Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng điểm sau đề nghị mới nhất của Iran về eo biển Hormuz.

• Chỉ số DJIA tăng nhẹ lên gần 51.800 điểm sau khi Iran đề nghị mở lại eo biển Hormuz.
• Các điều khoản của Iran bắt đầu từ thỏa thuận tháng Sáu, thỏa thuận đã sụp đổ và dẫn đến xung đột.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2007, trên 5,2%.

Iran đã đề nghị mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày kể từ khi Washington chấp nhận các điều khoản của nước này, và các nhà đầu tư đã đẩy chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng cao trước khi Washington đưa ra phản hồi. Chỉ số này đang giao dịch quanh mức 51.800 điểm vào thứ Sáu và đang trên đà chấm dứt chuỗi ba phiên giảm điểm liên tiếp.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm xuống khoảng 92,00 USD sau đợt chào bán. Nhiên liệu rẻ hơn giúp ích cho 29 trong số 30 thành viên của chỉ số Dow Jones, vì Chevron (CVX) là nhà sản xuất dầu duy nhất trong chỉ số này, và nó cũng làm giảm bớt áp lực lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang tăng lãi suất để chống lại. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đã đưa tin về đợt chào bán kỳ hạn bảy ngày tương tự vào thứ Ba, và chỉ số này đã giảm trong ngày hôm đó và hai ngày tiếp theo.

Kế hoạch bảy ngày của Iran bắt đầu bằng việc quay trở lại tháng Sáu.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang ở lại New York cuối tuần này để chờ câu trả lời. Các điều khoản yêu cầu Washington quay lại bản ghi nhớ (MoU) đã được ký kết hồi tháng 6, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân, giải tỏa một số tài sản của Iran, khôi phục miễn trừ trừng phạt dầu mỏ và chấm dứt chiến tranh của Israel ở miền nam Lebanon, phần lớn trong vòng bốn đến năm ngày. Bản ghi nhớ tháng 6 đổi việc cho phép đi qua eo biển Hormuz lấy việc chấm dứt lệnh phong tỏa, nhưng nó đã đổ vỡ dẫn đến giao tranh tái diễn.

Giao tranh vẫn tiếp diễn không ngừng vì các cuộc đàm phán. Tên lửa do lực lượng Houthi bắn vào Ả Rập Xê Út hôm thứ Năm đã đẩy giá dầu Brent lên mức cao nhất trong phiên, gần 108 đô la, trước khi giảm trở lại sau báo cáo về thỏa thuận theo từng giai đoạn, và giá dầu Brent đã tăng hơn 17% trong tháng 9 tính đến thời điểm đó. Dự luật này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành viên của chỉ số Dow Jones tham gia vận chuyển hàng hóa hoặc bán cho người lái xe cho đến khi các tàu chở dầu di chuyển tự do qua eo biển, bất kể thỏa thuận đạt được ở New York là gì.

Hãng Reuters đưa tin hôm thứ Năm rằng các nhà đàm phán ở New York đang cân nhắc một thỏa thuận theo từng giai đoạn, và bản tin đó chính là điều mà các bên mua đang trả tiền. Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố sắp đạt được thỏa thuận kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, và hôm thứ Ba ông nói rằng ông hy vọng sẽ có một thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử Mỹ. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian muốn một thỏa thuận trước đó, vì vậy hai bên đồng ý rằng nên có một thỏa thuận nhưng bất đồng về thời điểm thỏa thuận được ký kết trước ngày 3 tháng 11.

Người tiêu dùng dự đoán lạm phát ở mức 4,6%, trong khi lãi suất tối đa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là 4%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 5,23% vào thứ Sáu, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2007, và thấp hơn 4,8% hai tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất kể từ năm 2004 vào thứ Năm. Giá nhà ở và nợ doanh nghiệp được định giá dựa trên các mức lợi suất này, và lãi suất thế chấp trung bình kỳ hạn 30 năm hiện ở mức trên 7%, đây là thị trường nhà ở mà Home Depot (HD) và Sherwin-Williams (SHW) đang kinh doanh.

Dữ liệu hôm thứ Sáu tiếp tục duy trì khả năng tăng lãi suất. Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền không thay đổi trong tháng 8 so với dự báo giảm 0,4%, và đơn đặt hàng thiết bị kinh doanh (ngoại trừ máy bay) tăng 1,6% so với mức dự kiến ​​0,5%. Cuộc khảo sát cuối cùng của Đại học Michigan (UoM) cho thấy người tiêu dùng kỳ vọng lạm phát ở mức 4,6% trong năm tới, cao hơn mức 3,75-4,00% mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt ra.

Hôm thứ Năm, các nhà giao dịch đã giảm xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 xuống khoảng 66% từ mức 77,5% khi giá dầu thô giảm, và đợt tăng giá này dựa vào sự thay đổi đó hơn là vào lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm, vốn vẫn chưa giảm so với mức cao. Thống đốc Fed Barr cho biết hôm thứ Tư rằng có thể cần phải tăng lãi suất thêm nữa, và Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông Williams, hôm thứ Năm cho rằng việc tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay là hợp lý.

Chủ tịch Fed Warsh không còn đưa ra tín hiệu trước về các động thái nữa, vì vậy tỷ lệ cược không chịu ảnh hưởng bởi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trước khi ủy ban này đưa ra quyết định vào ngày 28 tháng 10, sáu ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chỉ số Dow Jones đang ở mức tương đương với đầu tuần, và trong tuần đó, lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong 19 năm.

Trình độ kỹ thuật

Mức kháng cự: Đỉnh phiên giao dịch ngay trên 51.800 là nơi đà tăng chững lại. Trên mức này, 52.000 là mức mà chỉ số đã mất vào thứ Ba và chưa phục hồi lại được tính đến cuối phiên, và đỉnh điểm của thứ Ba gần 52.400 đã chặn đứng đợt tăng giá cuối cùng.

Mức hỗ trợ: Mức thấp nhất trong phiên giao dịch ở khu vực 51.300 đạt được sau khi công bố dữ liệu của Michigan và giữ vững ở đó. Bên dưới mức này, mức thấp nhất hôm thứ Năm gần 51.100 là mức thấp nhất kể từ tháng Sáu.

Quan điểm: Xu hướng là bán khống dưới mức 52.000, với mục tiêu đầu tiên là mức thấp nhất của ngày thứ Năm gần 51.100 và mục tiêu thứ hai là đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA) gần 50.400. Chỉ số sức mạnh tương đối Stochastic (Stoch RSI) hàng ngày đang ở mức gần 19, đáy của phạm vi giao dịch, vì vậy sự bật tăng có thể hướng tới 52.000 mà không làm thay đổi dự báo. Việc đóng cửa hàng ngày trên 52.000 sẽ chấm dứt kịch bản bán khống.

Biểu đồ Dow Jones hàng ngày

Joshua Gibson