Lựa chọn phương pháp phân tích thị trường forex nào cho trader?

Phân tích thị trường forex là quá trình nghiên cứu, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả và xu hướng của các cặp tiền tệ. Nhưng khi mới bắt đầu giao dịch, việc lựa chọn trường phái phân tích thị trường trong forex phù hợp có thể là một thách thức đối với các trader mới vào nghề.

Phân tích thị trường forex là gì?

Phân tích thị trường trong forex là quá trình nghiên cứu và đánh giá các yếu tố kinh tế, chính trị và kỹ thuật ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối (forex).

Thị trường forex là nơi các đồng tiền của các quốc gia được trao đổi và giao dịch, và nó được coi là thị trường tài chính lớn nhất thế giới. Và việc phân tích thị trường giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư hiểu và dự đoán các biến động giá trong tương lai và đưa ra những hướng đầu tư tích cực.

Có rất nhiều phương pháp phân tích thị trường trong forex, nhưng phổ biến nhất vẫn là ba phương pháp sau: phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích tâm lý thị trường. Tuy nhiên, không phải tất cả nhà giao dịch đều sử dụng cùng một phương pháp phân tích thị trường. Mỗi người sẽ lựa chọn một phương pháp phân tích phù hợp với phong cách giao dịch của mình để đạt được hiệu quả cao nhất.

Tổng hợp 3 phương pháp phân tích thị trường trong forex

Mỗi phương pháp phân tích thị trường forex đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, và phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Để xác định phương pháp phân tích phù hợp với bạn, hãy hiểu rõ về từng phương pháp. Dưới đây là chi tiết từng phương pháp phân tích nhằm giúp bạn có cái nhìn tổng quan.

1. Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật (Technical analysis) trong forex là một phương pháp dự báo xu hướng giá của các cặp tiền tệ dựa trên việc nghiên cứu các mẫu hình giá trong quá khứ. Phương pháp này sử dụng biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật để phân tích cung cầu, hành động của người mua và người bán trên thị trường forex. Từ đó, đưa ra quyết định nên mua hay bán một cặp tiền tệ nào đó.

Công cụ phân tích kỹ thuật trong forex bao gồm:

• Các loại lý thuyết: Bao gồm lý thuyết Dow , lý thuyết sóng Elliott , lý thuyết hiệu suất thị trường (EMH), và nhiều lý thuyết khác. Các lý thuyết này cung cấp cấu trúc và nguyên tắc để hiểu và dự đoán hành vi giá trên thị trường.
• Biểu đồ: Sử dụng các loại biểu đồ như biểu đồ nến Nhật, biểu đồ đường, biểu đồ điểm và con số để thể hiện biến động giá và xu hướng trên thị trường. Biểu đồ giúp nhà giao dịch quan sát và phân tích mẫu hình giá để đưa ra quyết định giao dịch.
• Các chỉ báo: Có nhiều loại chỉ báo kỹ thuật như chỉ báo RSI (Relative Strength Index), đường trung bình động (Moving Average), MACD (Moving Average Convergence Divergence), MFI (Money Flow Index), và nhiều chỉ báo khác. Các chỉ báo này giúp nhận biết tình trạng quá mua, quá bán và đảo chiều giá trên thị trường.
• Các mô hình giá: Bao gồm các mô hình như mô hình tam giác , vai đầu vai, 2 đáy, 2 đỉnh và nhiều mô hình khác. Các mô hình giá này có thể cho thấy các tín hiệu mua/bán tiềm năng và cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ.

Đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp

Ưu điểm

• Khả năng ứng dụng cao: Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng cho nhiều loại tài sản và nhiều khung thời gian khác nhau.
• Dễ sử dụng và học hỏi: Phân tích kỹ thuật không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về các yếu tố cơ bản của tài sản, mà chỉ cần quan sát biểu đồ và sử dụng các công cụ chỉ báo.
• Phù hợp với giao dịch ngắn hạn: Phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội giao dịch thuận lợi và xác định điểm vào lệnh chính xác.

Nhược điểm

• Không chính xác 100%: Phân tích kỹ thuật chỉ là một công cụ dự báo xu hướng thị trường, không phải là một công cụ đảm bảo thành công. Có thể có những lúc biểu đồ không phản ánh đúng thực tế hoặc có những biến động bất ngờ do các yếu tố cơ bản.
• Dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc: Phân tích kỹ thuật có thể khiến nhà đầu tư bị cuốn theo cảm xúc của đám đông, dẫn đến việc giao dịch theo xu hướng chung mà không có lập trường riêng.
• Có quá nhiều công cụ và mô hình: Phân tích kỹ thuật có rất nhiều công cụ và mô hình khác nhau, có thể gây ra sự mâu thuẫn hoặc nhầm lẫn khi áp dụng. Ngoài ra, việc sử dụng quá nhiều công cụ và mô hình cũng có thể làm cho biểu đồ trở nên rối rắm và khó theo dõi.

2. Phân tích thị trường forex - Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản (Fundamental analysis) trong forex là một phương pháp đánh giá giá trị của các cặp tiền tệ dựa trên các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội của các quốc gia liên quan. Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư hiểu được những nguyên nhân gây ra biến động của thị trường và dự báo xu hướng tương lai của các cặp tiền tệ.

Để phân tích cơ bản trong forex, nhà đầu tư cần nghiên cứu các chỉ số kinh tế vĩ mô của các quốc gia, chẳng hạn như GDP, CPI, lãi suất, thâm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại, việc làm, sản xuất công nghiệp… Những chỉ số này cho thấy sức khỏe của nền kinh tế và ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ quốc gia. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng cần theo dõi các sự kiện chính trị và xã hội của các quốc gia, chẳng hạn như bầu cử, chiến tranh, khủng hoảng nợ, biến đổi chính sách... Những sự kiện này có thể gây ra những ảnh hưởng bất ngờ và mạnh mẽ đến thị trường forex.

Phân tích cơ bản là một kỹ năng quan trọng cho nhà đầu tư forex . Nó giúp nhà đầu tư xác định được các cơ hội giao dịch có lợi và tránh được những rủi ro không cần thiết.

Công cụ phân tích cơ bản trong forex bao gồm:

• Tin tức về chính trị và kinh tế: Các tin tức về chính trị, chính sách kinh tế và các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế đều ảnh hưởng đến thị trường forex. Thường được cập nhật ở Lịch kinh tế . Hoặc các sự kiện bất thường khác ví dụ, sự kiện như APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam hay tình hình đại dịch Covid-19 đều có tác động lớn đến cung cầu của các cặp tiền tệ.
• Chỉ số kinh tế: Các chỉ số kinh tế như tỷ lệ thất nghiệp, tăng trưởng GDP, tỷ giá lãi suất và các chỉ số khác cung cấp thông tin về tình hình kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực. Những thay đổi trong các chỉ số này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của tiền tệ.

Phân tích cơ bản không phổ biến như phân tích kỹ thuật, tuy nhiên, nó có những ưu điểm riêng và có thể giúp nhà đầu tư tránh những rủi ro khi tin tức được công bố. Phân tích cơ bản giúp nhà giao dịch hiểu rõ về nguyên nhân và tác động của các yếu tố kinh tế và chính trị đối với thị trường. Phương pháp phân tích thị trường forex này có thể giúp họ đưa ra quyết định giao dịch thông minh và tránh các tình huống không lường trước khi các tin tức quan trọng được công bố.

Đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp

Ưu điểm

• Giúp trader hiểu được giá trị thực của một đồng tiền, dựa trên các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia đó.
• Cho nhà giao dịch nắm bắt được xu hướng dài hạn của thị trường, từ đó có thể đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư.
• Giúp trader phòng ngừa được những biến động bất ngờ của thị trường, do các sự kiện chấn động như chiến tranh, khủng hoảng, đại dịch...

Nhược điểm

• Đòi hỏi trader phải có kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, tài chính vi mô và vĩ mô, cũng như cập nhật liên tục các thông tin mới nhất.
• Không cho trader biết được điểm vào lệnh và thoát lệnh cụ thể, mà chỉ cho biết xu hướng chung của thị trường.
• Không phù hợp với trader giao dịch ngắn hạn, vì thị trường có thể dao động ngược lại với kết quả phân tích trong ngắn hạn.

3. Phân tích tâm lý thị trường

Phân tích tâm lý thị trường trong forex là một phương pháp đánh giá tâm lý của các nhà giao dịch về một cặp tiền tệ cụ thể. Phương pháp này giúp nhận biết xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch tiềm năng bằng cách xem xét cảm nhận, kỳ vọng và hành động của đa số nhà giao dịch. Phân tích tâm lý thị trường có thể kết hợp với các phương pháp phân tích khác như phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để tăng hiệu quả giao dịch.

Phân tích tâm lý thị trường trong forex dựa trên một số nguồn thông tin như:

• Các chỉ số đo lường tâm lý thị trường như DXY (Chỉ số đô la Mỹ), COT (Báo cáo cam kết của các nhà giao dịch) hay Moving Averages (Trung bình động).
• Các biểu đồ giá của các cặp tiền tệ để xác định xu hướng, khối lượng và động lực của thị trường.
• Các tin tức và sự kiện kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến giá trị của các loại tiền tệ.
• Các diễn đàn, blog, bình luận và phản hồi của các nhà giao dịch khác về thị trường forex.

Phân tích cảm tính trong forex có thể áp dụng theo hai cách chính:

• Đi theo số đông: Đây là cách giao dịch theo xu hướng hiện tại của thị trường, dựa trên giả định rằng số đông nhà giao dịch có lý do chính đáng cho quyết định của họ và thị trường sẽ tiếp tục đi theo hướng đó. Ví dụ, nếu hầu hết nhà giao dịch đang mua EUR/USD, thì người áp dụng cách này sẽ cũng mua EUR/USD để tận dụng xu hướng tăng giá.
• Đi ngược lại số đông: Đây là cách giao dịch chống lại xu hướng hiện tại của thị trường, dựa trên giả định rằng số đông nhà giao dịch đã sai lầm hoặc quá lạc quan hoặc bi quan về một loại tiền tệ nào đó và thị trường sẽ sớm có sự điều chỉnh hoặc đảo chiều. Ví dụ, nếu hơn 75% nhà giao dịch đang mua EUR/USD, thì người áp dụng cách này sẽ xem xét bán EUR/USD để tận dụng xu hướng giảm giá.

Phân tích tâm lý thị trường trong forex là một công cụ hữu ích để hiểu được tâm lý của các nhà giao dịch và ảnh hưởng của nó đến thị trường. Tuy nhiên, phương pháp này không phải lúc nào cũng chính xác và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan khác. Chính vì vậy, trader nên kết hợp phân tích tâm lý thị trường với các phân tích thị trường forex khác để có cái nhìn toàn diện và ra quyết định thông minh khi giao dịch trên thị trường ngoại hối đầy tiềm năng này.

Công cụ phân tích cơ bản trong forex bao gồm:

• Tin tức về chính trị và kinh tế: Các tin tức về chính trị, chính sách kinh tế và các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế đều ảnh hưởng đến thị trường forex. Thường được cập nhật ở Lịch kinh tế . Hoặc các sự kiện bất thường khác ví dụ, sự kiện như APEC 2017 được tổ chức tại Việt Nam hay tình hình đại dịch Covid-19 đều có tác động lớn đến cung cầu của các cặp tiền tệ.
• Chỉ số kinh tế: Các chỉ số kinh tế như tỷ lệ thất nghiệp, tăng trưởng GDP, tỷ giá lãi suất và các chỉ số khác cung cấp thông tin về tình hình kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực. Những thay đổi trong các chỉ số này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của tiền tệ.

Phân tích cơ bản không phổ biến như phân tích kỹ thuật, tuy nhiên, nó có những ưu điểm riêng và có thể giúp nhà đầu tư tránh những rủi ro khi tin tức được công bố. Phân tích cơ bản giúp nhà giao dịch hiểu rõ về nguyên nhân và tác động của các yếu tố kinh tế và chính trị đối với thị trường. Phương pháp phân tích thị trường forex này có thể giúp họ đưa ra quyết định giao dịch thông minh và tránh các tình huống không lường trước khi các tin tức quan trọng được công bố.

Đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp

Ưu điểm

• Giúp trader hiểu được giá trị thực của một đồng tiền, dựa trên các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia đó.
• Cho nhà giao dịch nắm bắt được xu hướng dài hạn của thị trường, từ đó có thể đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư.
• Giúp trader phòng ngừa được những biến động bất ngờ của thị trường, do các sự kiện chấn động như chiến tranh, khủng hoảng, đại dịch...

Nhược điểm

• Đòi hỏi trader phải có kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, tài chính vi mô và vĩ mô, cũng như cập nhật liên tục các thông tin mới nhất.
• Không cho trader biết được điểm vào lệnh và thoát lệnh cụ thể, mà chỉ cho biết xu hướng chung của thị trường.
• Không phù hợp với trader giao dịch ngắn hạn, vì thị trường có thể dao động ngược lại với kết quả phân tích trong ngắn hạn.

3. Phân tích tâm lý thị trường

Phân tích tâm lý thị trường trong forex là một phương pháp đánh giá tâm lý của các nhà giao dịch về một cặp tiền tệ cụ thể. Phương pháp này giúp nhận biết xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch tiềm năng bằng cách xem xét cảm nhận, kỳ vọng và hành động của đa số nhà giao dịch. Phân tích tâm lý thị trường có thể kết hợp với các phương pháp phân tích khác như phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để tăng hiệu quả giao dịch.

Phân tích tâm lý thị trường trong forex dựa trên một số nguồn thông tin như:

• Các chỉ số đo lường tâm lý thị trường như DXY (Chỉ số đô la Mỹ), COT (Báo cáo cam kết của các nhà giao dịch) hay Moving Averages (Trung bình động).
• Các biểu đồ giá của các cặp tiền tệ để xác định xu hướng, khối lượng và động lực của thị trường.
• Các tin tức và sự kiện kinh tế, chính trị và xã hội ảnh hưởng đến giá trị của các loại tiền tệ.
• Các diễn đàn, blog, bình luận và phản hồi của các nhà giao dịch khác về thị trường forex.

Phân tích cảm tính trong forex có thể áp dụng theo hai cách chính:

• Đi theo số đông: Đây là cách giao dịch theo xu hướng hiện tại của thị trường, dựa trên giả định rằng số đông nhà giao dịch có lý do chính đáng cho quyết định của họ và thị trường sẽ tiếp tục đi theo hướng đó. Ví dụ, nếu hầu hết nhà giao dịch đang mua EUR/USD, thì người áp dụng cách này sẽ cũng mua EUR/USD để tận dụng xu hướng tăng giá.
• Đi ngược lại số đông: Đây là cách giao dịch chống lại xu hướng hiện tại của thị trường, dựa trên giả định rằng số đông nhà giao dịch đã sai lầm hoặc quá lạc quan hoặc bi quan về một loại tiền tệ nào đó và thị trường sẽ sớm có sự điều chỉnh hoặc đảo chiều. Ví dụ, nếu hơn 75% nhà giao dịch đang mua EUR/USD, thì người áp dụng cách này sẽ xem xét bán EUR/USD để tận dụng xu hướng giảm giá.

Phân tích tâm lý thị trường trong forex là một công cụ hữu ích để hiểu được tâm lý của các nhà giao dịch và ảnh hưởng của nó đến thị trường. Tuy nhiên, phương pháp này không phải lúc nào cũng chính xác và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan khác. Chính vì vậy, trader nên kết hợp phân tích tâm lý thị trường với các phân tích thị trường forex khác để có cái nhìn toàn diện và ra quyết định thông minh khi giao dịch trên thị trường ngoại hối đầy tiềm năng này.

Kết luận

Đối với người mới giao dịch forex, lựa chọn trường phái phân tích thị trường hợp lý là một bước quan trọng. Tuy nhiên, không có một phương pháp nào phù hợp cho tất cả, mỗi người trong mỗi trường hợp sẽ có những cách chọn lựa khác nhau. Vậy nên, các trader hãy thử trải nghiệm và tìm hiểu kỹ về các phương pháp phân tích thị trường forex để tạo ra chiến lược giao dịch thành công nhé