ECB dự kiến ​​sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản một lần nữa

Cập nhật thị trường tầm trung EU: TSMC vượt trội hơn ASML khi nhu cầu chip ổn định ECB dự kiến ​​sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản một lần nữa tập trung vào số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ.

Ghi chú/quan sát

- Sự kiện vĩ mô sáng sủa trong nửa đầu phiên giao dịch khi thu nhập của doanh nghiệp chiếm vị trí hàng đầu. Các nhà giao dịch chú ý đến quyết định của ECB lúc 08:15 ET, Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp và Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ lúc 08:30 ET.

- Chủ đề chung cho thấy phí bảo hiểm rủi ro chính trị của Hoa Kỳ giảm khi Trump mở rộng vị thế dẫn đầu trong cuộc thăm dò và đợt tăng giá theo mùa Giáng sinh cho cổ phiếu đang đến gần. Tuy nhiên, thu nhập quý 3 cho thấy một con đường gập ghềnh phía trước. Việc Fed cắt giảm lãi suất khổng lồ vào tháng 9 để duy trì nền kinh tế sẽ được so sánh với bình luận thực tế của các công ty về sức khỏe của người tiêu dùng Hoa Kỳ.

- Hợp đồng tương lai Nasdaq100 tăng cao sau khi TSMC Q3 vượt kỳ vọng, với hướng dẫn Doanh thu Q4 và FY24 mạnh mẽ, tăng so với triển vọng trước đó; TSMC cho biết nhu cầu AI "cực kỳ mạnh mẽ và chỉ là khởi đầu" và năm 2025 và năm năm tới có vẻ sẽ "rất lành mạnh" đối với công ty; Công ty cũng duy trì triển vọng ngành bán dẫn tăng trưởng 10% vào năm 2024, lưu ý rằng "mọi thứ đều ổn định và bắt đầu cải thiện đối với nhu cầu chip nói chung".

- Thu nhập chính của EU: Kết quả kinh doanh 9 tháng của Nestle không mấy khả quan, cắt giảm hướng dẫn năm tài chính, tăng trưởng nội bộ thực tế ở mức 0,5%; Nokia không đạt ước tính, hướng dẫn năm tài chính điều chỉnh với lý do phục hồi chậm hơn dự kiến, cắt giảm chi phí trước thời hạn; Pernod Ricard trích dẫn khởi đầu năm chậm chạp trong doanh thu quý 1 không đạt yêu cầu, nhưng vẫn khẳng định hướng dẫn năm tài chính, doanh số bán hàng tại Châu Mỹ giảm ít hơn dự báo của các nhà phân tích; ABB cắt giảm hướng dẫn năm tài chính do thị trường tự động hóa rời rạc yếu hơn dự kiến; Entain tăng hướng dẫn năm tài chính sau khi NGR tăng trưởng +10% trong quý 3.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với chỉ số Shanghai composite giảm -1,0%. Chỉ số EU là +0,2-1,3%. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ là +0,0-0,7%. Vàng +0,3%, DXY +0,1%; Hàng hóa: Brent +0,3%, WTI +0,3%; Tiền điện tử: BTC +0,4%, ETH +0,5%.

Châu Á

- Cán cân thương mại tháng 9 của Nhật Bản: -¥294,3B so với -¥316,0Be; Xuất khẩu Y/Y: -1,7% v +0,9%e Nhập khẩu Y/Y: 2,1% v 2,8%e.

- Biến động việc làm tháng 9 của Úc: +64,1 nghìn so với +25,0 nghìn; Tỷ lệ thất nghiệp: 4,1% so với 4,2%; dữ liệu làm giảm hy vọng về bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào vào cuối năm.

- Đảng LDP cầm quyền tại Nhật Bản có thể mất đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử ngày 27 tháng 10 lần đầu tiên kể từ năm 2009.

- Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Tao Ling: bình luận rằng đã có phản hồi 'tích cực' về những thay đổi chính sách vào tháng 9; Các khoản vay phát triển bất động sản sẽ được gia hạn đến cuối năm 2026.

- Bộ Nhà ở Trung Quốc, Bộ Tài chính và PBOC thông báo sẽ mở rộng danh sách trắng các dự án bất động sản được vay vốn ngân hàng lên 4 nghìn tỷ CNY vào cuối năm 2024 (hiện tại là 2,2 nghìn tỷ CNY). Cam kết ổn định thị trường bất động sản không tiếp tục suy giảm.

Châu Mỹ

- Cuộc phỏng vấn của Phó Tổng thống Kamala Harris trên Fox nêu rõ rằng chiến thắng vào tháng 11 không có nghĩa là nhiệm kỳ tổng thống của Biden sẽ tiếp tục.

Năng lượng

- Dự trữ dầu thô API hàng tuần: -1,6 triệu so với +10,9 triệu trước đó.

Tin tức/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 +0,54% ở mức 522,40, FTSE +0,23% ở mức 8.348,10, DAX +0,65% ở mức 19.577,65, CAC-40 +1,20% ở mức 7.582,18, IBEX-35 +0,01% ở mức 11.998,00, FTSE MIB +1,12% ở mức 35.048,00, SMI +0,32% ở mức 12.233,20, S&P 500 Futures +0,35%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính : Các chỉ số châu Âu mở cửa tăng điểm nói chung và duy trì xu hướng trong suốt phiên giao dịch đầu tiên; Israel đóng cửa nghỉ lễ; trong số các ngành có xu hướng tăng điểm là công nghệ và tài chính; các ngành tụt hậu bao gồm hàng tiêu dùng tùy ý và bất động sản; ngành công nghệ được hỗ trợ sau khi TSMC công bố thu nhập vượt kỳ vọng; Sanofi hợp tác với Orano Med; Aperam mua lại Universal Stainless; tập trung vào quyết định về lãi suất của ECB vào cuối ngày; thu nhập dự kiến ​​trong phiên giao dịch sắp tới của Hoa Kỳ bao gồm KeyCorp, Travelers, EssilorLuxottica và Netflix.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: Entain [ENT.UK] +4,0% (cập nhật giao dịch quý 3), Deliveroo [ROO.UK] +2,5% (cập nhật giao dịch).

- Hàng tiêu dùng thiết yếu: Nestle [NESN.CH] +1,0% (kết quả 9 tháng, cắt giảm hướng dẫn), Pernod Ricard [RI.FR] +1,5% (kết quả quý 1, khẳng định hướng dẫn năm tài chính).

- Vật liệu: BHP Group [BHP.UK] -2,5% (sản xuất).

- Chăm sóc sức khỏe: Merck [MRK.DE] +6,0% (khẳng định hướng dẫn năm tài chính và đưa ra triển vọng trung hạn).

- Công nghiệp: ABB [ABBN.CH] +1,5% (thu nhập), Airbus [AIR.FR] +3,0% (dự kiến ​​số lượng nhân viên thương mại tăng thấp hơn trong Q3 so với Q2, điều này sẽ ảnh hưởng ít hơn đến lợi nhuận), Rentokil Initial [RTO.UK] -2,5% (cập nhật giao dịch Q3), Hella [HLE.DE] -1,0% (kết quả sơ bộ), Maersk [MAERSKB.DK] -1,5% (hạ cấp bởi nhà phân tích).

- Công nghệ: Infineon [IFX.DE] +1,5%, STMicroelectronics [STM.FR] +1,5%, ASML [ASML.NL] -1,5% (so sánh với kết quả quý 3 của TSMC và hướng dẫn mạnh mẽ cho quý 4/năm tài chính 2024 vượt trên ước tính và triển vọng năm tài chính 2025).

- Viễn thông: Nokia [NOKIA.FI] -5,0% (Kết quả kinh doanh quý 3 không đạt kỳ vọng, cắt giảm hướng dẫn), Publicis [PUB.FR] -1,5% (Kết quả kinh doanh quý 3, thu hẹp hướng dẫn doanh thu năm tài chính, khẳng định biên lợi nhuận).

Tin tức

- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) Bunge tuyên bố sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vì họ tự tin rằng mình đã thoát khỏi giai đoạn lạm phát cao.

- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ba Lan Kightley nhận xét rằng CPI dự kiến ​​đạt đỉnh vào quý 1 năm 2025 và sau đó giảm dần vào nửa cuối năm 2025.

- Chuyên gia kinh tế Hungary Min Nagy nhận định tăng trưởng trong nước quý 3 sẽ rất gần với mức 0; lạm phát không phải là vấn đề.

- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) Nabiullina bình luận rằng quyết định tăng lãi suất chủ chốt không được định trước và sẽ xem xét tất cả các yếu tố.

- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Séc (CNB) Michl tuyên bố sẽ cắt giảm lãi suất rất thận trọng.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- EUR/USD ổn định quanh khu vực 1,0850 với trọng tâm là các quyết định chính sách của ECB. Các đại lý nhất trí rằng ECB sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong lãi suất chủ chốt vì trường hợp nới lỏng đã tăng đáng kể kể từ cuộc họp tháng 9. Hầu hết các bình luận từ các thành viên ECB đều tập trung ngày càng nhiều vào rủi ro tăng trưởng vì tình trạng giảm phát diễn ra nhanh hơn dự kiến. Thị trường nhìn chung kỳ vọng một đợt cắt giảm khác tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 12 (tổng cộng cắt giảm 100 điểm cơ bản vào năm 2024). Trọng tâm sẽ là liệu việc nhấn mạnh vào truyền thông có tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu và các quyết định được xác định trên cơ sở từng cuộc họp hay không.

- GBP/USD vẫn ở dưới mức 1,30 vì thị trường kỳ vọng tốc độ cắt giảm lãi suất của BOE sẽ nhanh hơn trong những tháng tới.

- USD/JPY thăm dò khu vực lân cận 150 khi thị trường tập trung vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới vào cuối tháng này. Các đại lý lưu ý rằng đảng cầm quyền LDP của Nhật Bản có thể mất đa số tuyệt đối.

- Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Âu khi thị trường theo dõi diễn biến ở Trung Đông và chờ đợi thông tin chi tiết hơn về kế hoạch kích thích kinh tế của Trung Quốc.

Dữ liệu kinh tế

- (NL) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 của Hà Lan: 3,7% so với 3,7%e.

- (CH) Cán cân thương mại tháng 9 của Thụy Sĩ (CHF): 5,0 tỷ so với 4,7 tỷ trước đó; Xuất khẩu thực tế theo tháng: -3,5% so với +1,4% trước đó; Nhập khẩu thực tế theo tháng: +0,6% so với -0,5% trước đó; Theo dõi Xuất khẩu theo năm: -12,4% so với +7,4% trước đó.

- (KHÔNG) Niềm tin công nghiệp quý 3 của Na Uy: 1,5 so với 3,5 trước đó.

- (AT) CPI cuối cùng của Áo tháng 9 M/M: -0,1% so với -0,1% sơ bộ; Y/Y: 1,8% so với 1,8% sơ bộ.

- (EU) CPI cuối cùng của Khu vực đồng euro tháng 9 so với cùng kỳ năm trước: 1,7% so với mức sơ bộ là 1,8%; CPI cốt lõi so với cùng kỳ năm trước: 2,7% so với mức sơ bộ là 2,7%; CPI tháng/tháng: -0,1% so với mức tăng -0,1%.

- (EU) Cán cân thương mại tháng 8 của Khu vực đồng euro: 11,0 tỷ euro so với 17,6 tỷ euro tháng 8; Cán cân thương mại NSA (không tính): 4,6 tỷ euro so với 21,2 tỷ euro trước đó.

- (IT) Tổng cán cân thương mại tháng 8 của Ý: 1,4 tỷ euro so với 6,9 tỷ euro trước đó; Cán cân thương mại EU: trước đây là -€1,4 tỷ so với +0,7 tỷ euro.

- (CY) CPI tháng 9 của Síp được điều chỉnh theo tháng: -0,4% so với tháng trước +0,9%; Y/Y: 1,6% so với tháng trước là 2,2%.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (ES) Cơ quan nợ Tây Ban Nha (Tesoro) đã bán tổng cộng 5,115 tỷ euro so với mức 4,5-5,5 tỷ euro được chỉ định trong trái phiếu SPGB năm 2031, 2034 và 2048.

- Đã bán 1,226 tỷ euro trái phiếu SPGB lãi suất 3,10% vào tháng 7 năm 2031; Lợi suất trung bình: 2,646% so với 3,132% trước đó; tỷ lệ giá thầu/vốn mua: 2,19xv 1,78x trước đó.

- Đã bán 2,487 tỷ euro trong SPGB 3,45% vào tháng 7 năm 2034; Lợi suất trung bình: 2,921% so với 3,040% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 1,74x so với 2,07x trước đó.

- Đã bán 1,402 tỷ euro trái phiếu SPGB tháng 10 năm 2048 với lãi suất 2,70%; Lợi suất trung bình: 3,507% so với 3,926% trước đó; Tỷ lệ chào mua/bán: 1,87x so với 1,29x trước đó.

- (FR) Cơ quan nợ Pháp (AFT) đã bán tổng cộng 11,995 tỷ euro so với mức dự kiến ​​là 10-12 tỷ euro trong các năm 2027, 2028, 2029 và 2030.

- Đã bán 3,932 tỷ euro trong tháng 9 năm 2027 với lãi suất 2,50%; Lợi suất trung bình: 2,42% so với 2,45% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 2,46x so với 2,48x trước đó.

- Đã bán 1,396 tỷ euro trong tháng 5 năm 2028 với lãi suất 0,75%; Lợi suất trung bình: 2,45% so với 2,46% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 3,52x so với 2,95x trước đó.

- Đã bán 3,640 tỷ euro trong Oat 2,75% vào tháng 2 năm 2029; Lợi suất trung bình: 2,53% so với 2,60% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 2,44x so với 2,28x trước đó.

- Đã bán 3,027 tỷ euro trong 2,75% Yến mạch tháng 2 năm 2030; Lợi suất trung bình: 2,61% so với 2,62% trước đó; Tỷ lệ giá thầu/giá mua: 2,58x so với 2,56x trước đó.

- (SE) Thụy Điển đã bán tổng cộng 500 triệu SEK so với 500 triệu SEK được chỉ ra trong Trái phiếu I/L năm 2032 và 2039.

Nhìn về phía trước

- (EG) Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE): Dự kiến ​​giữ nguyên Lãi suất cơ bản. Dự kiến ​​giữ nguyên Lãi suất tiền gửi ở mức 27,25%.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (HU) Cơ quan nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 10 năm.

- 05:30 (CH) Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ bán kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng.

- 05:40 (Anh) Hoạt động mua lại ngắn hạn 7 ngày (STR) của BOE.

- 05:50 (FR) Cơ quan nợ Pháp (AFT) sẽ bán 1,75-2,5 tỷ euro trái phiếu liên kết với lạm phát vào các năm 2029, 2034, 2036 và 2040.

- 06:00 (PT) Bồ Đào Nha PPI tháng 9 M/M: Không có ước tính trước 0,0%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 2,0%.

- 07:00 (TR) Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) Quyết định về lãi suất: Dự kiến ​​giữ nguyên Lãi suất tái cấp vốn một tuần ở mức 50,00%.

- 07:00 (BR) Brazil Tháng 10 FGV Lạm phát IGP-10 M/M: 1,4% tăng 0,2% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:15 (EU) Quyết định về lãi suất của ECB: Dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt 25 điểm cơ bản. Dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất tiền gửi 25 điểm cơ bản xuống còn 3,25%; Dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất tái cấp vốn chính 7 ngày 25 điểm cơ bản xuống còn 3,40%; Dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất cho vay cận biên 25 điểm cơ bản xuống còn 3,65%.

- 08:30 (Mỹ) Doanh số bán lẻ dự kiến ​​tháng 9 M/M: 0,3% tăng 0,1% trước đó; Doanh số bán lẻ (không bao gồm ô tô) M/M: 0,2% tăng 0,1% trước đó; Doanh số bán lẻ (không bao gồm ô tô/xăng): 0,3% tăng 0,2% trước đó; Doanh số bán lẻ (nhóm kiểm soát): 0,3% tăng 0,3% trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Triển vọng kinh doanh của Fed Philadelphia tháng 10: 3,0ev 1,7 trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: 260Ke so với 258K trước đó; Số đơn xin trợ cấp liên tục: 1.865Me so với 1.861M trước đó.

- 08:30 (CA) Giao dịch chứng khoán quốc tế tháng 8 của Canada: Không có ước tính nào so với 11.0B trước đó.

- 08:45 (EU) Chủ tịch ECB Lagarde đăng bài họp báo về quyết định lãi suất.

- 09:00 (RU) Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga tuần kết thúc ngày 11 tháng 10: Không ước tính so với mức 629,9 tỷ đô la trước đó.

- 09:00 (KHÔNG) Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges) Thống đốc Bache.

- 09:15 (Mỹ) Sản lượng công nghiệp tháng 9 theo tháng: -0,1%EV +0,8% trước đó; Công suất sử dụng: 77,8%EV +78,0% trước đó; Sản lượng sản xuất: -0,1%EV +0,9% trước đó.

- 10:00 (Mỹ) Tháng 10 Chỉ số thị trường nhà ở NAHB: 42e so với 41 trước đó.

- 10:00 (Mỹ) Hàng tồn kho kinh doanh tháng 8: 0,3% tăng 0,4% so với tháng trước.

- 10:30 (Mỹ) Báo cáo dự trữ khí đốt tự nhiên hàng tuần của EIA.

- 11:00 (Mỹ) Báo cáo tồn kho dầu hàng tuần của DOE .

- 11:00 (Mỹ) Goolsbee của Fed.

- 11:30 (Mỹ) Bộ Tài chính bán trái phiếu kỳ hạn 4 tuần và 8 tuần.

- 12:00 (CA) Canada bán Trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

- 16:00 (Mỹ) Tháng 8 Tổng dòng tiền TIC ròng: Không ước tính so với 156,5 tỷ đô la trước đó; Dòng tiền TIC dài hạn ròng: Không ước tính so với 135,4 tỷ đô la trước đó.

- 16:00 (Anh) Woods của BOE.

- 17:00 (CL) Quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Chile (BCCh): Dự kiến ​​sẽ cắt giảm mục tiêu lãi suất qua đêm 25 điểm cơ bản xuống còn 5,25%.

- 19:30 (Nhật Bản) CPI quốc gia tháng 9 của Nhật Bản tăng trưởng theo năm: 2,5%, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước; CPI không bao gồm Thực phẩm tươi sống (Cốt lõi) tăng trưởng theo năm: 2,3%, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước; CPI không bao gồm Thực phẩm tươi sống, Năng lượng (cốt lõi-cốt lõi) tăng trưởng theo năm: 2,0%, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước.

- 21:30 (CN) Giá nhà mới tháng 9 tại Trung Quốc M/M: Không ước tính so với -0,7% trước đó; Giá nhà đã qua sử dụng M/M: Không ước tính so với -1,0% trước đó.

- 22:00 (CN) GDP quý 3 của Trung Quốc Q/Q: 1,1%ev 0,7% trước đó; Y/Y: 4,5% ev 4,7% trước đó; GDP YTD Y/Y: 4,9% ev 5,0% trước đó.

- 22:00 (CN) Sản lượng công nghiệp tháng 9 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước: 4,6% tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng công nghiệp so với cùng kỳ năm trước: 5,7% tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

- 22:00 (CN) Doanh số bán lẻ tháng 9 tại Trung Quốc Y/Y: 2,5%ev 2,1% trước đó; Doanh số bán lẻ YTD Y/Y: 3,3% ev 3,4% trước đó.

- 22:00 (CN) Trung Quốc Tháng 9 Tài sản cố định đô thị theo năm: 3,3% tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

- 22:00 (CN) Trung Quốc Tháng 9 YTD Đầu tư bất động sản Y/Y: -10,0%ev -10,2% trước đó; Doanh số bán bất động sản dân cư Y/Y: Không có ước tính trước -25,0%.

- 22:00 (CN) Tỷ lệ thất nghiệp được khảo sát tại Trung Quốc tháng 9: 5,3%, tăng 5,3% so với tháng trước.

- 22:35 (CN) Trung Quốc bán Trái phiếu đặc biệt kỳ hạn 20 năm .

- 23:30 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

TradeTheNews.com Staff