Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, khả năng Fed cắt giảm lãi suất tăng

• Dow Jones giảm từ mức 42.500 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng.
• Số lượng việc làm tại Hoa Kỳ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021, hỗ trợ cho dự đoán cắt giảm lãi suất.
• Niềm tin của người tiêu dùng tăng vọt lên 108,7, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2021.
• Boeing dẫn đầu mức tăng của Dow, tăng 2,93% sau khi bán cổ phiếu, trong khi Chevron, Coca-Cola và Home Depot ghi nhận mức lỗ đáng kể.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) cắt giảm mức tăng của ngày thứ Hai, giảm từ mức cao hàng ngày gần 42.500 và giảm hơn 0,25%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên mức tăng. Dữ liệu thị trường việc làm Hoa Kỳ làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 11, trong khi Niềm tin của người tiêu dùng cải thiện mạnh mẽ.

Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tiếp tục tăng khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng ba điểm rưỡi cơ bản lên 4,32% sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ tiết lộ rằng số lượng việc làm tại Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm rưỡi.

Số lượng việc làm tại Hoa Kỳ giảm xuống còn 7,44 triệu vào tháng 9 từ mức 7,86 triệu của tháng trước, mức việc làm ít nhất kể từ tháng 1 năm 2021. Đồng thời, Conference Board cho thấy người Mỹ lạc quan nhất về nền kinh tế khi chỉ số này tăng từ 99,2 lên 108,7, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2021.

Theo dữ liệu, Công cụ FedWatch của CME cho thấy tỷ lệ cược cho việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) của Fed tăng lên 98%, tăng từ 96% của một ngày trước. Điều này sẽ khiến lãi suất ở mức 4,50%-4,75%.

Tin tức Dow Jones

Mùa báo cáo thu nhập tiếp tục vào thứ Ba. Trong số các công ty hàng đầu tạo nên Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, McDonald's (MCD) báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,23 đô la, cao hơn ước tính là 3,20 đô la. Doanh thu cũng cao hơn dự báo là 6,82 tỷ đô la ở mức 6,87 tỷ đô la. Mặc dù vậy, MCD vẫn bám vào mức tăng nhỏ là 0,03% ở mức 296,88 đô la cho mỗi cổ phiếu.

Trong khi đó, Boeing (BA) đã huy động được hơn 21 tỷ đô la thông qua đợt bán cổ phiếu vào thứ Hai, bán 112,5 triệu cổ phiếu với giá 143,00 đô la mỗi cổ phiếu khi công ty chuẩn bị sửa chữa bảng cân đối kế toán của mình.

Sau đợt bán cổ phiếu, Boeing là công ty dẫn đầu trong phiên, tăng 2,93% lên 155,10 đô la một cổ phiếu, tiếp theo là Salesforce (CRM), tăng 1,31% lên 297,61 đô la một cổ phiếu và Cisco Systems (CSCO), tăng 0,94% lên 55,80 đô la. Công ty chậm nhất trong phiên là Chevron (CXP), giảm 1,14% xuống 148,82 đô la; Coca-Cola (KO), giảm 1,27% xuống 65,82 đô la một cổ phiếu; và Home Depot (HD) giảm nhẹ 1,80% xuống 395,65 đô la.

Dự báo giá Dow Jones

Chỉ số Dow Jones đã củng cố ngay dưới mức 42.350 trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi hình thành một "ngày bên trong", có thể mở ra cánh cửa cho sự tăng giá tiếp theo. Tuy nhiên, DJIA đã trượt xuống dưới mức đóng cửa của Thứ Hai, mở đường cho sự giảm giá tiếp theo.

Nếu người bán vào cuộc và đẩy DJIA xuống dưới mức thấp nhất của ngày 25 tháng 10 là 42.043, hãy tìm kiếm một lần kiểm tra mốc 42.000. Tiếp theo là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 41.879.

Để tiếp tục tăng giá, DJIA phải vượt qua đỉnh ngày 25 tháng 10 là 42.596. Sau khi vượt qua, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 43.000, tiếp theo là mức cao kỷ lục là 43.322.

Động lực vẫn tăng giá như được mô tả bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đã vượt qua đường trung tính. Điều này ám chỉ rằng người mua đã mua vào mức giảm và đang để mắt đến các mức cao hơn.

Biểu đồ hàng ngày Dow Jones

Christian Borjon Valencia