Martingale là gì? Giao dịch forex với phương pháp Martingale

Martingale là gì? Trên thị trường forex hiện nay, quản lý vốn Martingale là phương pháp khá phổ biến đang được các trader sử dụng nhiều. Mặc dù vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro lớn trong quá trình giao dịch thế nhưng nó vẫn nhận được sự tin tưởng khá lớn từ các trader. Để hiểu hơn về phương pháp Martingale này, trader hãy cùng theo dõi những chia sẻ đầy đủ và chính xác nhất ở bài viết sau đây nhé.

Khái niệm phương pháp quản lý vốn Martingale là gì?

Phương pháp Martingale là gì?

Phương pháp Martingale trên thực tế được biết đến là một bộ gồm các chiến lược đánh cược. Trong đó, sau mỗi lần thua người chơi sẽ phải nhân đôi số tiền cược. Phương pháp này có ý tưởng như sau: Dù cho trước đó người chơi đã thua bao nhiêu lần thì chỉ cần một lần thắng duy nhất người chơi sẽ lấy lại được những thứ đã mất trước đó và đồng thời còn thu về một khoản lợi nhuận.

Phương pháp quản lý vốn Martingale được nhà toán học người Pháp Paul Pierre Levy giới thiệu trước đó và vào thế kỷ 18 nó đã trở nên vô cùng phổ biến. Sau đó, chiến lược này lại tiếp tục nghiên cứu bởi nhà toán học người Mỹ Joseph Leo Doob. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu ông cũng đã cố gắng tìm ra cách để phản đối lại ý kiến cho rằng phương pháp này mang lại lợi nhuận 100%.

Trong các sòng bạc, chiến thuật Martingale được sử dụng vô cùng nhiều. Đối với phương pháp này, trader cần lưu ý để đảm bảo thu được lợi nhuận thì phải cần có một nguồn vốn tương đối đáng kể. Nếu không khi rơi vào một chuỗi thua quá dài thì trader có khả năng sẽ bị cháy tài khoản.

Bên cạnh đó, để hạn chế các rủi ro khi áp dụng phương pháp Martingale này, các sòng bạc đã đưa ra các quy định về mức tối đa và mức tối thiểu trong quá trình đặt cược. Không những thế đối với trò chơi roulette, tức là những trò chơi thảy con xúc xắc cho nó chạy vòng vòng rồi sau đó rơi vào ô số, để làm sai biệt tỷ lệ 50/50 các sòng bạc còn thêm còn số 00.

Ví dụ đơn giản về phương pháp quản lý vốn Martingale

Với chiến thuật Martingale này, trader có thể dựa vào ví dụ về trò chơi tung đồng xu sau đây để hiểu rõ hơn. Nếu như trader đặt cược số tiền 1$ dành cho mặt ngửa, nhưng lại bị thua. Thì sau mỗi lần thua đó trader cần phải nhân đôi số tiền đặt cược của mình và vẫn tiếp tục đặt cược vào mặt ngửa. Quá trình chơi này có thể được minh họa tương tự như hình bên dưới sau đây:

Như vậy, sau 4 lần thua liên tiếp thì trader đã mất đi 15$. Tuy nhiên, nếu như trader thắng ở lần thứ 5 thì sẽ lấy lại được số tiền là 16$. Sau khi trừ đi số tiền đã thua lỗ ở các lần trước thì trader sẽ có khoản lợi nhuận là 1$.

Sau khi thắng và thu về lợi nhuận, trade sẽ quay về điểm bắt đầu và thực hiện vòng chơi mới với số tiền đặt cược bỏ ra là 1$.

Như vậy, với cách chơi này dù cho trader có thua liên tiếp 20 lần đầu đi chăng nữa thì chỉ cần lần 21 thắng cuộc là cũng đã thu về lợi nhuận. Tất nhiên điều này đòi hỏi trader có đủ nguồn vốn để duy trì được 21 lần chơi hay không.

Phương pháp quản lý vốn Martingale được áp dụng vào giao dịch forex

Trong thị trường forex, để tăng gấp đôi vị thế sau mỗi lần lệnh giao dịch thua lỗ thì các trader thường sẽ sử dụng đến chiến thuật Martingale. Điều kiện để thực hiện việc này đó là các lệnh cần phải có khoảng chốt lời và khoảng dừng lỗ tính theo pips ở một mức cố định.

Chẳng hạn như trader áp dụng phương pháp Martingale với mức 20 pips. Sau đó, trader sẽ tiến hành đặt một lệnh Sell của cặp tiền tệ EUR/USD với mức giá là 1/2400, đồng thời, mức target đặt ra là 1.2389. Tuy nhiên giá EUR/USD không may đã tăng lên 1.2420 và chạm điểm dừng lỗ.

Như vậy ở vị trí này, trader sẽ cần phải tăng kích thước vị thế lên gấp đôi và di chuyển target lên 1.2400 thay vì là 1.2380 như trước. Nếu như EUR/USD sau đó lại tiếp tục tăng lên 1.2440 và trader tiếp tục lỗ thì kích thước vào lệnh khi đó cũng phải tăng lên gấp đôi và mục tiêu mới sẽ đặt thành 1.2420. Điều này có nghĩa là mục tiêu lợi nhuận ở định luôn phải được duy trì ở mức 20 pips cho đến khi mức take profit đó đã đạt được.

Điều này hoàn toàn tương tự như như việc lật đồng xu, về mặt lý thuyết một khi đã đạt được mục tiêu thì trader sẽ hồi phục tất cả những khoản lỗ và đi kèm theo một khoản lợi nhuận. Đồng thời, điều kiện bắt buộc không bao giờ thiếu đó chính là một nguồn vốn đủ lớn.

Khi sử dụng chiến thuật Martingale có rủi ro

Trong trò chơi tung đồng xu, chỉ có khi nào xui xẻo lắm thì trader mới rơi vào trường hợp thua một chuỗi dài liên tiếp và cháy tài khoản bởi vì mỗi mặt có xác suất xuất hiện đều là 50%. Thế nhưng trong forex thì như thế nào và rủi ro trader có thể gặp phải khi giao dịch cùng với Martingale là gì?

Giao dịch trong forex so với việc tung một đồng xu hoàn toàn khác nhau. Nhìn từ bên ngoài, trader chỉ có thể thực hiện mua hoặc bán. Vì vậy, xét theo khía cạnh lý thuyết thì đây là một quyết định nhị phân với xác suất 50:50. Tuy nhiên, thị trường sẽ không có hướng đi kết thúc đột ngột giống như việc đồng xu rơi xuống. Trên thực tế sẽ không có một định luật vật lý nào bắt buộc giá của một cặp tiền tệ nhất định phải đi theo một hướng nhất định.

Thị trường forex sẽ diễn ra các xu hướng giá tăng rồi giảm, giảm rồi sau đó lại tăng. Tuy nhiên, tiến trình này sẽ không biến động đi theo một khoảng giá cố định cũng như không đi theo một chu trình nào cả.

Ở ví dụ bên trên, mục tiêu thực hiện lệnh bán đã được đặt ra ở mốc 20 pips. Nhưng trên giao dịch thực tế giá có thể liên tiếp chạm Stop Loss trong hàng chục lần với mức 20 pips này. Tất nhiên giá khi đó vẫn sẽ có các quãng giảm chứ không hề tăng liên tục một mạch. Thế nhưng trader hãy tưởng tượng rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như giá chỉ giảm 19 pips rồi sau đó chạm vào đến Stop Loss.

Ở đây, câu trả lời rất rõ ràng đó là tài khoản sẽ bị thổi bay đi một lần nữa. Khối lượng giao dịch khi vào lệnh sẽ lại tăng theo cấp số nhân và khi chuỗi thua này đủ dài, tích tụ đủ lớn thì sẽ khiến cho nguồn vốn của trader mất sạch.

Mặc dù tiềm ẩn rủi ro khá lớn thế nhưng quản lý vốn Martingale vẫn là phương pháp được rất nhiều trader sử dụng khi giao dịch forex. Còn nếu như nhận thấy mình không có đủ khả năng gánh chịu rủi ro với phương pháp này, thì trader có thể tham khảo chiến lược Pyramid – chiến lược trái ngược hoàn toàn với Martingale. Chiến lược Pyramid cũng là một chiến lược nhân đôi các vị thế. Tuy nhiên, phải là trường hợp các vị thế ở trước đó đang sinh ra lợi nhuận. Đây là phương pháp sử dụng với mục đích tối ưu lợi nhuận và có thể giảm rủi ro xuống mức tối thiểu nhất trên thực tế.

Vì sao chiến thuật Martingale lại phù hợp với thị trường forex hơn những thị trường tài chính khác?

Đầu tiên khi xét về thị trường forex, ban nãy chúng ta đã thảo luận về vấn đề thị trường biến động mà không tuân theo một quy luật nào cả. Đồng thời, nó cũng sẽ không xuất hiện xác suất như việc tung đồng xu. Tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra trong trường hợp trader thực hiện giao dịch ở một vị trí bất kỳ nào đó mà thôi.

Thực tế để có thể giao dịch cùng với phương pháp quản lý vốn Martingale thì trader cần phải có sự kết hợp với những chiến lược giao dịch khác nữa nhằm tìm kiếm các vị trí vào lệnh hiệu quả có xác suất thành công cao. Trong đó, để thực hiện được phương pháp này, điều kiện tối ưu nhất đó chính là thị trường phải có xu hướng, đặc biệt phải là một xu hướng mạnh.

Các xu hướng mạnh này hoàn toàn có thể được tồn tại ở một khoảng thời gian dài. Khi đó, chỉ cần thực hiện giao dịch thuận xu hướng thì trader vẫn sẽ có xác suất thắng cao dù cho nhiều lần liên tiếp thua bởi vì sớm muộn gì thị trường cũng sẽ quay trở lại theo xu hướng chính. Tất nhiên, để nhận biết được một xu hướng có thể kéo dài không thì trader cần phải có kiến thức và kinh nghiệm. Lý do là vì nếu như thực hiện giao dịch vào lúc thị trường đảo chiều thì nó lại trở thành thảm họa dành cho trader với vô vàn rủi ro.

Bên cạnh đó, đối với việc sử dụng phương pháp Martingale trong thị trường khác không phải thị trường forex chẳng hạn như thị trường chứng khoán. Một trong những lý do khiến cho phương pháp này phù hợp với thị trường forex hơn các thị trường tài chính khác đó là do giá trị của các loại tiền tệ hầu như không có khả năng giảm về 0, trong khi đó giá của cổ phiếu thì hoàn toàn có thể.

Hãy tưởng tượng phương pháp Martingale được sử dụng khi giao dịch cổ phiếu với các lệnh mua vào. Nhưng sau đó giá cổ phiếu lại giảm liên tục bởi vì một lý do nào đó chó đến khi giá cổ phiếu giảm về 0 (công ty phá sản). Và đó chính là thời điểm trader không còn bất kỳ cơ hội nào khác nữa trong việc gỡ lại khoản tiền thua lỗ đã bị mất.

Tuy nhiên việc này lại rất hiếm khi xảy ra đối với thị trường forex, thậm chí là không thể xảy ra. Khi nền kinh tế của một quốc giá nào đó suy yếu thì một cặp tiền tệ có khả năng sẽ bị giảm. Thế nhưng khả năng nó giảm về 0 lại rất ít. Điều này cho thấy chỉ cần trader có đủ vốn thì cơ hội gỡ lại số tiền đã thua lỗ sẽ vẫn còn.

Thế nhưng thị trường forex lại mang đến cho trader một lợi thế khi sử dụng phương pháp quản lý vốn Martingale đó là sự chênh lệch về lãi suất giữa các loại đồng tiền có thể phần nào bù đắp lại khoản thua lỗ. Một trader có thể thực hiện việc mua vào nhiều loại tiền tệ với lãi suất cao hơn, và khi tỷ giá của loại tiền đó bị giảm thì sẽ nhận về một khoản lợi nhuận đến từ sự chênh lệch lãi suất này. Đặc biệt là vào lúc lệnh giao dịch có khối lượng được nhân đôi lên đến một mức đủ lớn.

Như vậy, bài viết vừa rồi là những chia sẻ thú vị về định nghĩa Martingale là gì. Có thể thấy mặc dù chứa nhiều rủi ro lớn thế nhưng phương pháp Martingale vẫn được rất nhiều trader sử dụng và tin tưởng.Tuy nhiên, nếu là các trader mới thì nên hạn chế sử dụng, thậm chí là nên tránh xa chiến thuật này. Để hiểu biết nhiều hơn về các chiến lược giao dịch forex khác, chúc các bạn thành công!