Lên kế hoạch cho chiến lược Forex dài hạn thành công vào năm 2024

Tại sao tầm nhìn dài hạn lại quan trọng?

Mặc dù giao dịch ngắn hạn (như lướt sóng ) trong ngoại hối rất phổ biến vì mang lại lợi nhuận nhanh chóng, nhưng tầm nhìn dài hạn vẫn rất cần thiết để đánh giá chính xác dữ liệu (phân tích kỹ thuật) và điều kiện kinh tế (phân tích cơ bản).

Khi xem biểu đồ ngoại hối , cần có cái nhìn dài hạn hơn vì việc xem xét trên thang thời gian dài hơn sẽ cho thấy nhiều hơn về xu hướng tăng và giảm, thay vì các đỉnh hoặc đáy ngắn trên biểu đồ hàng giờ có thể gây hiểu lầm.

Phân tích cơ bản bao gồm việc theo dõi các yếu tố kinh tế/chính trị, lãi suất, việc làm và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng của các quốc gia liên quan đến cặp tiền tệ. Xem xét các yếu tố này với góc nhìn dài hạn có thể giúp bạn vượt qua biến động của thị trường.

Lợi ích của giao dịch Forex dài hạn là gì?

Có nhiều chiến lược mà các nhà giao dịch ngoại hối có thể áp dụng nhưng chơi theo chiến lược dài hạn cũng có những lợi ích riêng:

• Ít căng thẳng hơn – Vì vị thế được giữ trong thời gian dài, những thay đổi nhỏ và nhanh chóng được thấy hàng ngày không có hậu quả đặc biệt – chắc chắn không giống như giao dịch ngắn hạn. Điều này làm cho chiến lược ngoại hối dài hạn ít căng thẳng hơn nhìn chung.
• Ít rủi ro hơn – Quản lý nhiều vị thế dài hạn có thể mang lại thu nhập ổn định hơn và nhà giao dịch có thể theo dõi, dự đoán và hành động tốt hơn khi có những thay đổi trong thị trường. Đặc biệt tốt cho các thị trường biến động, nhà giao dịch có thể vượt qua những cơn bão ngắn hạn để đạt được lợi nhuận dài hạn, thường có nghĩa là ít rủi ro hơn.
• Tiết kiệm thời gian – Các chiến lược giao dịch dài hạn ít tốn thời gian hơn các chiến lược ngắn hạn vì nhà giao dịch không cần phải ngồi trước máy tính trong thời gian dài. Ban đầu, nhà giao dịch phải dành thời gian theo dõi thị trường và đánh giá các lực lượng thị trường trước khi cam kết giao dịch, nhưng sau đó có thể lùi lại một bước khi họ vượt qua các biến động của thị trường trong một thời gian dài.
• Yêu cầu đầu tư có thể thấp hơn – Trong giao dịch ngắn hạn, mục tiêu là tăng, chẳng hạn, 20 pip (phần trăm theo điểm; phần trăm thay đổi trong một cặp tiền tệ). Trong giao dịch dài hạn, một nhà giao dịch có thể nhắm mục tiêu 200 pip hoặc thậm chí nhiều hơn. Khoản đầu tư ban đầu có thể sinh lời gấp mười lần nếu nhà giao dịch sẵn sàng thực hiện chiến lược dài hạn.
• Lệnh dừng lỗ có xu hướng hoạt động tốt hơn trong các giao dịch dài hạn – Trong giao dịch ngắn hạn, khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt, giao dịch sẽ kết thúc, dẫn đến thua lỗ. Trong vị thế dài hạn, thị trường có thể trải qua các đợt tăng và giảm ngắn hạn, sau đó có thời gian để phục hồi mà không cần lệnh dừng lỗ. Sau đó, giao dịch có thể tiếp tục theo quỹ đạo đã định.
• Xu hướng dài hạn có thể mang lại lợi nhuận – Theo dõi cẩn thận tất cả các yếu tố kinh tế và địa chính trị liên quan trong một khoảng thời gian đáng kể (nhiều tháng hoặc thậm chí một năm) có thể mang lại chiến thắng lớn cho các nhà giao dịch ngoại hối. Có lẽ ví dụ nổi tiếng nhất là trường hợp của George Soros, người đã quan sát cẩn thận người Anh cố gắng chống lại các lực lượng thị trường bằng cách cố định tỷ giá hối đoái của họ trước sự gia nhập Cơ chế tỷ giá hối đoái của Châu Âu (ERM) vào đầu những năm 1990. Dự đoán được sự thất bại của nó, Soros đã bán khống đồng Bảng Anh vào năm 1992, bỏ túi 1 tỷ đô la trong quá trình này. Chơi theo xu hướng vĩ mô theo cách này là chiến lược ngoại hối dài hạn hoàn hảo.
• Tránh chi phí chênh lệch giá – Chênh lệch giá là sự khác biệt giữa số tiền bạn có thể mua đồng tiền cơ sở so với số tiền bạn có thể bán nó. Các nhà môi giới không thu phí hoa hồng sử dụng chênh lệch giá để kiếm tiền. Chi phí được tích hợp vào giao dịch và phát sinh cho mọi giao dịch được thực hiện. Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, chênh lệch giá là chi phí thường xuyên phải được cân nhắc khi lập kế hoạch và xây dựng chiến lược. Ngược lại, nếu một nhà giao dịch dài hạn chỉ thực hiện một giao dịch trong một thời gian dài, thì chênh lệch giá trở nên không đáng kể trong bối cảnh chung.

Mẹo hàng đầu để giao dịch dài hạn

Bước 1. Thay đổi suy nghĩ của bạn

Đối với nhiều nhà giao dịch ngoại hối, sự sôi động của giao dịch là yếu tố thúc đẩy to lớn và tần suất giao dịch ngắn hạn cao mang lại cảm giác phấn khích liên tục. Một số người coi cách tiếp cận dài hạn là trải nghiệm giao dịch chậm hơn và buồn tẻ hơn.

Nếu một nhà giao dịch có thể vượt qua được nhận thức và rào cản về mặt tinh thần này thì sẽ có được lợi nhuận.

Người ta thừa nhận rộng rãi rằng các yếu tố tâm lý đóng vai trò lớn trong giao dịch nói chung. Lòng tham, nỗi sợ hãi, sự tự tin thái quá và sự thất vọng đều có thể xuất hiện và càng dành nhiều thời gian trước màn hình giao dịch, các yếu tố cảm xúc và tâm lý càng có khả năng ảnh hưởng đến việc ra quyết định.

Một nhà giao dịch dài hạn phủ nhận một số điều này bằng cách phải dành ít thời gian hơn để giao dịch tích cực. Một nhà giao dịch dài hạn có hiểu biết đã chuẩn bị cho các biến động của thị trường và chấp nhận rằng một thị trường biến động sẽ chứng kiến ​​những thay đổi đáng kể trong suốt quá trình giao dịch. Điều này có nghĩa là quá trình này có thể trở nên ít cảm xúc hơn và mang tính giao dịch hơn.

Bước 2. Đặt mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ

Mục tiêu lợi nhuận là mức trên được xác định trước mà tại đó nhà giao dịch sẽ đóng giao dịch. Nó trái ngược với lệnh dừng lỗ , là điểm thấp nhất tính bằng pip từ giá vào lệnh mà một vị thế có thể giảm xuống trước khi giao dịch đóng.

Cả hai giới hạn này đều cung cấp ranh giới hợp lý và ngăn ngừa tổn thất nặng nề do giao dịch theo cảm xúc. Nhà đầu tư có thể rất muốn giữ bình tĩnh khi thị trường đạt đỉnh, chờ đợi xu hướng tăng tiếp tục, nhưng chắc chắn là giao dịch sẽ sụp đổ trở lại với những tổn thất thảm khốc.

Mục tiêu lợi nhuận sẽ thoát khỏi giao dịch trước khi điều này xảy ra, đảm bảo rằng giao dịch có kết quả thành công khi thị trường đạt đỉnh.

Bước 3. Có một chiến lược và tuân thủ nó

Một chiến lược forex dài hạn thành công phụ thuộc vào nghiên cứu kỹ lưỡng và một kế hoạch rõ ràng . Mặc dù kế hoạch có thể được điều chỉnh khi giao dịch tiến triển, nhưng việc tuân thủ nó đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra dựa trên thực tế và xu hướng thay vì cảm xúc.

Mặc dù nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mọi quyết định giao dịch và rất dễ đi chệch khỏi chiến lược, đặc biệt là khi giữ trong nhiều ngày hoặc nhiều tháng.

Trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào, nhà giao dịch nên đánh giá xem đó có phải là một phần của kế hoạch hay không, điều gì thúc đẩy quyết định và điều gì có thể xảy ra do đó. Việc tham khảo lại chiến lược ban đầu cho phép nhà giao dịch lùi lại và đưa ra quyết định sáng suốt.

Bước 4. Xem Biểu đồ và Xu hướng Hàng tuần

Kiểm tra biểu đồ hàng ngày có thể rất hấp dẫn, nhưng trong giao dịch dài hạn, những thay đổi hàng ngày không thực sự đáng kể. Biểu đồ hàng tuần cung cấp góc nhìn dài hạn rõ ràng hơn về diễn biến của thị trường và bất kỳ xu hướng nào đang nổi lên.

Xu hướng theo thang thời gian hàng tuần thường lớn hơn và quan trọng hơn. Việc xem xét biểu đồ hàng tuần cũng ngăn chặn nhà giao dịch kiểm tra liên tục trong suốt cả ngày, cho phép quản lý thời gian tốt hơn và có cách tiếp cận hợp lý hơn.

Bước 5. Sử dụng đòn bẩy rất nhỏ (hoặc không có )

Đòn bẩy (kiểm soát một lượng tiền lớn bằng một ít tiền của chính bạn và vay phần còn lại) là một công cụ quan trọng trong hộp công cụ của một nhà giao dịch ngoại hối. Mặc dù đòn bẩy càng cao, lợi nhuận tiềm năng càng cao, nhưng nó cũng có thể hoạt động theo cách khác và tạo ra tổn thất đáng kể.

Đối với giao dịch ngắn hạn, trong đó các vị thế tương đối nhỏ, đòn bẩy cao hơn có thể là mong muốn. Đối với vị thế dài hạn, việc tăng pip có nghĩa là đòn bẩy cao có thể gây ra thảm họa nếu giao dịch diễn ra không như mong muốn. Vì lý do này, đòn bẩy cao không mong muốn cũng không cần thiết trong các chiến lược giao dịch dài hạn.

Bước 6. Giao dịch theo xu hướng

Không phải mọi vị thế dài hạn đều phải kéo dài trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Một vị thế được giữ trong hơn một ngày có thể được coi là dài hạn khi so sánh, nhiều giao dịch ngắn hạn chỉ kéo dài trong vài phút.

Một chiến lược ngoại hối để thực hiện trong một ngày hoặc vài ngày là giao dịch theo xu hướng . Giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc giữ một giao dịch trong nhiều ngày tại một thời điểm, quan sát sự dao động giá và thoát ra khi có xu hướng tăng.

Phương pháp này lý tưởng cho nhà đầu tư không muốn giao dịch cả ngày nhưng có thể quan sát thị trường một lần một ngày và có thể giữ bình tĩnh trước khi hành động. Chờ đợi sự biến động xảy ra trong vài ngày thường mang lại kết quả lớn hơn so với giao dịch trong ngày ngắn hạn.

Bước 7. Tính toán chi phí của bạn

Giao dịch dài hạn có thể phát sinh nhiều chi phí khác nhau cần được tính đến khi lập kế hoạch, cụ thể là hoán đổi và chuyển hạn.

Rollover là chi phí ròng để giữ vị thế qua đêm. Ngày kết thúc chính thức là 17:00 EST tức là 21:00 UTC. Nếu một vị thế vẫn mở tại thời điểm này, chi phí rollover sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, đây không phải lúc nào cũng là một phép tính đơn giản, vì việc giữ giao dịch qua đêm có thể phát sinh chi phí nhưng đôi khi có thể tạo ra lợi nhuận ròng, tùy thuộc vào lãi suất của các loại tiền tệ liên quan. Điều này được gọi là swap .

Hiểu được chi phí chuyển nhượng và hoán đổi rất quan trọng trong việc lập kế hoạch chiến lược giao dịch dài hạn. Chúc các bạn thành công!