Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1.000 điểm so với mức đỉnh khi nỗi lo ngại về Iran lại bùng phát.

• Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã giảm mạnh vào đầu tuần, trượt hơn 1.000 điểm so với mức đỉnh trong ngày thứ Sáu do vòng xung đột mới giữa Mỹ và Iran làm lung lay tâm lý thị trường.
• Vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một cơ sở khai thác dầu khí ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và cảnh báo tên lửa đầu tiên của nước này kể từ thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng Tư đã làm dấy lên lo ngại về eo biển Hormuz.
• Giá dầu tăng vọt, với dầu thô WTI vượt mốc 105 đô la/thùng và dầu Brent vượt mốc 114 đô la khi chiến dịch hộ tống hàng hải "Dự án Tự do" của quân đội Mỹ bắt đầu.
• Các công ty điều hành du thuyền và hàng không dẫn đầu danh sách giảm giá, trong khi các cổ phiếu ngành năng lượng và quốc phòng lại có hiệu suất tốt hơn, phản ánh xu hướng giảm rủi ro địa chính trị điển hình.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào thứ Hai khi một loạt báo cáo leo thang căng thẳng từ vùng Vịnh Ba Tư làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đang bị phá vỡ. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm khoảng 0,9%, trượt xuống gần mức 49.000 sau khi chạm đáy trong ngày dưới mức đó. Chỉ số S&P 500 giảm khoảng 0,4% so với mức đóng cửa kỷ lục trên 7.200 điểm hôm thứ Sáu, trong khi chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm tương tự 0,4% so với mức cao nhất mọi thời đại của chính nó. Tính lũy kế, chỉ số DJIA hiện đã giảm hơn 1.000 điểm so với mức đỉnh phiên giao dịch hôm thứ Sáu gần 49.900 điểm, làm giảm đáng kể mức kỷ lục được thiết lập tuần trước.

Căng thẳng giữa Iran và Iran lại bùng phát.

Việc bán tháo bắt đầu mạnh mẽ sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn một loạt tên lửa hành trình và máy bay không người lái phóng từ Iran. Bộ Quốc phòng UAE báo cáo bốn tên lửa hành trình đang bay tới, ba tên lửa bị đánh chặn trên vùng biển thuộc chủ quyền và một tên lửa rơi xuống biển. Một máy bay không người lái khác đã tấn công Khu công nghiệp dầu khí Fujairah, gây ra hỏa hoạn và làm ba công nhân bị thương nhẹ. Đây là lần đầu tiên hệ thống cảnh báo tên lửa của UAE được kích hoạt kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào đầu tháng Tư, và chính quyền UAE báo cáo một đợt tấn công thứ hai bằng các vật thể bay tới trong vòng một giờ. Đáng chú ý, Fujairah nằm trên Vịnh Oman, bên ngoài eo biển Hormuz, khiến nó trở thành một trong số ít các trung tâm xuất khẩu ở vùng Vịnh không cần phải đi qua điểm nghẽn tranh chấp này.

Eo biển Hormuz lại được chú ý

Giá năng lượng đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch tại Mỹ sau khi truyền thông nhà nước Iran tuyên bố hai tên lửa đã bắn trúng một tàu chiến Mỹ gần đảo Jask ở eo biển Hormuz, được cho là sau khi tàu này phớt lờ các cảnh báo. Một thông báo riêng từ Hải quân Iran cho biết họ đã ngăn chặn những gì họ gọi là tàu chiến Mỹ và Israel tiến vào khu vực này. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã bác bỏ hoàn toàn các báo cáo này, nói rằng không có tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị trúng tên lửa và hai tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển thành công theo Dự án Tự do, kế hoạch hộ tống hàng hải mà Tổng thống Donald Trump công bố hôm Chủ nhật. Với việc cả hai bên liên tục mâu thuẫn nhau và không bên nào đưa ra nhiều bằng chứng xác thực độc lập, các nhà giao dịch ngày càng coi các tiêu đề từ vùng Vịnh như những thông tin nhiễu loạn cần được phòng ngừa rủi ro hơn là phân tích kỹ lưỡng.

Giá dầu tăng vọt, bối cảnh ngoại giao xấu đi.

Phản ứng trên thị trường dầu mỏ mạnh hơn so với thị trường chứng khoán. Giá dầu thô WTI tăng khoảng 3%, vượt mốc 105 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng hơn 5%, vượt mốc 114 USD. Cả hai loại dầu chuẩn này đã duy trì ở mức trên 100 USD trong phần lớn hai tuần qua, với việc Giám đốc điều hành ExxonMobil (XOM) Darren Woods cảnh báo hôm thứ Sáu rằng thị trường vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của việc phong tỏa eo biển Hormuz. Thêm vào đó, một nguồn tin chưa được xác nhận của CNN cho biết có khả năng Mỹ hoặc Israel sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công vào Iran trong vòng 24 giờ tới. Điều này diễn ra sau tin tức hôm thứ Sáu rằng Iran đã gửi một đề xuất hòa bình được cập nhật thông qua các nhà trung gian hòa giải Pakistan, một đề xuất mà Trump đã công khai bác bỏ, cho rằng Tehran chỉ ngồi vào bàn đàm phán vì năng lực quân sự của họ đã bị suy yếu, một lập luận mâu thuẫn với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hiện nay.

Việc giảm thiểu rủi ro trong việc xoay vòng đội hình ảnh hưởng đến di chuyển, nhưng lại giúp tăng cường phòng thủ.

Hiệu suất các ngành diễn biến theo xu hướng quen thuộc thời chiến. Các công ty điều hành du thuyền nằm trong số những cái tên bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong ngày, với Norwegian Cruise Line (NCLH) giảm mạnh sau khi công ty không đạt được ước tính doanh thu quý đầu tiên và cắt giảm triển vọng cả năm , viện dẫn lý do gián đoạn hành trình liên quan đến Trung Đông. Các hãng hàng không và chuỗi khách sạn cũng giảm điểm do giá dầu tăng vọt. Mặt khác, các tập đoàn năng lượng lớn và các nhà thầu quốc phòng lại tăng giá khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang những lĩnh vực hưởng lợi rõ ràng về mặt địa chính trị. Coinbase (COIN) đi ngược lại xu hướng chung, tăng điểm sau tin tức các nhà lập pháp đã đạt được thỏa thuận về một điều khoản quan trọng trong dự luật tiền điện tử đang chờ xử lý, trong khi Palantir (PLTR) tăng nhẹ trước khi công bố kết quả kinh doanh. Advanced Micro Devices (AMD) giảm nhẹ trước khi công bố kết quả kinh doanh của riêng mình vào cuối tuần này sau khi HSBC hạ xếp hạng của nhà sản xuất chip này xuống mức "giữ".

Tuần tới: dữ liệu về thị trường lao động và kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ lớn.

Công bố sáng thứ Hai cho thấy, đơn đặt hàng nhà máy tháng 3 đã tăng 1,5% so với tháng trước, vượt xa mức dự báo 0,5% và là mức cao nhất kể từ tháng 11, nhờ nhu cầu về linh kiện điện tử do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy. Sự kiện quan trọng hơn đối với những người theo dõi lãi suất là lịch trình lao động: dữ liệu Khảo sát Việc làm và Tỷ lệ Thay đổi Lao động (JOLTS), bảng lương khu vực tư nhân của ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và số lượng việc làm bị cắt giảm của Challenger đều sẽ được công bố trong tuần này. Một số diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng dự kiến ​​sẽ phát biểu sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tuần trước, với thị trường hiện đang dự đoán sẽ không có thêm động thái nào cho đến cuối năm. Về phía doanh nghiệp, AMD và Arm Holdings (ARM) sẽ công bố báo cáo cùng với Palantir và Paramount Skydance (PSKY), cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin có ý nghĩa về động lực chi tiêu vốn cho AI và nhu cầu công nghệ hướng đến người tiêu dùng.

Biểu đồ Dow Jones 15 phút

Joshua Gibson