Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhờ dữ liệu GDP và việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ

• Chỉ số Dow Jones tăng khi nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng 2,8% trong quý 3, cho thấy sự hạ cánh mềm mại mặc dù vẫn thấp hơn một chút so với tốc độ 3% của quý 2.
• ADP báo cáo mức tăng việc làm đáng kể vào tháng 10, cho thấy nhu cầu lao động mạnh mẽ.
• Visa dẫn đầu nhóm cổ phiếu tăng giá DJIA sau khi vượt kỳ vọng về thu nhập, trong khi Caterpillar gặp khó khăn sau khi không đạt được ước tính EPS trong quý 3.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) tăng trong phiên giao dịch Bắc Mỹ, với những người lạc quan hướng đến mức phá vỡ trên 42.500 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh. Nền kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng dưới mức ước tính nhưng với tốc độ lành mạnh. Đồng thời, dữ liệu việc làm do Automatic Data Processing (ADP) công bố cho thấy thị trường lao động đang mạnh lên sau khi công bố báo cáo việc làm nổi bật.

Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ tiết lộ rằng nền kinh tế tăng trưởng 2,8% YoY trong quý 3 năm 2024, theo số liệu sơ bộ. Mặc dù không đạt mục tiêu và quý 2 là 3%, nhưng các con số cho thấy nền kinh tế đang trên đường đạt được sự hạ cánh mềm, khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ chi phí vay để kích thích thị trường lao động.

Về vấn đề này, báo cáo Thay đổi việc làm quốc gia của ADP cho thấy các công ty tư nhân đã bổ sung 233 nghìn người vào lực lượng lao động vào tháng 10, vượt xa ước tính 115 nghìn người. Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng tại ADP, cho biết trong một tuyên bố, "Ngay cả trong bối cảnh phục hồi sau cơn bão, tăng trưởng việc làm vẫn mạnh mẽ vào tháng 10". Trong khi đó, lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ đã giảm sau khi đạt mức cao nhất trong ba tháng là 4,337% và giảm 0,65% hoặc ba điểm cơ bản (bps) xuống 4,248%.

Sau dữ liệu, Công cụ FedWatch của CME cho thấy tỷ lệ cược cho việc cắt giảm lãi suất 25 bps của Fed đạt 97%, giảm so với mức 98% của một ngày trước. Điều này sẽ khiến lãi suất ở mức 4,50%-4,75%.

Tin tức Dow Jones

Phiên họp về thu nhập tiếp tục khi Visa (V) dẫn đầu nhóm trong DJIA sau khi công ty công bố thu nhập quý tài chính 4 năm 2024. Visa tiết lộ rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,71 đô la, tăng so với ước tính là 2,58 đô la, trong khi doanh thu tăng lên 9,6 tỷ đô la, vượt quá dự báo là 9,48 tỷ đô la. Đồng thời, công ty đã cắt giảm 1.400 việc làm.

Caterpillar (CAT) đã lao dốc trước khi phục hồi khi công ty công bố thu nhập quý 3 thấp hơn dự kiến. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 5,17 đô la, thấp hơn ước tính là 5,34 đô la, mặc dù doanh thu tăng lên 16,11 tỷ đô la, vượt ước tính là 16,08 tỷ đô la. Công ty dự kiến ​​doanh số và doanh thu sẽ thấp hơn một chút so với dự kiến ​​vào cuối quý trước.

Vào thời điểm viết bài, Visa dẫn đầu DJIA, tăng 3,68% lên 292,25 đô la. Boeing (BA) tăng 2,07% lên 156,14 đô la và Amazon (AMZN) tăng 1,62% lên 193,93 đô la. Những công ty tụt hậu là International Business Machines (IBM) mất 1,95% xuống 206,33 đô la, tiếp theo là Nike (NKE) giảm 1,76% xuống 77,02 đô la và Intel (INTC) giảm 1,72% xuống 22,51 đô la.

Dự báo giá Dow Jones

Chỉ số Dow Jones ổn định ở mức quanh 42.300 nhưng không thể vượt qua mốc 42.400, mở đường cho ngưỡng 42.500.

Vào đầu phiên giao dịch, bên bán đã đẩy DJIA xuống mức thấp nhất là 42.122 gần mức thấp nhất là 42.043 vào ngày 25 tháng 10, mặc dù bên mua đã mua vào mức giảm trước khi chỉ số kiểm tra Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày ở mức 41.907. Sau đó, Dow Jones đã phục hồi một phần, bám vào mức tăng tối thiểu.

Nếu người mua giành lại mức 42.500, hãy chờ mức đỉnh ngày 23 tháng 10 là 42.830 trước khi kiểm tra mức 43.000 và mức cao kỷ lục là 43.322.

Ngược lại, nếu Dow Jones tiếp tục giảm xuống dưới 42.000, ngưỡng hỗ trợ đầu tiên sẽ là SMA 50 ngày, trước ngưỡng 41.500.

Động lực vẫn tăng giá như được mô tả bởi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đã vượt qua đường trung tính. Tuy nhiên, nó đã được củng cố, cho thấy cả người mua và người bán đều không kiểm soát được.

Biểu đồ hàng ngày Dow Jones

Christian Borjon Valencia