Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm khi cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và Fed sắp cắt giảm lãi suất

• Sự biến động của cuộc thăm dò khiến Phố Wall thận trọng; VIX tăng trên 20.
• Nvidia sẽ thay thế Intel, Sherwin-Williams sẽ thay thế Dow trong DJIA vào ngày 8 tháng 11.
• Đơn đặt hàng của nhà máy giảm nhiều hơn dự kiến.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) giảm hơn 0,29% hoặc 100 điểm trong phiên giao dịch đầu ngày của Bắc Mỹ vào thứ Hai. Thị trường tài chính dự kiến ​​sẽ vẫn biến động trong tuần này vì cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vẫn là một cuộc đua gay cấn và những thay đổi trong các cuộc thăm dò vào thứ Hai và thứ Ba có thể thúc đẩy sự biến động.

Các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ đang thúc đẩy hành động giá trên thị trường tài chính. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris và cựu Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump đang trong cuộc đua rất sát sao để chiếm giữ Nhà Trắng từ năm 2024 đến năm 2028. Do đó, Phố Wall giao dịch trong sắc đỏ, trong khi Chỉ số biến động CBOE (VIX) tăng trên 20,00, một dấu hiệu cho thấy sự lo lắng ngày càng tăng.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm dần từ dưới lên trên theo đường cong sau các đợt thua lỗ, trong khi đồng bạc xanh, được đo bằng Chỉ số đô la Mỹ (DXY), giảm 0,47% xuống còn 103,84.

Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ tiết lộ rằng Đơn đặt hàng Nhà máy trong tháng 9 đã giảm -0,5% MoM, cao hơn ước tính là giảm -0,4% nhưng đã cải thiện so với mức giảm -0,8% của tháng 8. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ và quyết định chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Năm đã làm lu mờ dữ liệu. FOMC dự kiến ​​sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) và sau đó sẽ là cuộc họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell .

Công cụ FedWatch của CME cho thấy khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là 98%. Điều này sẽ khiến lãi suất dao động trong khoảng 4,50% - 4,75%.

Ngoài các sự kiện nêu trên, lịch trình kinh tế Hoa Kỳ sẽ bận rộn với việc công bố Cán cân thương mại, Chỉ số PMI dịch vụ của S&P và ISM, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu và Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM).

Tin tức Dow Jones

Trong tin tức mới nhất, Nvidia (NVDA) sẽ thay thế Intel (INTC) trong Dow Jones. Chủ sở hữu chỉ số S&P viết, thay đổi này sẽ “đảm bảo sự tiếp xúc mang tính đại diện hơn với ngành công nghiệp bán dẫn”. Trong cùng một tuyên bố, S&P Dow Jones thông báo rằng Sherwin Williams (SHW) sẽ thay thế Dow (DOW) trong lĩnh vực vật liệu. S&P tiết lộ rằng những thay đổi sẽ có hiệu lực trước khi mở cửa vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 11.

Sau khi tin tức được công bố, cổ phiếu NVDA tăng 2%, trong khi INTC giảm hơn 4%. Cổ phiếu SHW ​​tăng hơn 4% sau tin tức này.

Các cổ phiếu Dow Jones dẫn đầu là Home Depot (HD), tăng 0,50% lên 394,55 đô la, tiếp theo là Boeing (BA), tăng 0,25% lên 154,98 đô la và Walmart (WMT), tăng tối thiểu 0,17% lên 82,33 đô la. Những cổ phiếu thua lỗ chính trong phiên giao dịch ảm đạm của DJIA là Intel, giảm 4,33% xuống 22,20 đô la, Dow, giảm 2,75% xuống 47,63 đô la và UnitedHealth Group (UNH), giảm 1,66% xuống 558,15 đô la.

Dự báo giá Dow Jones

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm xuống dưới ngưỡng 42.000 sau khi đạt đỉnh hai ngày là 42.328. Trên đường đi xuống, DJIA đã vượt qua Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 41.953, mở ra cánh cửa cho sự sụt giảm tiếp theo.

Nếu Dow Jones đạt mức đóng cửa hàng ngày dưới 42.000, người bán có thể đẩy chỉ số về mức cao ngày 30 tháng 8 chuyển thành mức hỗ trợ tại 41.574. Nếu yếu hơn nữa, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức cao ngày 2 tháng 9 chuyển thành mức hỗ trợ tại 41.564, trước khu vực 41.000.

Nếu Dow Jones đóng cửa hàng ngày trên 42.000 người mua, nó có thể vẫn hy vọng thách thức mức thấp ngày 30 tháng 10, trở thành mức kháng cự tại 42.122. Sau khi vượt qua, điểm dừng tiếp theo sẽ là mức cao ngày 31 tháng 10 là 42.460. Nếu mạnh hơn nữa, có thể đạt 42.500 trước khi kiểm tra 43.000.

Các dao động hướng xuống với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) chuẩn bị đẩy sâu hơn vào vùng giảm giá nhưng vẫn đủ chỗ trước khi chuyển sang bán quá mức. Do đó, đường đi ít kháng cự nhất của DJIA nghiêng về phía giảm giá.

Biểu đồ hàng ngày Dow Jones

Christian Borjon Valencia