9, làm giảm hy vọng của các nhà giao dịch về một ngân hàng trung ương Hoa Kỳ ôn hòa hơn.

Dữ liệu khác cho thấy Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 10 đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng. Nó đạt 216K, thấp hơn ước tính là 230K và mức đọc trước đó là 227K.

Sau dữ liệu, Công cụ FedWatch của CME cho thấy tỷ lệ cược cho việc cắt giảm lãi suất 25 bps của Fed đạt 95%, giảm so với mức 97% của một ngày trước. Điều này sẽ khiến lãi suất ở mức 4,50%-4,75%.

Tin tức Dow Jones

Vào thứ Tư, Microsoft đã công bố thu nhập tài chính quý 1 năm 2025. Công ty tiết lộ rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,30 đô la, vượt ước tính là 3,11 đô la và doanh thu là 65,59 tỷ đô la, cao hơn dự báo là 64,51 tỷ đô la. Đi sâu vào dữ liệu, doanh thu đám mây tăng lên 38,9 tỷ đô la, cao hơn ước tính là 38,11 tỷ đô la, trong khi doanh thu Đám mây thông minh là 24,09 tỷ đô la.

Cùng lúc đó, thu nhập của Amgen (AMGN) vượt ước tính, nhưng doanh thu không đạt được sự đồng thuận của Phố Wall. EPS là 5,58 đô la (đồng thuận là 5,11 đô la), trong khi doanh thu dự kiến ​​là 8,52 tỷ đô la nhưng được báo cáo là 8,50 tỷ đô la.

Mặc dù DJIA mở rộng mức lỗ, Verizon (VZ) tăng 2,69% lên 42,39 đô la một cổ phiếu, tiếp theo là Amgen, tăng 2,69% lên 320,59 đô la và Walt Disney (DIS), tăng 1,12% lên 96,15 đô la. Ba công ty thua lỗ chính là Microsoft, mất hơn 5,37% xuống 409,30 đô la, tiếp theo là Amazon, giảm 3,12% xuống 186,72 đô la và Boeing (BA) giảm 3,09% xuống 149,52 đô la.

Dự báo giá Dow Jones

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm xuống dưới 42.000 điểm và kéo dài mức lỗ lên 41.692, dưới Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 41.928. Nếu phe bán đẩy DJIA xuống dưới Đường trung bình động đơn giản 50 ngày, hãy tìm kiếm các mức lỗ tiếp theo, vì chúng có thể kiểm tra mức cao ngày 2 tháng 9 đã chuyển thành mức hỗ trợ ở mức 41.564. Nếu vượt qua, các nhà giao dịch có thể kiểm tra mức 41.000 trước Đường trung bình động đơn giản 100 ngày ở mức 40.856.

Ngược lại, nếu người mua đòi lại 42.000, hãy tìm kiếm một lần kiểm tra mức thấp ngày 30 tháng 10, mức này đã trở thành mức kháng cự tại 42.122. Sau khi vượt qua, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức cao ngày 31 tháng 10 tại 42.460.

Ngược lại, nếu Dow Jones tiếp tục giảm xuống dưới mức 42.000, thì mức 41.500 sẽ là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên.

Động lực chuyển sang giảm mặc dù Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn tăng. Tuy nhiên, nó đang hướng xuống, tăng tốc để xóa đường trung lập.

Biểu đồ hàng ngày Dow Jones

Christian Borjon Valencia