Chỉ số Dow Jones Industrial Average phản ánh tình hình chiến tranh năm ngoái.

• Chỉ số DJIA giảm gần 260 điểm xuống dưới 53.500, chạm đáy ở khu vực 53.400.
• Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm vượt mức 5,31%, mức cao nhất trong 19 năm.
• Giá dầu thô tăng khoảng 3% khi khuôn khổ đàm phán 60 ngày giữa Mỹ và Iran hết hạn.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm gần 260 điểm xuống dưới 53.500, tương đương khoảng nửa phần trăm, vào ngày mà thời hạn đàm phán 60 ngày nhằm chấm dứt chiến tranh eo biển Hormuz kết thúc mà không có thỏa thuận nào thay thế. Trong phiên giao dịch thứ hai liên tiếp, mức cao nhất trong ngày là mức mở cửa, và mức thấp nhất ở khu vực 53.400 xuất hiện vào những giờ cuối cùng khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài đạt mức cao nhất trong 19 năm.

Hạn chót đã trôi qua mà chẳng có kết quả gì.

Một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng nước này có thể chuyển từ chính sách phòng thủ sang chính sách tấn công nếu ngoại giao thất bại, dẫn đến leo thang cả ở eo biển và trên toàn khu vực. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tái khẳng định rằng không tàu thuyền nào được phép đi qua mà không có sự cho phép của Iran và tuyến đường thủy chỉ được mở lại khi các điều kiện của Tehran được đáp ứng. Ba tàu thuyền đã đi qua eo biển vào Chủ nhật, so với mức trung bình 12 tàu trong 5 ngày và khoảng 130 tàu mỗi ngày trước khi chiến tranh nổ ra.

Bộ Ngoại giao Tehran lập luận rằng khung thời gian hai tháng chưa bao giờ được ghi trong văn bản và ngày tháng đó không có ý nghĩa đặc biệt nào, điều này thật kỳ lạ khi họ cứ khăng khăng đòi hỏi như vậy trong bối cảnh số lượng máy bay quá cảnh đang ở mức cao như thế. Ông Trump đã nói với Oman, kênh liên lạc trực tiếp duy nhất còn lại, rằng việc cản trở sẽ bị đáp trả bằng bom đạn. Giá dầu thô tăng khoảng 3%, với dầu West Texas Intermediate (WTI) vượt mốc 83,00 USD và dầu Brent vượt mốc 88,00 USD.

Giá cả hàng hóa thời chiến đã được niêm yết đầy đủ, chỉ là không phải ở đây.

Ba nhà máy lọc dầu lớn của Mỹ đang giao dịch ở mức kỷ lục hoặc gần kỷ lục, Valero (VLO) đạt mức cao nhất mọi thời đại, Marathon Petroleum (MPC) đạt mức tốt nhất kể từ khi tách ra năm 2011 và Phillips 66 (PSX) đạt mức kỷ lục kể từ khi niêm yết. Valero và Marathon Petroleum đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay và Phillips 66 tăng khoảng 85%, với biên lợi nhuận dầu diesel ở mức gần 100 đô la một thùng do các cuộc đình công ở Ukraine làm gián đoạn hoạt động lọc dầu của Nga và công suất lọc dầu ở vùng Vịnh vẫn bị tắc nghẽn.

Không một công ty nào trong số ba công ty đó nằm trong chỉ số này. Công ty năng lượng duy nhất trong số ba mươi công ty là Chevron (CVX), một tập đoàn lớn tích hợp có bộ phận lọc dầu nằm trong một doanh nghiệp cũng sở hữu các thùng dầu đầu vào. Biểu hiện công bằng nhất của cuộc chiến nguồn cung kéo dài năm tháng đang được thanh toán đầy đủ trên thị trường chứng khoán Mỹ, và chỉ số Dow Jones Industrial Average không phải là cổ đông trong đó.

Đầu tiên, phần dài hơn sẽ định giá trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã vượt mốc 5,31%, cao hơn hơn 4 điểm cơ bản và là mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2007, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức trên 4,72% và thậm chí lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng tăng 1 điểm cơ bản, do đó toàn bộ đường cong lợi suất biến động dựa trên chỉ số lạm phát chứ không phải do lo ngại về tăng trưởng. Biên lợi nhuận lọc dầu gần 100 đô la một thùng là yếu tố tác động đến lạm phát với độ trễ giao hàng chứ không phải là lợi nhuận bất ngờ từ năng lượng, bởi vì dầu diesel là giá của cước vận chuyển, thiết bị nông nghiệp và mọi hàng hóa được vận chuyển bằng xe tải.

Dữ liệu trong ngày đã củng cố xu hướng này và bị bỏ qua trong phần lớn phiên giao dịch. Khảo sát sản xuất của bang Empire State đạt 20,6 điểm so với mức dự báo 11 và 15,6 điểm trong tháng 7, mức cao nhất trong hơn bốn năm, với số đơn đặt hàng chưa được thực hiện tăng 10 điểm lên 15,5 và giá trả tăng trong khi giá nhận giảm. Tuần trước, thị trường tương lai đã đẩy tỷ lệ tăng lãi suất tháng 9 từ mức gần như 50/50 vào ngày 10 tháng 8 lên khoảng một phần ba, một sự điều chỉnh giá mà các hợp đồng tương lai dài hạn hiện đã từ chối xác nhận.

Tuần lễ đáp trả

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) công bố biên bản cuộc họp ngày 29 tháng 7 vào thứ Tư lúc 18:00 GMT, ghi nhận quyết định giữ nguyên lãi suất với tỷ lệ 9-3, được đưa ra trước khi số liệu lạm phát thấp, doanh số bán lẻ không đạt kỳ vọng và sản xuất vượt dự báo trong phiên này. Do đó, biên bản cuộc tranh luận được công bố sau khi các dữ liệu gây ảnh hưởng đến quyết định này được công bố. Chỉ số PMI sơ bộ tháng 8 được công bố hôm thứ Sáu cũng cho thấy xu hướng giảm điểm tương tự, sản xuất giảm xuống 53,8 so với 53,9 và dịch vụ tăng lên 54 so với 54,6.

Thứ Ba chứng kiến ​​những diễn biến tích cực trong lĩnh vực nhà ở, với giấy phép xây dựng đạt 1,37 triệu so với 1,374 triệu và số lượng nhà khởi công xây dựng đạt 1,35 triệu so với 1,427 triệu lúc 12:30 GMT, sản xuất công nghiệp tăng 0,3% so với 0,1% lúc 13:15 và doanh số bán nhà chờ xử lý tăng 0,2% so với -5,4% lúc 14:00. Thứ Năm mang đến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt 212.000 so với 209.000 và khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia tăng 25 so với 41,4. Home Depot (HD) sẽ công bố kết quả vào thứ Ba và Walmart (WMT) vào thứ Năm, mang đến cho người tiêu dùng những người đã bỏ lỡ tuần trước cơ hội nghe thêm thông tin từ chỉ số này.

Mức kỹ thuật của chỉ số Dow Jones Industrial Average

Mức kháng cự: Vùng 53.500 là mức trần ngay lập tức, đã bị phá vỡ trong phiên giao dịch, tiếp theo là mức sàn 53.800 đã bị phá vỡ, rồi đến 53.900 và mức đỉnh đầu tháng 8 gần 54.100, kỷ lục hiện đang ở mức thấp hơn 54.750 một chút.

Hỗ trợ: Vùng 53.400 là mức sàn của phiên giao dịch và là đường quyết định diễn biến của tuần. Bên dưới đó là vùng 53.200 và sau đó là 53.000, với đường trung bình động lũy ​​thừa 50 ngày (EMA) gần 52.400 tạo thành vùng phòng thủ sâu hơn.

Xu hướng: Giảm giá. Biên độ dao động hàng ngày quanh mức 380 điểm so với 200 điểm trong phiên trước đó, kết thúc giai đoạn giảm giá, và chỉ số Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) hàng ngày quanh mức 76 nằm trong dải trên trong khi chỉ số tạo ra các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, đây là động lượng mà giá đã từ chối. Việc đóng cửa hàng ngày trên mức 53.800 sẽ bị vô hiệu hóa.

Biểu đồ Dow Jones hàng ngày

Joshua Gibson