GDP quý 1 của Eurozone đang trên đà tăng trưởng tốt nhất kể từ cuối năm 2022 - Powell loại bỏ PPI trước CPI

Ghi chú/quan sát

- Các chỉ số châu Âu bắt đầu ngày mới chủ yếu ở vùng tích cực, dẫn đầu là bất động sản và công nghiệp, phản ánh tâm lý phấn chấn được thấy ở thị trường châu Á. Trong khi Nhật Bản, Úc và Đài Loan được hưởng lợi thì Trung Quốc đại lục lại tụt lại phía sau . Tại Mỹ, thị trường giao sau có đà tăng nhờ sự gia tăng của cổ phiếu tăng trưởng ở Nhật Bản và sự phục hồi của bất động sản ở Trung Quốc. Trong khi đó, trái phiếu kho bạc dài hạn mạnh lên nhưng trái phiếu ngắn hạn của Australia lại yếu đi. Lợi suất trái phiếu EU giảm với phần cuối dài hơn của đường cong Ý được chú ý nhiều nhất. Đồng đô la đang cho thấy điểm yếu vừa phải. Dầu duy trì mức tăng qua đêm khi Báo cáo hàng tháng của IEA (OMR) cắt giảm dự báo năm 2024 nhưng hầu như giữ nguyên mức dự báo cho năm 2025.

- Số liệu sơ bộ về GDP quý 1 của Khu vực đồng Euro (số liệu thứ 2 trong 3 số liệu) tiếp tục cho thấy mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ quý 3 năm 2022, sau khi lục địa này phải vật lộn với tình trạng lạm phát đình trệ trong 18 tháng qua.

- Vẫn tập trung vào các chỉ số kinh tế quan trọng , đặc biệt là sau khi PPI của Mỹ vượt quá mong đợi, mặc dù tác động của nó đối với chỉ số giảm phát Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) ưa thích của Fed đã được giảm bớt. Chủ tịch Fed Powell mô tả các kết quả là hỗn hợp, báo hiệu không tăng lãi suất ngay lập tức. Sự chú ý bây giờ chuyển sang chỉ số CPI được mong đợi lúc 08:30 ET.

- Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, việc Tổng thống Biden thông báo tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, bao gồm cả xe điện, đã làm dấy lên lo ngại, khiến Trung Quốc phải đưa ra "các biện pháp kiên quyết" để đáp trả. Ngoài ra, ngân sách liên bang của Úc cho thấy thâm hụt lớn hơn dự đoán, trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vẫn duy trì tỷ lệ MLF không đổi . Tuy nhiên, Chỉ số giá tiền lương quý 1 của Úc cho thấy sự chậm lại, làm tăng thêm động lực kinh tế khu vực.

- Các nhà phân tích cấp 1 Khảo sát chi tiêu tháng 5 của Hoa Kỳ (được thực hiện từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 5) lưu ý rằng kỳ vọng chi tiêu cho Xe mới trong 12 tháng tới đã tăng đáng kể trong tháng 5 theo tuần tự và trên cơ sở Y/Y lên mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2023, với 43,0% số người được hỏi kỳ vọng mua xe so với 35,8% của tháng trước và 41,2% của năm ngoái ; Kế hoạch mua Nhà mới trong 12 tháng tới đã quay trở lại mức hơn 20% lần đầu tiên sau 12 tháng và tăng từ 18,5% trong tháng trước lên 24,3% trong tháng 5.

- Châu Á đóng cửa với Thượng Hải kém hiệu quả -0,8%. Các chỉ số của EU là -0,1% đến +0,6%. Hợp đồng tương lai của Mỹ là 0,0%. Vàng +0,6%, DXY -0,2%; Hàng hóa: Brent +0,6%, WTI +0,6%; Tiền điện tử: BTC +0,3%, ETH -0,5%.

Châu Á

- PBOC Trung Quốc đã thực hiện 125,0B CNY trong Cơ sở cho vay trung hạn 1 năm (MLF) với Lãi suất không đổi ở mức 2,50% - 21:30 (AU) Chỉ số giá tiền lương quý 1 của Úc Q/Q: 0,9% ev 0,9% trước đó; Y/Y: 4,2% ev 4,2% trước đó.

- Chỉ số giá tiền lương Q1 của Australia Q/Q: 0,8% v 0,9%e; Y/Y: 4,1% so với 4,2% e.

- Chính phủ Trung Quốc đang xem xét mua những ngôi nhà chưa bán được của Trung Quốc trong nỗ lực giảm bớt tình trạng dư cung.

Châu Âu

- Ngân hàng trung ương Pháp (BdF) dự báo tăng trưởng GDP quý 2 nhẹ sau +0,2% trong quý 1.

Châu Mỹ

- Schmid của Fed (không phải là cử tri; diều hâu) nhận thấy những dấu hiệu cho thấy lạm phát đang giảm bớt nhưng còn nhiều việc phải làm; Tỷ giá có thể vẫn ở mức cao trong một thời gian.

- Mester (cử tri) của Fed lưu ý rằng Fed đang ở một vị trí thực sự tốt để nghiên cứu nền kinh tế và xem xét một loạt rủi ro trước khi thiết lập lộ trình lãi suất. Còn quá sớm để kết luận rằng lạm phát sẽ đảo chiều; Không háo hức xem xét việc tăng lãi suất.

- Chủ tịch Fed Powell lưu ý rằng chỉ số PPI khá hỗn tạp hơn là nóng. Lưu ý rằng chúng tôi không nghĩ động thái tiếp theo sẽ là tăng lãi suất, nhưng nhiều khả năng chúng tôi sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại.

Năng lượng

- Hàng tồn kho dầu thô API hàng tuần : -3,1 triệu so với +0,5 triệu trước đó.

Diễn giả/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/bản lỗi

Vốn chủ sở hữu

Các chỉ số [Stoxx600 +0,33% tại 523,38, FTSE +0,37% tại 8.458,97, DAX +0,50% tại 18.817,35, CAC-40 -0,10% tại 8.217,90, IBEX-35 +0,47% tại 11.292,50, FTSE MIB +0,53% tại 3 5.337,00, SMI +0,21% tại 11.809,31, S&P 500 Futures +0,04%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu nhìn chung mở cửa cao hơn và có xu hướng tăng trong suốt thời gian đầu phiên; trong số các lĩnh vực dẫn đầu xu hướng tăng là năng lượng và tài chính; trong khi hàng tiêu dùng thiết yếu và chăm sóc sức khỏe nằm trong số những lĩnh vực tụt hậu chính; ngành dầu khí được hỗ trợ theo báo cáo hàng tháng của OPEC'; tập trung công bố chỉ số CPI của Mỹ vào cuối ngày; được cho là Repsol đang đàm phán để bán một bang trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng tái tạo; thu nhập dự kiến ​​​​trong phiên giao dịch sắp tới tại Mỹ bao gồm Cisco, Grab Holdings, Dynatrace và Dole.

Vốn chủ sở hữu

- Người tiêu dùng tùy ý: TUI [TUI.DE] +1,5% (thu nhập; màu đặt chỗ), Burberry Group [BRBY.UK] -2,5% (thu nhập; nhận thấy H1 vẫn còn nhiều thách thức) - Mặt hàng tiêu dùng chủ yếu: Imperial Brands [IMB.UK] +4,0% (thu nhập) - Năng lượng: Neste Oil [NESTE.FI] -12,5% (cắt giảm hướng dẫn và hạ cấp nhà phân tích).

- Tài chính: Commerzbank [CBK.DE] +3,5% (thu nhập; tăng triển vọng), Allianz [ALV.DE] -1,5% (thu nhập), ABN Amro [ABN.NL] -5,5% (thu nhập).

- Chăm sóc sức khỏe: Merck KGaA [MRK.DE] +4,5% (thu nhập).

- Công nghiệp: Thyssenkrupp [TKA.DE] -6,5% (thu nhập; cắt giảm triển vọng), Hapag-Lloyd [HLAG.DE] -1,0% (thu nhập; tăng triển vọng ở mức thấp hơn), Experian [EXPN.UK] +8,5% (thu nhập).

Diễn giả

- ECB Villeroy (Pháp) nhắc lại quan điểm rằng rất có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Nền kinh tế trong nước đang mạnh mẽ, dự kiến ​​sẽ phục hồi vào năm tới. Thị trường dầu nhìn chung có vẻ cân bằng hơn vào năm 2025.

- Rehn của ECB (Phần Lan) nhận định nếu lạm phát tiếp tục tiệm cận mục tiêu thì có thể cắt giảm lãi suất.

- Muller của ECB (Estonia, hawk) nhận xét rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 là rất có thể xảy ra nhưng lộ trình lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2024 phức tạp hơn.

- Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) Biên bản tháng 5 lưu ý Lãi suất Chính sách có thể bị cắt giảm thêm hai lần nữa trong nửa đầu năm.

- Thổ Nhĩ Kỳ Fin Min Simsek nhắc lại lập trường sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giảm lạm phát. Chính sách tiền tệ đủ chặt chẽ để kiềm chế kỳ vọng lạm phát.

- Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất Đức (VCI) dự kiến ​​giá trị sản xuất năm 2024 tăng 3,5%.

- Báo cáo dầu hàng tháng của IEA (OMR) đã cắt giảm mức tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 từ 1,2 triệu thùng/ngày xuống 1,1 triệu thùng/ngày, nâng mức tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2025 từ 1,1 triệu thùng/ngày lên 1,2 triệu thùng/ngày.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD đang củng cố PPI sau kỳ của mình và Chủ tịch Fed Powell nhận xét mức lỗ vào thứ Tư, tập trung vào chỉ số CPI sắp tới của Mỹ.

- EUR/USD ở mức cao nhất trong 1 tháng trên 1,0830.

- GBP/USD giữ trên mức 1,26.

- USD/JPY đã rời khỏi mức cao nhất trong 2 tháng để kiểm tra khu vực 155,60 trong phiên. Vùng 160 vẫn là vùng kháng cự then chốt.

Dữ liệu kinh tế

- (FI) Chỉ số GDP tháng 3 của Phần Lan Y/Y: -0,8% v +1,5% trước đó.

- (SE) Thụy Điển CPI tháng 4 M/M: 0,3% v 0,4%e; Y/Y: 3,9% so với 4,0%e; Mức CPI: 415,50 v 416,02e.

- (SE) Thụy Điển CPIF tháng 4 M/M: 0,3% v 0,4%e; Y/Y: 2,3% so với 2,4% e.

- (SE) Thụy Điển CPIF tháng 4 (không thuộc năng lượng) M/M: 0,3% v 0,4%e; Y/Y: 2,9% so với 3,0%e.

- (NO) Cán cân thương mại tháng 4 của Na Uy (NOK): 65,3B so với 63,3B trước đó.

- (DK) Đan Mạch PPI tháng 4 M/M: +0,8% so với -0,9% trước đó; Y/Y: -0,9% so với -1,5% trước đó.

- (RO) Romania Q1 GDP tạm ứng (1 trong 3 bài đọc) Q/Q: 0,5% v 0,9%e; Y/Y: 0,1% so với 2,7% e.

- (FR) Pháp CPI cuối tháng 4 M/M: 0,5% so với 0,5% trước đó; Y/Y: 2,2% so với 2,2% trước đó ; Chỉ số CPI ngoài thuốc lá: 119,01 v 119,03e.

- (FR) Pháp CPI cuối cùng tháng 4 của EU M/M hài hòa: 0,6% so với 0,6% trước đó; Y/Y: 2,4% so với 2,4% trước mắt.

- (NL) Hà Lan Q1 GDP sơ bộ Q/Q: -0,1% v 0,3%e; Y/Y: -0,7% so với -0,4% trước đó.

- (NL) Cán cân thương mại tháng 3 của Hà Lan: €13,6 tỷ so với €11,6 tỷ trước đó; Xuất khẩu Y/Y: -5,9 so với -7,0% trước đó; Nhập khẩu Y/Y: -0,3 so với -4,6% trước đó.

- (NL) Chi tiêu tiêu dùng tháng 3 của Hà Lan Y/Y: 0,4% v -\20,2% trước đó.

- (PL) Ba Lan CPI M/M cuối tháng 4: 1,1% so với 1,0% trước đó; Y/Y: 2,4% so với 2,4% trước đó.

- (PL) Ba Lan Q1 GDP sơ bộ Q/Q: 0,4% v 0,6%e ; Y/Y: 1,9% so với 1,8% e.

- (TR) Thổ Nhĩ Kỳ Số dư ngân sách trung ương tháng 4 (TRY): -177,8B so với -209,0B trước đó.

- (IT) Ý Nợ chính phủ chung tháng 3: € 2,895 so với € 2,871T trước đó (mức kỷ lục).

- (EU) GDP sơ bộ Q1 của Khu vực đồng Euro (thứ 2 trong 3 bài đọc) Q/Q: tăng 0,3% so với 0,3%; Y/Y: tăng 0,4% so với mức tăng 0,4%.

- (EU) Q/Q Việc làm Sơ bộ tại Khu vực Châu Âu Q1: 0,3% so với 0,3% trước đó; Y/Y: 1,0% so với 1,2% trước đó.

- (EU) Sản xuất công nghiệp tháng 3 của Khu vực đồng Euro M/M: 0,6% v 0,4%e; Y/Y: -1,0% so với -1,3%e.

- (CY) Síp Q1 GDP sơ bộ Q/Q: 1,2% so với 1,0% trước đó; Y/Y: 3,5% so với 2,2% trước đó.

- (IS) Iceland Tỷ lệ thất nghiệp Q1: 4,2% so với 3,2% trước đó.

Phát hành thu nhập cố định

- (IN) Ấn Độ đã bán tổng cộng INR270B so với INR270B ghi trên hóa đơn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

- (DK) Đan Mạch bán DKK500M mệnh giá 3 tháng; Năng suất trung bình: 3,380% so với 3,535% trước đó; Giá thầu bao gồm: 2,48xv 2,60x trước.

- (Anh) DMO đã bán được £3,0 tỷ trong 0,875% vào tháng 7 năm 2033 Green Gilts; Lợi suất trung bình: 4,072% so với 4,091% trước đó; Giá thầu bao gồm: 3,52xv 2,66x trước; Đuôi: 0,7bps và 1,3bps.

- (KHÔNG) Na Uy đã bán tổng số NOK3,0B so với NOK3,0B được chỉ định trong Trái phiếu năm 2027 và 2034.

- (SE) Thụy Điển đã bán tổng cộng 15,0 tỷ SEK so với 15,0 tỷ SEK được ghi trong Hóa đơn kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng.

Nhìn về phía trước

- (NG) Nigeria CPI tháng 4 so với cùng kỳ: 34,2% so với 33,2% trước đó.

- (PE) Peru Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4: Không có ước tính so với trước đó là 7,7%.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (DE) Đức bán tổng cộng 2,0 tỷ euro vào các gói năm 2053 và 2054.

- 05:30 (PT) Cơ quan quản lý nợ Bồ Đào Nha (IGCP) bán € 0,75-1,0 tỷ trái phiếu kỳ hạn 12 tháng.

- 05:30 (PL) Ba Lan bán trái phiếu.

- 05:30 (ZA) Nam Phi công bố thông tin chi tiết về phiên đấu giá trái phiếu tiếp theo (tổ chức vào thứ Ba).

- 06:00 (IE) Ireland Tháng 3 Giá bất động sản M/M: Không có ước tính trước 0,3%; Y/Y: Không có ước tính trước đó là 6,1%.

- 06:00 (CZ) Cộng hòa Séc bán trái phiếu kết hợp CZK4.0B vào năm 2034 và 2037.

- 06:00 (RU) Nga bán OFZ Bons (2 đợt).

- 07:00 (US) Đơn đăng ký thế chấp MBA vào ngày 10 tháng 5: Không có ước tính trước 2,6%.

- 07:00 (ZA) Nam Phi Doanh số bán lẻ tháng 3 M/M: 0,2%ev 0,4% trước đó; Y/Y: -1,0%ev -0,8% trước đó

- 07:00 (Anh) PM hàng tuần Giờ chất vấn tại Nhà

- 08:00 (BR) Chỉ số hoạt động kinh tế tháng 3 của Brazil (GDP hàng tháng) M/M: -0,3%ev +0,4% trước đó; Y/Y: -1,9%ev +2,6% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số số lượng lớn khô Baltic hàng ngày.

- 08:15 (CA) Canada Bắt đầu xây dựng nhà ở hàng năm vào tháng 4: 240,0Ke v 242,2K trước đó.

- 08:30 (US) May Empire Manufacturing: -10.0ev -14.3 trước.

- 08:30 (US) CPI tháng 4 M/M: 0,4%ev 0,4% trước đó; Y/Y: 3,4% ev 3,5% trước đó.

- 08:30 (Mỹ) CPI tháng 4 (thực phẩm/năng lượng) M/M: 0,3%ev 0,4% trước đó; Y/Y: 3,6% ev 3,8% trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Chỉ số CPI tháng 4 NSA: 313.752ev 312.332 trước đó; Chỉ số lõi CPI: 317,734ev 316,698 trước đó.

- 08:30 (US) Thu nhập trung bình hàng giờ thực tế tháng 4 Y/Y: Không có ước tính trước đó là 0,6%; Thu nhập trung bình hàng tuần Y/Y: Không có ước tính trước đó là 0,6%.

- 08:30 (US) Doanh số bán lẻ trước tháng 4 M/M: 0,4%ev 0,7% trước đó; Doanh số bán lẻ (ex-auto) M/M: 0,2%ev 1,1% trước đó ; Doanh số bán lẻ (không bao gồm ô tô/gas): 0,1%ev trước 1,0%; Doanh số bán lẻ (nhóm kiểm soát): 0,1%ev 1,1% trước đó.

- 08:30 (CA) Canada Doanh số sản xuất tháng 3 M/M: -2,8%ev +0,7% trước đó.

- 09:00 (RU) Cán cân thương mại tháng 3 của Nga: Không có ước tính trước 7,7 tỷ USD; Xuất khẩu: Không có ước tính trước đó là 30,3 tỷ USD; Nhập khẩu: Không có ước tính trước đó là 22,6 tỷ USD.

- 09:00 (CA) Canada Tháng 4 Doanh số bán nhà hiện tại M/M: Không có ước tính trước 0,5%.

- 10:00 (Mỹ) Chỉ số thị trường nhà ở NAHB tháng 5: 51e v 51 trước đó.

- 10:00 (US) Tháng 3 Hàng tồn kho của doanh nghiệp: -0,1%ev +0,4% trước đó.

- 10h00 (Anh) Cựu Thống đốc Fed Bernake điều trần tại Quốc hội Anh.

- 10:30 (Mỹ) Hàng tồn kho dầu DOE hàng tuần.

- 11:00 (PE) Chỉ số hoạt động kinh tế tháng 3 của Peru (GDP hàng tháng) Y/Y: 0,8%ev 2,8% trước đó (điều chỉnh từ 2,9%).

- 11:30 (IL) Israel CPI tháng 4 M/M: 0,6%ev 0,6% trước đó; Y/Y: 2,5% ev 2,7% trước đó.

- 11:30 (Mỹ) Kho bạc bán tín phiếu kỳ hạn 17 tuần.

- 12:00 (RU) Nga Q1 GDP trước (lần đọc thứ 1 trong 3 lần đọc) Y/Y: 5,1%ev 4,9% trước đó.

- 12:00 (CO) Colombia Q1 GDP Q/Q: 2,1%ev 0,0% trước đó; Y/Y: 0,8% ev 0,3% trước đó.

- 12:00 (Mỹ) Kashkari của Fed.

- 16:00 (US) Tháng 3 Dòng TIC dài hạn ròng: Không có ước tính trước đó là 71,5 tỷ USD; Tổng dòng TIC ròng: Không có ước tính trước đó là 51,6 tỷ USD.

- 19:40 (AU) Thợ săn của RBA.

- 19:50 (JP) Q/Q GDP sơ bộ quý 1 của Nhật Bản: -0,3%ev +0,1% trước đó; Q/Q GDP hàng năm: -1,2%ev +0,4% trước đó ; GDP danh nghĩa Q/Q: 0,2% ev 0,5% trước đó; Chỉ số giảm phát GDP Y/Y: 3,3% trước đó là 3,9%.

- 19:50 (JP) Nhật Bản Q1 Tiêu dùng tư nhân sơ bộ Q/Q: -0,2%ev -0,3% trước đó; Q/Q chi tiêu kinh doanh: -0,5%ev +2,0% trước đó; Đóng góp hàng tồn kho % GDP: +0,1%ev -0,1% trước đó; Đóng góp xuất khẩu ròng % GDP: -0,3%ev +0,2% trước đó.

- 21:30 (AU) Úc Thay đổi việc làm tháng 4: +23,7Ke v -6,6K trước đó; Tỷ lệ thất nghiệp: 3,9 so với trước 3,8% ; Thay đổi việc làm toàn thời gian: Không có ước tính trước +27,9K; Thay đổi việc làm bán thời gian: Không có ước tính trước -34,5K; Tỷ lệ tham gia: 66,6% ev 66,6% trước đó.

- 22:00 (NZ) New Zealand bán tổng cộng 500 triệu đô la New Zealand trái phiếu năm 2031 và 2034.

- 23:00 (KR) Hàn Quốc Cung tiền M2 tháng 3 M/M: Không có ước tính trước 0,1%; 'L' Cung tiền M/M: Không có ước tính trước 0,3%.

- 23:00 (NZ) New Zealand Tháng 4 Trái phiếu không thường trú Holdings: Không có ước tính so với trước đó là 62,9%.

- 23:30 (JP) Nhật Bản bán kỳ phiếu 12 tháng.

- 23:35 (JP) Nhật Bản bán trái phiếu JGB kỳ hạn 20 năm.

TradeTheNews.com Staff