Thị trường hôm nay: Đồng đô la Mỹ tăng mạnh khi tâm điểm chú ý vẫn hướng vào bình luận từ ngân hàng trung ương.

Dưới đây là những điều bạn cần biết vào thứ Năm, ngày 24 tháng 9.

Đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục duy trì sức mạnh so với các đồng tiền khác vào đầu ngày thứ Năm, với chỉ số USD giữ vững trên mức 101,00 sau khi tăng hơn 0,5% và đạt mức đóng cửa cao nhất trong ngày trong hai tháng vào thứ Tư. Trong nửa cuối ngày, dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần sẽ được công bố trong lịch kinh tế của Mỹ. Các nhà đầu tư cũng sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các bình luận từ các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương.

Đồng USD mạnh lên vào giữa tuần nhờ các dữ liệu tích cực và những phát biểu cứng rắn từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Michael Barr. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3% trong ngày và leo lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2007, trên 5,1% trong giờ giao dịch tại Mỹ, tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Chỉ số PMI tổng hợp toàn cầu của S&P tại Mỹ đã tăng lên 58,4 trong ước tính sơ bộ tháng 9 từ mức 56 trong tháng 8, cho thấy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân tiếp tục mở rộng với tốc độ ngày càng nhanh. Trong giai đoạn này, chỉ số PMI ngành sản xuất đã tăng lên 57 từ 53,9, trong khi chỉ số PMI ngành dịch vụ cải thiện lên 58,7 từ 56,5.

Hôm thứ Tư, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Barr, đã đưa ra một thông điệp rõ ràng mang tính diều hâu, với điểm số 8/10 theo đánh giá của FXS Speechtracker, cao hơn mức trung bình lịch sử 7/10 và báo hiệu xu hướng thắt chặt chính sách mạnh mẽ hơn so với mức cơ bản đã được thiết lập. Tuyên bố rằng “có thể cần phải tăng lãi suất thêm nữa” và rủi ro đối với việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% đã gia tăng, trong khi rủi ro thị trường lao động đã giảm bớt, nhấn mạnh sự ưu tiên rõ ràng cho việc kiểm soát lạm phát hơn là các vấn đề việc làm. Việc thừa nhận rằng Fed đã “lạc lối” và cần phải “điều chỉnh lại” chính sách, kết hợp với nhận xét rằng lạm phát không rõ ràng đang hướng tới mục tiêu trong bối cảnh tăng trưởng mạnh mẽ và thị trường lao động vững chắc, củng cố kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách hơn nữa và hỗ trợ đồng đô la.

Đà tăng của đồng USD có vẻ đã đạt mức quá cao khi thị trường dõi theo hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc và các bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các chiến lược gia ngoại hối của ING nhận định rằng đồng Đô la “đã tăng mạnh hôm qua, với chỉ số DXY vượt qua mốc 101,0”, do “các chỉ số PMI rất mạnh của Mỹ, giá dầu tăng cao và tâm lý rủi ro yếu đều góp phần tạo nên xu hướng tăng giá”. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng “đợt tăng giá này đang bắt đầu có vẻ quá mức so với các yếu tố cơ bản”, cho thấy khả năng điều chỉnh nếu đà tăng trưởng của dữ liệu giảm bớt hoặc tâm lý chấp nhận rủi ro ổn định trở lại.

Nhìn về phía trước, ING nhấn mạnh rằng “hôm nay, trọng tâm sẽ là hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình”. Họ chỉ ra “lịch sử cho thấy ông Trump thường có thái độ hòa giải hơn trong các cuộc gặp mặt trực tiếp”, và nói thêm rằng “Scott Bessent đã tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng chiến thương mại thêm hai tháng”, điều này có thể giúp giảm bớt sự biến động tức thời liên quan đến thương mại.

Trước đó trong ngày, dữ liệu từ Úc cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,6% trong tháng 8 so với 4,5% trong tháng 7. Trong cùng kỳ, số lượng việc làm toàn thời gian giảm 6.300, nhưng tổng số việc làm thay đổi là +39.500. Tỷ giá AUD/USD đang gặp khó khăn trong việc phục hồi sau đợt giảm mạnh hôm thứ Tư và giao dịch dưới mức 0,7050 trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Năm.

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) hôm thứ Năm thông báo giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0%, đúng như dự đoán. Trong tuyên bố chính sách, SNB lưu ý rằng môi trường chính sách thương mại và diễn biến tỷ giá hối đoái tiếp tục là những nguồn gây bất ổn, và dự báo lạm phát sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong quý IV, trước khi giảm trở lại trong suốt năm 2027. Tỷ giá USD/CHF không phản ứng với quyết định của SNB và duy trì ở mức trên 0,8250.

Tỷ giá EUR/USD đã giảm ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Tư và chạm mức thấp nhất trong hai tháng ở mức 1.1370. Cặp tỷ giá này giữ ổn định dưới mức 1.1400 vào đầu ngày thứ Năm nhưng khó có thể lấy lại đà phục hồi. Dữ liệu về tâm lý kinh doanh của IFO từ Đức sẽ được công bố trong lịch kinh tế châu Âu .

Tỷ giá GBP/USD giảm gần 0,8% vào thứ Tư, chịu áp lực từ sự mạnh lên liên tục của đồng USD. Cặp tỷ giá này dao động trong một kênh hẹp quanh mức 1,3250 trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Năm.

Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao đã gây áp lực mạnh lên giá vàng vào thứ Tư, khiến tỷ giá XAU/USD giảm hơn 1,5% trong ngày. Kim loại quý này khó có thể tăng giá vào đầu ngày thứ Năm và di chuyển đi ngang dưới mức 4.300 USD.