Metaplanet đang huy động 137 triệu đô la để trả bớt nợ và mua thêm Bitcoin.

Những điều cần biết

• Metaplanet dự kiến ​​huy động tới 21 tỷ yên (137 triệu đô la Mỹ) thông qua việc phát hành cổ phiếu mới và một loạt quyền mua cổ phần thông qua phân bổ cho bên thứ ba.
• Công ty quản lý kho bạc bitcoin ( BTC ) có trụ sở tại Tokyo sẽ phát hành 24,53 triệu cổ phiếu phổ thông mới với giá 499 yên mỗi cổ phiếu.
• Theo bảng điều khiển của Metaplanet, công ty này hiện có khoản nợ chưa thanh toán trị giá khoảng 280 triệu đô la.

Metaplanet dự kiến ​​sẽ huy động tới 21 tỷ yên (137 triệu đô la) để thúc đẩy chiến dịch mua bitcoin mạnh mẽ và trả bớt nợ.

Công ty có trụ sở tại Tokyo này sẽ huy động vốn thông qua việc bán cổ phiếu mới và chứng quyền cổ phiếu cho một nhóm nhà đầu tư được lựa chọn kỹ lưỡng.

Metaplanet sẽ phát hành 24,53 triệu cổ phiếu phổ thông mới với giá 499 yên/cổ phiếu, cao hơn khoảng 5% so với giá đóng cửa trước đó, thu về khoảng 12,24 tỷ yên tiền mặt ban đầu.

Cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 456 yên, giảm 4% trong ngày, phản ánh những lo ngại về việc pha loãng cổ phần trong ngắn hạn bất chấp mức giá cao.

Việc huy động vốn được cấu trúc theo hình thức phân bổ cho bên thứ ba, có nghĩa là chứng khoán được phân bổ trực tiếp cho các nhà đầu tư cụ thể thay vì bán cho công chúng trên thị trường mở.

Mỗi cổ phiếu mới được phát hành kèm theo 0,65 quyền mua cổ phiếu, tương đương với 15,94 triệu cổ phiếu tiềm năng và tỷ lệ bảo lãnh chứng quyền là 65%. Chứng quyền có giá thực hiện cố định là 547 yên và thời hạn thực hiện một năm. Nếu được thực hiện đầy đủ, chúng có thể tạo ra thêm tới 8,9 tỷ yên tiền thu được. Đây là chứng quyền có giá thực hiện cố định, không phải loại giá thực hiện thay đổi, giúp hạn chế sự pha loãng biến động.

Trong số vốn ban đầu, 5,2 tỷ yên được phân bổ để trả một phần nợ hiện có.

Theo bảng điều khiển của Metaplanet, công ty này hiện có khoản nợ chưa thanh toán khoảng 280 triệu đô la. Số tiền thu được còn lại dự kiến ​​sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc tích lũy bitcoin hơn nữa và cho các mục đích kinh doanh chung.

Hiện tại, công ty này đang nắm giữ 35.102 BTC, đứng thứ tư trong số các công ty niêm yết công khai.

CoinDesk Analysis Team