Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng nhẹ trong bối cảnh tình hình bất ổn ở Trung Đông vẫn chưa chấm dứt.

• Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 40 điểm vào thứ Ba, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 0,1% và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,5%.
• Giá dầu tiếp tục tăng mạnh khi những nghi ngờ ngày càng gia tăng về khả năng thành công của các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran, với giá dầu Brent tăng vọt trở lại trên 100 đô la một thùng.
• Cả Apollo và Ares đều giới hạn số tiền rút ra từ các quỹ tín dụng tư nhân chủ lực của họ sau khi số lượng yêu cầu rút tiền vượt quá giới hạn hàng quý.
• Salesforce và IBM dẫn đầu đà giảm của chỉ số Dow Jones, trong khi Chevron và Walmart giữ vững mức hỗ trợ cho chỉ số này.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA) tăng nhẹ vào thứ Ba, thêm khoảng 40 điểm sau phiên giao dịch trước giờ mở cửa đầy biến động, khi thị trường chật vật để duy trì đà phục hồi mạnh mẽ của ngày thứ Hai. Chỉ số S&P 500 giảm 0,1% trong khi Nasdaq Composite giảm 0,5%, chịu áp lực bởi sự suy yếu của các cổ phiếu công nghệ. Phiên giao dịch thứ Ba diễn ra đầy biến động, với chỉ số Dow Jones giảm xuống dưới 46.000 điểm trong phiên giao dịch đầu ngày trước khi phục hồi khi các nhà đầu tư cố gắng hiểu rõ những tín hiệu trái chiều xung quanh tình hình Mỹ - Iran.

Tình hình hỗn loạn ở Trung Đông khiến thị trường luôn trong tình trạng căng thẳng.

Đà tăng 600 điểm của chỉ số Dow Jones hôm thứ Hai được thúc đẩy bởi tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Washington và Tehran đã có "các cuộc đàm phán rất tốt và hiệu quả" về việc chấm dứt xung đột. Ông cũng tuyên bố tạm ngừng 5 ngày các cuộc tấn công vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran. Tuy nhiên, Iran kiên quyết phủ nhận rằng bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào đã diễn ra. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Mỹ đã liên lạc với Iran thông qua các trung gian Trung Đông, nhưng các nhà trung gian Ả Rập đã bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng đạt được một thỏa thuận nhanh chóng. Thêm vào sự hỗn loạn hôm thứ Ba, Israel và Iran tiếp tục trao đổi các cuộc tấn công, làm giảm kỳ vọng về một sự giảm leo thang sắp xảy ra. Iran tấn công các mục tiêu ở Israel và các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), trong khi Israel tăng cường các cuộc tấn công vào cả Iran và Lebanon. Mặt khác, một nguồn tin Iran nói với CNN rằng đã có "sự tiếp cận" giữa Washington và Tehran, và Pakistan đã đề nghị tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận tiếp theo. Những tín hiệu trái chiều khiến thị trường chứng khoán rơi vào thế lưỡng lự, với các nhà đầu tư không chắc chắn mức độ lạc quan của hôm thứ Hai là có cơ sở.

Giá dầu tăng vọt khi "lợi thế hòa bình" giảm dần.

Giá dầu đã đảo chiều tăng mạnh vào thứ Ba sau cú giảm mạnh hôm thứ Hai. Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng hơn 3% lên giao dịch trên 103 đô la một thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng khoảng 4% lên trên 91 đô la một thùng. Hôm thứ Hai, giá dầu Brent đã giảm khoảng 11% sau những bình luận giảm leo thang của ông Trump, thậm chí có lúc giảm xuống dưới 100 đô la lần đầu tiên sau gần hai tuần. Sự phục hồi này phản ánh sự hoài nghi ngày càng tăng rằng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc. Các nhà phân tích của Citi cảnh báo rằng giá dầu có thể chạm mức 200 đô la một thùng nếu sự gián đoạn sản xuất tiếp tục kéo dài đến hết tháng Sáu, gọi cú sốc nguồn cung này lớn hơn so với những năm 1970 xét về tỷ trọng sản lượng toàn cầu. Chevron (CVX) là một trong những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones hôm thứ Ba, tăng khoảng 1%. Ngành năng lượng vẫn là lĩnh vực duy nhất tăng trưởng tích cực trong chỉ số S&P 500 kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, tăng gần 32% tính từ đầu năm.

Căng thẳng tín dụng tư nhân ngày càng trầm trọng khi các rào cản trả nợ lan rộng.

Làn sóng rút vốn ồ ạt đã giáng một đòn mạnh vào lĩnh vực quản lý tài sản thay thế vào thứ Ba. Apollo (APO) tiết lộ rằng quỹ tín dụng tư nhân hàng đầu trị giá 15 tỷ đô la của họ, Apollo Debt Solutions, đã nhận được yêu cầu rút vốn với tổng tỷ lệ 11,2% số cổ phiếu đang lưu hành trong quý đầu tiên, gấp hơn hai lần mức trần rút vốn hàng quý là 5% của quỹ. Apollo đã chọn giữ nguyên mức giới hạn 5%, có nghĩa là các nhà đầu tư rút vốn sẽ nhận được khoảng 45 xu cho mỗi đô la. Ares (ARES) cũng làm theo, thông báo rằng Quỹ Thu nhập Chiến lược trị giá 10,7 tỷ đô la của họ cũng giới hạn việc rút vốn ở mức 5% sau khi khách hàng yêu cầu rút 11,6% cổ phiếu. Cổ phiếu của cả Apollo và Ares đều giảm hơn 4% trong phiên giao dịch, kéo theo sự sụt giảm của các công ty cùng ngành như Blackstone (BX), KKR (KKR) và Blue Owl Capital (OWL). Làn sóng rút vốn phản ánh sự lo ngại ngày càng tăng xung quanh việc tiếp xúc tín dụng tư nhân với các công ty phần mềm mà hoạt động kinh doanh có thể bị gián đoạn bởi trí tuệ nhân tạo, cùng với những lo ngại rộng hơn về tính minh bạch và kỷ luật cho vay trên toàn bộ phân khúc tài sản trị giá 1,8 nghìn tỷ đô la.

Cổ phiếu Jefferies tăng giá do tin đồn về việc Sumitomo Mitsui bị thâu tóm.

Cổ phiếu Jefferies (JEF) nổi bật hơn cả vào thứ Ba, tăng khoảng 4% sau khi Financial Times đưa tin rằng Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG) đang lên kế hoạch cho một vụ thâu tóm tiềm năng đối với ngân hàng đầu tư của Mỹ này. SMFG, ngân hàng cho vay lớn thứ hai của Nhật Bản, được cho là đã thành lập một nhóm nhỏ nội bộ để hành động nếu giá cổ phiếu Jefferies đang giảm mạnh tạo ra cơ hội. Ngân hàng Nhật Bản này hiện đã nắm giữ khoảng 20% ​​cổ phần kinh tế trong Jefferies, được tích lũy từ khoản đầu tư ban đầu 4,9% vào năm 2021. Tuy nhiên, sự phấn khích đã giảm bớt phần nào sau khi Bloomberg đưa tin rằng SMFG không có kế hoạch ngay lập tức theo đuổi thương vụ này, và Jefferies đã cho biết họ không quan tâm đến việc bán cổ phần ở mức giá hiện tại. Cổ phiếu Jefferies đã giảm hơn 36% kể từ đầu năm do lo ngại của nhà đầu tư liên quan đến rủi ro từ nhà cung cấp phụ tùng ô tô First Brands đã sụp đổ và sự giám sát rộng rãi hơn về các hoạt động quản lý rủi ro của công ty. Công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh vào thứ Tư.

Biểu đồ Dow Jones 5 phút

Joshua Gibson