Là trader, có nhất thiết phải sở hữu một lợi thế thì mới đạt được thành công?

Lợi thế giao dịch là một khái niệm cốt lõi trong thế giới đầu tư và giao dịch. Nó đại diện cho bất kỳ yếu tố, chiến lược hoặc phương pháp đặc biệt nào giúp trader có được vị thế thuận lợi hơn so với thị trường. Lợi thế giao dịch không chỉ liên quan đến việc phân tích kỹ thuật hay cơ bản, mà còn bao gồm việc quản lý rủi ro, tâm lý giao dịch, và khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Vai trò của lợi thế giao dịch trong việc đạt được thành công là không thể phủ nhận. Nó giống như bản đồ cho trader, giúp họ định hình phương hướng và chiến lược của mình một cách rõ ràng và có hệ thống. Một trader có lợi thế sẽ biết cách khai thác những thông tin và biến động của thị trường để kiếm được lợi nhuận.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra ở đây là: "Liệu trader có nhất thiết phải sở hữu một lợi thế giao dịch thì mới đạt được thành công?"

Chúng ta sẽ cùng tham khảo ý kiến của hai trader trên Quora ngay bên dưới đây nhé!

Câu trả lời của Laurent Bernut

Nếu bạn không có lợi thế, trước sau gì bạn cũng sẽ thất bại.

Nhìn chung, có ba loại lợi thế trong trading: lợi thế về công nghệ, lợi thế về thông tin và lợi thế về thống kê.

Lợi thế về công nghệ

Biểu hiện rõ nhất của lợi thế về công nghệ chính là giao dịch cao tần (high frequency trading). Tốc độ là điều cốt yếu. Mỗi mili giây sẽ mang lại giá trị rất lớn trong trading.

Công nghệ cho phép những người tham gia thị trường xử lý lượng lớn dữ liệu một cách hiệu quả. Nó cũng cho phép họ xây dựng và backtest các chiến lược.

AI và machine learning là một điều mới mẻ: Tôi không phải là người tin vào việc dự đoán giá bằng trí tuệ nhân tạo và máy học, nhưng chúng là những công cụ phân tích mạnh mẽ.

Trong mọi trường hợp, việc khai thác công nghệ không phải là một lựa chọn. Nếu bạn không xắn tay áo lên và học cách viết code, thì người khác sẽ làm điều đó...

Lợi thế về thông tin
Theo truyền thống, trading là lĩnh vực vận hành theo mô hình lợi thế về thông tin. Gia tộc Rothschild kiếm được tiền nhờ biết trước kết quả trận chiến Waterloo trước tất cả những người khác. Họ tiếp tục gây áp lực lên thị trường trái phiếu trong khi các đặc vụ của họ bí mật mua lại.

Chúng ta đang sống trong một xã hội tràn ngập thông tin, nhưng không phải thông tin nào cũng được chuyển thành lợi thế. Hãy nhìn các chuyên gia phân tích trên các kênh tài chính mà xem...

Ngay từ đầu, thông tin chưa bao giờ thực sự là một lợi thế. Nếu không thì tại sao hết năm này qua năm khác, các nhà quản lý quỹ tiếp cận được thông tin độc quyền lại tiếp tục khập khiễng đứng sau các quỹ ETF low-tech (không sử dụng công nghệ gì hiện đại để tiếp cận thông tin)?

Thực chất, lợi thế bắt nguồn từ khả năng phân tích của một người để sắp xếp, phân tích thông tin liên quan và đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Hơn 80% người tham gia thị trường hoạt động kém hơn so với điểm chuẩn trong khoảng thời gian 3 năm. Vậy điều gì tạo ra sự khác biệt của nhóm người ít ỏi còn lại?

Họ không quan tâm đến việc "trade đúng", mà họ quan tâm đến việc kiếm tiền. Trên thị trường, cái tôi là lò đốt tiền lớn nhất. Kiếm tiền không phải là "trade đúng". Kiếm tiền chính là kiếm tiền. Đồng nghĩa với 3 việc:

1. Xây dựng một hệ thống đảm bảo bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn số tiền thua lỗ theo thời gian.
2. Thực thi hệ thống đó: Đây là lúc mà sự nghi ngờ/ hoài nghi xuất hiện.
3. Theo dõi các giao dịch của bạn và phương pháp tính điểm, hay còn hiểu là...

Lợi thế về thống kê

Lợi thế giao dịch không phải ở chiếc CPU nhanh hơn hay IQ cao hơn. Những thứ đó rốt cuộc sẽ bị bào mòn. Lợi thế giao dịch là một con số và đây là công thức:

Lợi thế giao dịch = Xác suất thắng * Trung bình tiền thắng - Xác suất thua * Trung bình tiền thua

Không có gì xảy ra cho đến khi lợi thế giao dịch lớn hơn 0. Công việc duy nhất của bạn là làm cho con số này càng cao càng tốt. Thế là xong!

Bây giờ, có một yếu tố có tác động trực tiếp đến 3 trong 4 biến số đó: dừng lỗ. Nó ảnh hưởng đến: tỷ lệ thắng, tỷ lệ thua và tiền thua trung bình.

Bài học rút ra là: Để kiếm tiền trên thị trường, hãy học cách chấp nhận thua lỗ!

Câu trả lời của Ragner Lodbrok

"Lợi thế" là một thuật ngữ được sử dụng rất nhiều nhưng lại không có định nghĩa rõ ràng.

Vậy, liệu lợi thế có cần thiết để thành công không? Không nhất thiết, nhưng rõ ràng, việc có lợi thế sẽ làm tăng khả năng thành công của bạn.
Tôi là một trader theo trường phái tự học. Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự trợ giúp hay cố vấn chuyên môn nào. Tôi không có bất kỳ máy tính đặc biệt, thuật toán bí mật hay bộ oscillator kiếm bộn tiền nào cả. Tôi không sở hữu "quả cầu pha lê", và những từ như "thông minh" hay "thiên tài" sẽ không bao giờ được dùng để mô tả tôi, nhưng tôi vẫn kiếm sống bằng công việc mà 95% mọi người thất bại.

Vậy, lợi thế của tôi là gì?

Trading mang tính cá nhân. Kịnh nghiệm sống của bạn kiểm soát các quyết định của bạn và trading chung quy là câu chuyện ra quyết định.

• Tôi có Buy không?
• Tôi có Buy nhiều hơn không?
• Tôi có Sell không?
• Khi nào tôi Buy?
• Khi nào tôi Sell?
• Tôi nên Buy và Sell bao nhiêu?
• ...

Mọi trader đều đưa ra những quyết định như thế này rất thường xuyên.

Thị trường đại diện cho các quyết định tập thể của tất cả các trader. Một số người ra quyết định tốt hơn những người khác. Tôi sẽ không nói rằng họ có lợi thế trong cuộc sống, họ chỉ nhìn mọi thứ khác với bạn, dựa trên kinh nghiệm sống của họ. Kinh nghiệm sống là một thứ rất riêng tư, nhưng nó là yếu tố quan trọng trong cách bạn đưa ra quyết định, đặc biệt là khi giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Nếu bạn muốn biết tại sao tôi lại tồn tại được trong trading, thì đó là bởi vì tôi không muốn tập trung vào tiền bạc. Hầu hết các trader top đầu đều không tập trung vào nó. Bạn có nghĩ Warren Buffett giàu vì ông ấy muốn tập trung vào số dư tài khoản ngân hàng của mình?

Tôi chỉ giao dịch những gì ở trước mặt tôi và những gì tôi nhìn thấy. Tôi không nghĩ đến bản thân mình...

Nếu bạn nghĩ "Mình chỉ cần kiếm thêm $500 vào ngày hôm nay" và cho phép điều đó kiểm soát các quyết định của bạn, thì khi đó, bạn không còn giao dịch những gì bạn thấy, mà thay vào đó, bạn đang giao dịch dựa trên mong muốn kiếm tiền.

Nếu giao dịch lỗ $500, bây giờ bạn sẽ nghĩ: "Chết tiệt, bây giờ mình cần kiếm $1.000 để bù đắp cho số tiền đó... Lẽ ra mình không nên thực hiện giao dịch chết tiệt đó... Mình đang nghĩ gì vậy?"

Bạn biết không? Máy tính không gặp vấn đề về cảm xúc. Máy tính không thể ra quyết định dựa trên kinh nghiệm sống, vì nó không hề có!

Hãy phớt lờ tiền bạc đi nhé mọi người. Mặc dù điều này khó thực hiện, nhưng khi bạn làm được, giao dịch của bạn chắc chắn sẽ được cải thiện.

Mời anh em cùng tham khảo!

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây.