Momentum là gì? Cách sử dụng chỉ báo Momentum trong giao dịch Forex

Chỉ báo Momentum là gì?

Động lượng, hay đà, chính là tốc độ di chuyển giá của 1 tài sản nào đó. Chỉ báo động lượng về cơ bản đo lường tốc độ thay đổi hoặc tốc độ di chuyển giá của một tài sản tài chính. Chỉ báo động lượng đo lường tốc độ thay đổi giá gần đây nhất so với các các giai đoạn trước đó. Bằng cách phân tích tốc độ thay đổi, chúng ta có thể đánh giá sức mạnh của một cặp tiền tệ hoặc một tài sản khác trên thị trường tài chính.

• Chỉ báo động lượng giảm cho thấy thị trường đang trở nên cạn kiệt và có thể là do sự thoái lui hoặc đảo chiều.
• Chỉ báo động lượng tăng cho thấy xu hướng mạnh mẽ và có khả năng tiếp tục. Nhiều kỹ thuật giao dịch động lượng, ví dụ như giao dịch breakout – đột phá của phạm vi giá, dựa vào ý tưởng tăng tốc động lượng này.

Chỉ báo Momentum trong forex là một chỉ báo rất linh hoạt và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, có thể được sử dụng như một tín hiệu xác nhận xu hướng, cũng như tín hiệu đảo ngược xu hướng. Công việc của anh em là tìm hiểu xu hướng, điều kiện thị trường hiện tại để áp dụng tín hiệu phù hợp nhất với bối cảnh đó.

Như vậy, điều quan trọng cần lưu ý là chỉ báo Momentum cung cấp thông tin hữu ích trong cả hai thị trường: sideways và có xu hướng.

Đặc điểm nhận dạng chỉ báo Momentum (Động lượng)

Chỉ báo Momentum bao gồm đường dao động và đường tham chiếu có trị là 100. Dựa trên giá trị của chỉ báo Momentum và khoảng cách đến đường tham chiếu, chúng ta có thể ước tính được độ mạnh của xu hướng thị trường.

• Đường Momentum luôn dao động xung quanh đừng 100. Trường hợp càng xa đường 100 thì biến động giá càng lớn. Ngược lại, khi giá tiếp cận gần đường 100, thị trường sẽ ít biến động hơn.
• Khoảng cách giữa đường Momentum và đường 100 cho chúng ta biết giá đang di chuyển với tốc độ nhanh hay chậm. Khoảng cách này càng lớn thì thị trường di chuyển càng nhanh và ngược lại.

Công thức tính toán chỉ báo Momentum

Chỉ báo Momentum so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa trong “n” kỳ được chỉ định trong quá khứ. Thời gian “n” là một giá trị đầu vào được xác định trước. Đa số các nền tảng giao dịch hiện tại sử dụng cài đặt chỉ báo động lượng 10 hoặc 14 kỳ cho giá trị đầu vào.

Vì vậy, nếu anh em đặt “n” thành 10, thì sẽ xuất hiện so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa 10 kỳ trước.

Dưới đây là tính toán cho Chỉ báo Động lượng:

M = (CP / CPn) * 100

Trong đó

• M = Động lượng – Momentum,
• CP = Giá đóng cửa – Closing Price,
• CPn = Giá đóng cửa của n kỳ trước.

Hiện nay chỉ báo Momentum được tính toán tư động và dựng biểu đồ trên các nền tảng giao dịch, nên việc của anh em ở đây là tập trung vào ý nghĩa và cách đọc chỉ báo Momentum.

Ví dụ thực tế

VD1: Nếu giá đóng cửa của cặp tiền tệ EUR/USD của 14 ngày trước là 1,0950 và giá đóng cửa hiện tại là 1,000 thì thị trường có xu hướng tăng. Chỉ báo động lượng Momentum (14 ngày) sẽ được tính như sau:

VD2: Ngược lại, nếu giá đóng cửa của cặp tiền tệ EUR/USD của 14 ngày trước là 1,1050 và giá đóng cửa hiện tại là 1,1000 thì thị trường có xu hướng giảm. Chỉ báo động lượng Momentum (14 ngày) sẽ được tính như sau:

Tuy nhiên, hiện nay chỉ báo Momentum được tính toán tự động và dựng biểu đồ trên các nền tảng giao dịch, nên việc của anh em ở đây là tập trung vào ý nghĩa và cách đọc chỉ báo Momentum.

Ý nghĩa của chỉ báo Momentum trong giao dịch forex là gì?

Khi muốn sử dụng thành thạo và giao dịch thành công với bất kỳ loại chỉ báo nào, việc hiểu được ý nghĩa cốt lõi của nó là vấn đề vô cùng quan trọng. Do đó, việc nắm được ý nghĩa của chỉ báo Momentum sẽ giúp anh em tự tin hơn trong giao dịch với chỉ báo và hình thành nên các phương pháp giao dịch mới sau này. Ý nghĩa của chỉ báo Momentum sẽ giúp:

Giúp nhìn nhận một cách tổng quát sức mạnh của xu hướng

• Chỉ báo Momentum tăng cho thấy xu hướng thị trường đang tăng và bền vững.
• Chỉ báo Momentum giảm cho thấy xu hướng cũ đang suy yếu và có khả năng đảo chiều.

Giúp phân tích sâu hơn về hành vi giá

Khi tìm hiểu sâu hơn về chỉ báo, thì Momentum cũng tồn tại trong từng thân nến. Cụ thể:

• Một cây nến có phần thân dài và không có bóng nến được xem là cây nến mạnh (nến Marubozu), chứng tỏ nó có lực momentum cao.
• Ngược lại, một cây nến có phần thân ngắn đi kèm với một hoặc cả 2 bóng nến dài thì được coi là nến yếu và lực momentum thấp.

Như vậy, chỉ cần so sánh nến tăng, nến giảm và sức mạnh của từng câu nến thì anh em cũng có thể đo lường được độ mạnh của xu hướng thị trường lúc đó. Điều này sẽ giúp anh em phân tích được sâu hơn về hành vi giá.

Cung cấp 3 tín hiệu quan trọng

• Khi đường chỉ báo Momentum cắt đường 100 cho thấy tín hiệu quá mua hay quá bán hoặc giá đang di chuyển nhanh hay chậm như thế nào.
• Khi đường Momentum cắt đường MA  (đường trung bình động) sẽ giúp trader tìm ra điểm mà tại đó giá có dấu hiệu đảo chiều.
• Khi đường chỉ báo Momentum phân kỳ hoặc hội tụ đường giá cho thấy giá đang có xu hướng đảo chiều. Tuy nhiên, nếu đang trong xu hướng mạnh thì tín hiệu này khá yếu và dễ bị nhiễu.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Momentum trên MT4 và TradingView chi tiết

Thao tác cài đặt chỉ báo Momentum trên các nền tảng giao dịch như Metatrader và TradingView khá đơn giản. Tradingview sẽ hướng dẫn chi tiết ngay sau đây.

Cài đặt chỉ báo Momentum trên MetaTrader (MT4)

Bước 1: Khởi động phần mềm MetaTrader (MT4) và đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Trên thanh công cụ (Toolbar) chọn “Insert” → chọn “Indicator” → chọn “Oscillators” → chọn “Momentum”.

Bước 3: Nhập các thông số vào hộp thoại được hiện trên màn hình chính. Các thông số bao gồm Parameter (tham số), Level (Mức độ), Visualization (Khung thời gian hiển thị).

Tuy nhiên, tại mục Parameters (Tham số), bạn cần đặc biệt chú ý những diểm sau:

• Period (Chu kỳ mặc định) hiển thị chỉ báo là 14 ngày. Tuy nhiên, bạn có thể tuỳ chỉnh để phù hợp với khung thời gian phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch của bạn. Nếu chu kì càng nhỏ, chỉ báo MOM sẽ bám sát xu hướng giá, độ nhảy cảm sẽ cao hơn. Đồng nghĩa biểu đồ sẽ xuất hiện nhiều tín hiệu nhiễu hơn.
• Ngược lại, khi bạn thiết lập chu kỳ càng lớn, chỉ báo MOM sẽ mượt hơn khiến cho độ trễ cao. Từ đó, các trader dễ trượt mất cơ hội giao dịch.
• Tại mục “Apply to” chọn Close: Bạn sẽ áp dụng mức giá đóng cửa.
• Tại mục “Levels” (Mức độ), cá trader nên thiết lập mặc định là 100. Nếu trên màn hình không hiển thị, bạn chọn “Add” và nhập “100”.

Bước 4: Chọn “Ok” và kết thúc.

Cài đặt chỉ báo Momentum trên TradingView

Thao tác cài đặt Momentum trên TradingView được thực hiện như sau:

Bước 1: Vào TradingView → Chọn biểu đồ cần phân tích kỹ thuật.

Bước 2: Chọn biểu tượng chỉ báo và nhập “Momentum” hoặc “Xung lượng” và chọn gợi ý được hiển thị trên màn hình.

Bước 3: Chọn biểu tượng “Cài đặt” để thiết lập chu kỳ, khung thời gian, màu sắc và độ dày mỏng của chỉ báo Momentum.

Bước 4: Chọn “OK” và hoàn tất cài đặt.

Phương pháp đọc chỉ báo động lượng tạo tín hiệu giao dịch

Hướng dẫn đọc cơ bản với chỉ báo Momentum

Chỉ báo Momentum gồm một biểu đồ line duy nhất, tuy nhiên, nhiều trader cũng thích thêm một dòng thứ cấp dựa trên chỉ báo với tác dụng làm mịn các tín hiệu. Dòng thứ hai thường là Trung bình Di chuyển X kỳ của chỉ báo Động lượng.

Cài đặt phổ biến cho khoảng thời gian X trên thực tế là 9, 14 hoặc 21. Lựa chọn X như thế nào cho phù hợp:

• Hãy nhớ rằng thiết lập cài đặt thời gian X càng ngắn – anh em càng có được thông tin giá gần nhất, nhưng nhược điểm là tín hiệu càng nhiễu, có thể dẫn đến tín hiệu sai.
• Lựa chọn khoảng thời gian dài hơn cho X sẽ dẫn đến tín hiệu chất lượng tốt hơn, tuy nhiên, các tín hiệu sẽ có xu hướng xảy ra muộn hơn.

Tín hiệu giao cắt với đường 100

Giá trên thị trường forex luôn luôn biến động, vì lẽ đó mà đa phần thời gian diễn ra giao dịch trên thị trường thì Momentum luôn nằm phía trên hoặc phía dưới đường 100. Tại các thời điểm mà Momentum cắt đường 100, thị trường thường xuất hiện các tín hiệu mua hoặc bán, nhưng đây lại không phải là các tín hiệu mạnh.

Khi Momentum cắt đường 100 theo hướng từ dưới lên, điều này cho thấy những nhà đầu tư ở vị thế Long (Mua) đang chiếm ưu thế, khả năng giá sẽ tiếp tăng và đây là tín hiệu để anh em vào lệnh Buy.

Ngược lại, khi Momentum cắt đường 100 từ trên xuống, phe bán (Short) đang chiếm ưu thế, khả năng giá sẽ tiếp tục giảm, anh em sử dụng tín hiệu này để vào lệnh Sell

Trong thực tế, chỉ báo Momentum rất thường hay giao cắt với đường 100, đa phần các lần giao cắt đó chỉ là các cú hồi phục hoặc kiểm tra lại chính vì vậy nếu như dùng không hợp lý anh em sẽ rất dễ đặt lệnh đi ngược lại với xu hướng chung (như phía trái của biểu đồ trên).

Để sử dụng tín hiệu này một cách hợp lý hơn, anh em hãy dùng nó khi xác định được giá đang đi trong một xu hướng chung nào đó, rồi tìm ra các điểm giao cắt để vào lệnh tốt nhất. Như ví dụ sau:

Biểu đồ trên cho thấy giá đang trong một xu hướng tăng và đang kiểm tra lại mức hỗ trợ trước đó, lúc này khi chỉ báo Momentum cắt lên đường 100 và trước đó giá bật tăng tại hỗ trợ, cộng thêm xác nhận từ 3 nến tăng (với mức giá đóng cửa nến sau cao hơn nến trước). Cho anh em một vị thế mua có xác suất thành công cao.

Tín hiệu phân kỳ giữa đường Momentum và đường giá

Trong phân tích kỹ thuật, các tín hiệu phân kì giữa chỉ báo và giá luôn được ưu tiên là các tín hiệu mạnh, chỉ báo Momentum cũng không ngoại lệ. Chính vì vậy, khi có sự phân kì giữa chỉ báo và giá sẽ là cơ hội tốt để anh em mở lệnh.

Trước khi xuất hiện sự phân kỳ của giá và chỉ báo Momentum, thị trường đang ở xu hướng giảm. Sau khi phân kỳ xuất hiện, giá đảo chiều, bắt đầu một xu hướng mới, chuyển từ giảm sang tăng. Để tăng xác suất thành công anh em có thể đợi đến khi chỉ báo cắt đường 100 để xác định điểm vào lệnh.

Những tín hiệu nhiễu khi chỉ đọc chỉ báo momentum

Tín hiệu giá đảo chiều khi xuất hiện phân kỳ như trên là một tín hiệu yếu nếu nếu giá đang trong một xu hướng mạnh, các tín hiệu này rất bị nhiễu đưa ra các tín hiệu sai.

Việc phân tích sự đảo chiều của giá dựa vào các tín hiệu này chỉ là một sự phân tích cơ bản nhất, chính vì thế anh em không nên sử dụng tín hiệu này một cách độc lập mà phải kết hợp thêm các phương pháp hoặc chỉ báo kỹ thuật khác.

Hình dưới là trường hợp giá đang trong một xu hướng giảm mạnh, các tín hiệu hội tụ giữa giá và Momentum đều bị sai.

Chiến lược giao dịch Forex với chỉ báo Momentum hiệu quả

Cách sử dụng chỉ báo Momentum trong phân tích kỹ thuật để đưa ra các quyết định giao dịch forex khá đơn giản. Tuy nhiên, nếu không biết rõ cách áp dụng, các trader dễ đưa ra những nhận định sai lầm. Sau đây, Tradingview sẽ giới thiệu chiến lược giao dịch với công cụ này.

Kết hợp Momentum với đường MA

Khi áp dụng chỉ báo Momentum, các trader thường kết hợp đường Momentum với đường trung bình động MA để tìm ra các điểm mà tại đó giá có khả năng đảo chiều, bắt đầu một xu hướng mới.

Anh em có thể thiết lập đường MA với số kỳ tùy ý, nhưng thường là 9, 14 hoặc 21 kỳ. Số kỳ càng dài thì độ mượt càng cao, nhưng tín hiệu nhận được thường bị trễ so với biến động của giá.

Vào lệnh Buy khi Momentum cắt MA từ dưới lên và vào lệnh Sell khi Momentum cắt MA từ trên xuống.

Tuy nhiên, tín hiệu này vẫn rất đơn giản khá giống với việc giao cắt đường 100. Để hiệu quả hơn, anh em chỉ sử dụng tín hiệu này cho những giao dịch theo hướng của xu hướng chung trước đó (như trường hợp phân tích tín hiệu giao cắt với đường 100 ở trên) hoặc chỉ nhận tín hiệu khi Momentum rơi vào vùng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) hoặc phân kì chỉ của báo dao động.

Như biểu đồ trên,thị trường chung đang ở xu hướng tăng giá (không thể hiện ở biểu đồ này), giá có cú điều chỉnh về lại các mức giá thấp hơn. Lúc này, RSI cho trạng thái phân kì với giá, đồng thời chỉ báo Momentum đã cắt lên MA21, cộng thêm với việc bộ 3 nến tăng liên tiếp sẽ cho anh em xác suất mở lệnh buy thành công ở đây.

Chỉ báo momentum kết hợp với mô hình Zig Zag

Mô hình zigzag xuất phát từ lý thuyết sóng Elliott, nó bao gồm 3 bước sóng A, B, và C. Trong đó sóng A là sóng đẩy đầu tiên, tiếp đến là sóng điều chỉnh B, không được vượt quá 100% sóng A, cuối cùng là sóng đẩy C vượt khỏi điểm cuối của sóng A và hình thành nên mô hình.

Anh em phải lưu ý rằng đây là chiến lược giao dịch theo xu hướng chính, toàn bộ mô hình zigzag trên chỉ đóng vai trò là sóng điều chỉnh cho xu hướng lớn mà thôi. Trình tự tìm kiếm và kết hợp các tín hiệu như sau:

• Thứ nhất, xác định ra xu hướng chính là tăng hoặc giảm.
• Thứ hai, xác định mô hình zigzac.
• Thứ ba, xác định tín hiệu phân kỳ.
• Và cuối cùng là chờ đợi xác nhận để vào lệnh.

Đầu tiên anh em xác định được xu hướng giảm trên khung H4 của cặp USDCHF (không thể hiện ở đây). Ở đoạn cuối xu hướng, đà giảm đã yếu dần và kết thúc bằng mô hình zigzag với 3 bước sóng. Mô hình này đóng vai trò như một sóng điều chỉnh cho xu hướng lớn.

Tiếp đó anh em thấy được tín hiệu phân kỳ rất rõ ở chỉ báo Momentum, điều này củng cố thêm niềm tin cho một nhận định bán.Cuối cùng, tín hiệu xác nhận xuất hiện bằng việc giá phá đường trend line tăng của mô hình zigzag và kiểm tra lại một lần nữa điểm này, nến đóng dưới trend line và điểm vào được xác nhận.

Với điểm dừng lỗ anh em có thể tận dụng đường trend line và pin bar. Điểm chốt lời tối thiểu nên ở vùng đầu của mô hình zigzag, có thể gia tăng khi xu hướng chính có dấu hiệu tiếp diễn.

Phân kỳ chỉ báo momentum với giá kết hợp kháng cự – hỗ trợ

Nếu sử dụng mô hình Zigzag thì anh em phải vận dụng thêm khả năng đếm sóng khi sử dụng phân kỳ. Với những anh em nào không thuần thục kỹ năng này có thể đến với chiến lược kết hợp phân kỳ với kháng cự hỗ trợ.

Trước tiên, phải xác định ra mức kháng cự chính để giao dịch, lúc này anh em sẽ di chuyển lên khung thời gian cao hơn để làm điều này. Ví dụ, nếu giao dịch trên khung H1, anh em có thể sẽ xác định các mức cản quan trọng gần mức giá hiện tại trên khung H4.

Tiếp theo là quan sát và tìm tín hiệu phân kì giữa chỉ báo Momentum và giá trên khung thời gian mà anh em giao dịch. Nếu có thể hãy kết hợp thêm mô hình nến hoặc các đường trend line để tăng độ chính xác. Như ví dụ sau:

Anh em có thể quan sát trong biểu đồ khung H1 của USDCHF thấy có một nến pin bar hình thành khi giá phản ứng với mức kháng cự quan trọng ở khung H4, kết hợp với sự phân kì của chỉ báo Momentum và giá đã cung cấp cho anh em một điểm vào lệnh giá trị. Trong trường hợp này, dừng lỗ được đặt trên mức kháng cự. Mục tiêu giá có thể là đáy của xu hướng giảm trước đó.

Ưu và nhược điểm của chỉ báo Momentum là gì?

Ưu điểm

Sử dụng chỉ báo động lượng mang lại nhiều lợi thế cho trader khi giao dịch trên thị trường ngoại hối. Momentum giúp bạn nhận ra các tín hiệu giao dịch khi xuất hiện trên biểu đồ forex.

• Giúp nhà giao dịch phát hiện tín hiệu đảo chiều tiềm năng, mang lại lợi nhuận thông qua phân kỳ và khối lượng giao dịch (Volumes).
• Xác nhận sự tồn tại của xu hướng và đo lường sức mạnh thị trường.
• Điều chỉ điểm cắt lỗ và chốt lời.
• Hỗ trợ khi giao dịch tự động.
• Sử dụng Momentum để nhận dạng các mô hình nến nhật.

Nhược điểm

• Muốn sử dụng chỉ báo Momentum, yêu cầu trader hiểu rõ các mô hình, chỉ báo khác như khối lượng giao dịch, độ biến động để tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
• Momentum chỉ cung cấp lợi thế khi khung thời gian giao dịch lớn.

Các câu hỏi thường gặp

Các chỉ báo động lượng có phải là các chỉ báo sớm không?

Tất nhiên là không, chỉ báo Momentum được coi là chỉ báo trễ. Tuy nhiên vẫn có một nhà phân tích cho rằng ADX là chỉ báo sớm.

Các chỉ báo động lượng chứng khoán có giống với các chỉ báo động lượng Forex không?

Hầu như các chỉ báo Momentum sẽ dựa vào thời gian trước đó để tính toán nên chúng giống nhau đối với các loại tài sản (Cặp tiền, vàng, hợp kim, cổ phiểu,..). Nhà giao dịch có thể thiết lập tùy theo các lĩnh vực. Mặc dù vậy, chức năng của chúng vẫn hoàn toàn như nhau đối với Forex hay chứng khoán.

Kết luận

Hãy nên nhớ “Trend is your friend” (“Xu hướng là bạn”) – Lời khuyên ở đây là anh em nên áp dụng Chỉ báo động lượng – Chỉ báo Momentum vào giao dịch theo xu hướng để giảm thiểu các tín hiệu sai nhiễu và rủi ro thua lỗ trên thị trường.

Ngoài việc chú ý đến xu hướng chính, hãy kết hợp các yếu tố lại với như như mô hình nến, mẫu hình đồ thị, các tín hiệu phân kì, đường kháng cự – hỗ trợ chính để gia tăng xác suất thành công khi mở lệnh của anh em.

Theo dõi Tradingview.com.vn để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.