Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất, lập mức cao kỷ lục mới

• Chỉ số Dow Jones tăng 450 điểm và thiết lập mức đỉnh mới mọi thời đại ở mức trên 40.200,00.
• Thị trường nhìn chung đang lờ đi sự gia tăng của lạm phát bán buôn PPI tại Hoa Kỳ.
• Khảo sát tâm lý người tiêu dùng tại Hoa Kỳ xấu đi, nhưng kỳ vọng lạm phát 5 năm lại giảm bớt.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) tăng vọt hơn 450 điểm vào thứ Sáu khi thị trường quay trở lại với hy vọng mới về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9, ngay cả khi lạm phát bán buôn của Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Hoa Kỳ tăng nhanh hơn dự kiến ​​vào tháng 6. Thị trường đã hoàn toàn chôn vùi kim vào dự báo cắt giảm lãi suất, định giá ba lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024 và 95% khả năng cắt giảm lãi suất vào ngày 18 tháng 9. Cuối cùng, Dow Jones đã ổn định trở lại, kết thúc thứ Sáu tăng gần 250 điểm và kết thúc tuần giao dịch gần như bằng với mức giá chính 40.000,00.

Lạm phát bán buôn PPI cốt lõi của Hoa Kỳ trong tháng 6 tăng tốc lên 3,0% so với cùng kỳ năm trước, hoàn toàn vượt xa mức dự báo là 2,5% và số liệu của kỳ trước cũng được điều chỉnh tăng lên 2,6% so với mức 2,3% ban đầu. Mặc dù lạm phát ở cấp độ nhà sản xuất tăng mạnh, nhưng thị trường lại tập trung trở lại vào mức giảm của lạm phát giá tiêu dùng (CPI) vào đầu tuần để dựa chắc vào hy vọng cắt giảm lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường lãi suất đặt cược vào mức cắt giảm lãi suất ít nhất là một phần tư điểm tại cuộc họp lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 18 tháng 9. Các nhà giao dịch lãi suất hiện cũng đang định giá ít nhất ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024, cao hơn một bước so với dự kiến ​​một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 12.

Ở nơi khác trong dữ liệu của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, cuộc khảo sát Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng là 66,0 so với mức 68,2 trước đó, làm suy yếu mức tăng dự báo lên 68,5 khi người tiêu dùng Hoa Kỳ ngày càng nản lòng về triển vọng kinh tế . Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng 5 năm của UoM đã giảm nhẹ vào tháng 7, giảm xuống còn 2,9% so với mức 3,0% trước đó, nhưng thị trường đang nỗ lực đáng kể để bỏ qua mức kỳ vọng lạm phát tiêu dùng dài hạn cao hơn bao nhiêu so với tỷ lệ lạm phát mục tiêu hàng năm của Fed là 2,0%.

Tin tức Dow Jones

Dow Jones tăng vọt 450 điểm vào thứ Sáu khi đạt đỉnh và ghi nhận một trong những thành tích ba ngày tốt nhất của chỉ số trong năm. Hơn hai phần ba chứng khoán thành phần của Dow Jones đã kết thúc trong sắc xanh vào thứ Sáu, với mức lỗ dẫn đầu là JPMorgan Chase & Co. (JPM), giảm -1,21% và xuống dưới 205,00 đô la một cổ phiếu. Mặc dù công bố thu nhập quý hai tốt hơn dự kiến, cổ phiếu vẫn đang trượt dốc sau khi giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại trước thu nhập quý 2. JPM ghi nhận lợi nhuận theo quý là 18,1 tỷ đô la, đưa EPS lên 6,12 đô la, dễ dàng vượt qua ước tính dự báo là 5,88 đô la.

Về phía tăng, Intel Corp. (INTC) tăng gần 3%, leo lên mức 34,50 đô la một cổ phiếu khi cơn sốt thị trường AI tiếp tục. Giám đốc công nghệ của Intel Greg Lavender gần đây đã lưu ý rằng ông dự đoán Intel sẽ đạt 1 tỷ đô la doanh thu đăng ký hàng năm từ các đăng ký điện toán đám mây liên quan đến AI vào cuối năm tài chính 2027. Mặc dù dự báo tăng trưởng trong doanh thu dịch vụ AI không hề kém cạnh và đang giúp củng cố cổ phiếu Intel cao hơn nữa, nhưng con số này vẫn bị lu mờ bởi mảng kinh doanh bán dẫn chính của Intel, thường xuyên thu về doanh thu vượt quá 50 tỷ đô la hàng năm.

Triển vọng kỹ thuật của Dow Jones

Dow Jones đã đạt mức cao kỷ lục mới là 40.260,24 vào thứ Sáu, tăng hơn 400 điểm khi thị trường chung tăng mạnh. DJIA đã tăng hơn một phần trăm trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần giao dịch và Dow Jones hiện đã tăng hơn 6% so với mức thấp đáng chú ý cuối cùng là 38.000,00 vào cuối tháng 5.

Chỉ số Dow Jones, ghi nhận mức giá thầu đỉnh kỷ lục mới, hiện đã tăng 6,82% vào năm 2024 và đã tăng ấn tượng 24,59% từ mức thấp nhất của chỉ số lên 32.300,00 vào cuối năm 2023. Nến hàng ngày đang giao dịch cao hơn nhiều so với Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 200 ngày ở mức 37.733,00 và những người đấu thầu sẽ tìm cách tạo ra khoảng cách giữa giá thầu và sàn kỹ thuật gần nhất được định giá tại EMA 50 ngày gần 39.095,00.

Biểu đồ năm phút của Dow Jones

Biểu đồ hàng ngày Dow Jones

Joshua Gibson