Đồng đô la Mỹ tăng vọt và lãi suất của Mỹ tăng vọt

Tổng quan: Ngay sau khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa, trước khi bất kỳ kết quả nào được biết, thị trường đã nhảy trở lại "giao dịch Trump", mà thị trường đã cắt giảm vào thứ Ba. Đồng đô la và lãi suất của Hoa Kỳ tăng vọt. Đồng euro là đồng tiền bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong số các loại tiền tệ G10 ngày hôm nay, giảm khoảng 1,6% và đồng đô la Canada, đồng tiền hoạt động tốt nhất với mức lỗ khoảng 0,5%. Các loại tiền tệ của thị trường mới nổi cũng đã bị bán ra. Đồng tiền hoạt động tệ nhất là đồng peso Mexico, giảm khoảng 2,7%, tiếp theo là Hungary, giảm 2,1%. Có năm bốn tiểu bang vẫn chưa được tuyên bố (Nevada, Arizona, Michigan và Maine). Tuy nhiên, ngay cả khi Harris giành chiến thắng ở tất cả các tiểu bang này, bà vẫn sẽ không có đủ phiếu đại cử tri đoàn. Tuy nhiên, Trump dường như đã giành được Pennsylvania, Wisconsin và Georgia, điều mà ông đã không làm được vào năm 2020. Đảng Cộng hòa dường như đã giành được Thượng viện, trong khi Hạ viện vẫn còn quá sít sao để có thể tuyên bố.

Cổ phiếu ở Châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều. Nikkei tăng 2,6%, nhưng Hang Seng giảm gần bằng. Đài Loan tăng 0,5% và Hàn Quốc giảm nhiều như vậy. Nhiều sàn giao dịch chứng khoán nhỏ hơn yếu hơn. Stoxx 600 của Châu Âu tăng 1,45%, được duy trì sẽ là mức tăng lớn nhất trong ba tháng. Hợp đồng tương lai chỉ số của Hoa Kỳ tăng mạnh - NASDAQ tăng 1,8% và S&P 500 tăng 2,3%. Lợi suất chuẩn 10 năm của Châu Âu chủ yếu thấp hơn 2-3 điểm cơ bản, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt hơn 16 điểm cơ bản lên gần 4,44%, mức cao nhất kể từ cuối tháng 6. Lợi suất hai năm cao hơn tám điểm cơ bản ở mức 4,26%. Vàng ổn định ở mức gần 2.745 đô la vào hôm qua và được bán ra ở mức gần 2.701 đô la vào hôm nay trước khi phục hồi trở lại trên 2.720 đô la. WTI tháng 12 , vốn có xu hướng tăng trong năm phiên vừa qua, đã bị kìm hãm vào hôm nay. Giá ổn định ở mức gần 72 đô la và giảm xuống còn khoảng 70,25 đô la. Giá đã trở lại mức trên 71 đô la theo doanh thu của châu Âu.

Châu Á Thái Bình Dương

Với những người tham gia thị trường đang để mắt đến kết quả bầu cử của Hoa Kỳ khi chúng diễn ra, các dịch vụ cuối cùng của Nhật Bản và PMI tổng hợp không đủ để gây xao lãng. Lần lặp lại cuối cùng đã xác nhận mức đọc tổng hợp dưới 50 đầu tiên kể từ tháng 6, bản thân nó là lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Ngày mai, Nhật Bản báo cáo thu nhập lao động và Úc và Trung Quốc báo cáo số liệu thương mại. Trong khi đó, con lắc đang chuyển sang lạc quan về Trung Quốc khi nhiều người dự đoán Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc sẽ thông qua nỗ lực tài chính kéo dài nhiều năm. Động thái của NPC có thể đã được nêu rõ: tái cấu trúc nợ của chính quyền địa phương, ổn định thị trường nhà ở, bơm vốn vào các ngân hàng và thúc đẩy nhu cầu trong nước.

Đồng đô la bắt đầu tăng giá trước khi có bất kỳ kết quả bầu cử nào được biết đến. Đồng bạc xanh tăng giá từ JPY151,30 lên gần JPY154,40, mức cao mới kể từ cuối tháng 7. Kể từ khi đạt mức cao nhất, đồng đô la đã giữ ở mức trên JPY153,70. Đồng đô la đang củng cố nhưng có vẻ sẽ tăng thêm một bước nữa với mục tiêu tiếp theo là quanh mức JPY155,00-20. Sau khi đạt được mức tăng hai ngày mạnh nhất trong một tháng vào hôm qua (~1,2%), đồng đô la Úc đã giảm gần 2% xuống còn khoảng 0,6515 đô la, mức thấp nhất trong ba tháng. Đồng đô la đã phục hồi lên gần 0,6600 đô la trước khi chững lại. Đồng đô la đã tìm thấy sự hỗ trợ so với đồng nhân dân tệ ở nước ngoài gần mức CNH7,09 hôm nay trước khi tăng vọt lên khoảng CNH7,1930, mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 và thấp hơn một chút so với mức trung bình động 200 ngày (~CNH7,1995), mức mà đồng đô la đã không giao dịch trên mức này trong hơn ba tháng một chút. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu của đồng đô la ở mức 7,0993 CNY (ngày hôm qua là 7,1016 CNY).

Châu Âu

Cú sốc năng lượng đã làm rung chuyển ngành sản xuất của khu vực đồng euro. PMI của khu vực này đã tăng lên 46 vào tháng 10 và chưa bao giờ vượt quá 50 kể từ giữa năm 2022. PMI dịch vụ đã được điều chỉnh từ 51,2 lên 51,6 (51,4 vào tháng 9) và chưa bao giờ dưới 50 kể từ tháng 1. PMI tổng hợp đã tăng trên 50 vào tháng 3 và giảm xuống dưới vào tháng 9 và trở lại ngưỡng vào tháng 10. Vương quốc Anh báo cáo PMI xây dựng tháng 10 của mình đã giảm xuống 54,3 từ 57,2 vào tháng 9, đây là mức cao nhất trong hai năm rưỡi. Ngân hàng Anh sẽ họp vào ngày mai và dự kiến ​​rộng rãi sẽ đưa ra mức cắt giảm một phần tư điểm. Riksbank của Thụy Điển rất có thể sẽ đưa ra mức cắt giảm một nửa điểm vào ngày mai, chín mươi phút sau khi báo cáo CPI tháng 10. Lãi suất tiêu đề dự kiến ​​sẽ vẫn dưới 2% trong tháng thứ ba liên tiếp. Biện pháp mà ngân hàng trung ương nhắm đến sử dụng lãi suất cố định và dự kiến ​​sẽ giữ dưới 2% trong tháng thứ năm liên tiếp.

Đồng euro đã mở rộng đà phục hồi lên gần 1,0940 đô la, đây là điểm giữa của đợt bán tháo từ mức cao cuối tháng 9 (cao hơn một chút so với 1,12 đô la) đến mức thấp nhất của tháng 10 (~ 1,0760 đô la). Đồng tiền này đã giảm xuống gần 1,07 đô la vào hôm nay, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7. Kể từ khi mức thấp được ghi nhận, đồng euro đã giữ dưới 1,0780 đô la. Có vẻ như có khả năng đồng tiền này sẽ kiểm tra lại mức thấp ở Bắc Mỹ. Mức thấp nhất trong năm là gần 1,06 đô la kể từ giữa tháng 4. Đồng bảng Anh đã được trả giá qua 1,30 đô la, mức mà đồng tiền này đã chững lại trong các phiên giao dịch gần đây. Đồng bảng Anh ổn định trên đường trung bình động 20 ngày lần đầu tiên kể từ ngày 2 tháng 10. Đồng tiền này đã được bán ra nhẹ qua 1,2850 đô la vào hôm nay nhưng vẫn giữ mức thấp của thứ năm tuần trước (~ 1,2845 đô la). Kể từ khi mức thấp được nhìn thấy, đồng bảng Anh đã giữ dưới khoảng 1,2925 đô la. Đồng tiền này cũng có vẻ sẽ kiểm tra lại mức thấp ở Bắc Mỹ.

Mỹ

Cuộc bầu cử là trọng tâm duy nhất ở Bắc Mỹ ngày hôm nay. Chỉ số PMI tổng hợp cuối cùng có thể không phải là yếu tố tác động đến thị trường ngay cả trong thời điểm tốt nhất. Cuộc họp của FOMC sẽ diễn ra vào hôm nay và thị trường vẫn rất tự tin vào khả năng cắt giảm 0,25 điểm cơ bản. Khả năng cắt giảm 0,25 điểm cơ bản vào tháng 12 đã giảm xuống còn khoảng 67% so với mức 82% vào cuối tuần trước. Canada công bố khảo sát IVEY, nhưng trước báo cáo việc làm vào thứ Sáu, thị trường đang giảm hơn 50% khả năng cắt giảm nửa điểm cơ bản lần thứ hai vào tháng tới. Mexico báo cáo sản lượng và xuất khẩu xe hôm nay và CPI vào ngày mai. Brazil báo cáo PMI, lạm phát và cán cân thương mại nhưng điểm nhấn hôm nay là cuộc họp của ngân hàng trung ương. Ngân hàng này dự kiến ​​sẽ đẩy nhanh chu kỳ thắt chặt của mình. Ngân hàng này đã tăng Selic thêm 0,25 điểm cơ bản vào tháng 9 lên 10,75%. Hầu hết mọi người đều thấy rằng ngân hàng này sẽ nâng Selic thêm 0,25 điểm cơ bản vào hôm nay. Thị trường hoán đổi giảm thêm 0,25 điểm cơ bản nữa trong ba tháng tới.

Đồng đô la Mỹ đã đạt mức cao nhất trong hai năm so với đồng đô la Canada vào cuối tuần trước và đồng bạc xanh đã ổn định vào tuần trước ở mức gần 1,3950 CAD. Đồng tiền này đã giảm trở lại khoảng 1,3820 CAD, sau khi quay trở lại khu vực 1,3940 CAD. Đồng tiền này đang giao dịch gần 1,3885 CAD trong phiên giao dịch cuối buổi sáng tại châu Âu. Mức giảm 0,5% của đồng tiền này đã đưa đồng đô la Canada trở thành đồng tiền có hiệu suất cao nhất trong nhóm G10 cho đến nay. Đồng đô la Mỹ đã đạt mức cao nhất trong hai năm so với đồng peso Mexico vào hôm qua (~MXN20,3560) và đạt MXN20,8070 vào đầu ngày hôm nay. Đồng tiền này ở mức gần 20,65 MXN vào cuối buổi sáng tại châu Âu. Đồng đô la Mỹ đã đạt mức cao nhất trong bốn năm so với đồng real của Brazil vào cuối tuần trước ở mức gần 5,8750 BRL. Đồng tiền này đã mất đi một số mức tăng trong hai phiên giao dịch vừa qua và giảm xuống gần 5,74 BRL vào hôm qua. Nếu đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng real bằng một nửa so với đồng peso Mexico, thì tỷ giá sẽ trở lại mức trên 5,81 BRL.

Marc Chandler