Những diễn biến chính trị ở Nhật Bản và Pháp được chú ý

Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều qua đêm, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đạt mức cao nhất mọi thời đại là 44.185 điểm trước khi từ bỏ đà tăng và đóng cửa trong sắc đỏ. Đối với bất kỳ nhà phân tích kỹ thuật nào, điều này đã thể hiện mô hình giảm giá "Mây đen bao phủ" trên biểu đồ hàng ngày .

Chỉ số Nikkei đã giảm khoảng 2,0% khi mở cửa phiên giao dịch thứ Hai sau thông báo từ chức của Thủ tướng Shigeru Ishiba vào cuối tuần. Cuộc đua kế nhiệm tập trung vào hai ứng cử viên nổi bật: Sanae Takaichi, người sẽ làm nên lịch sử với tư cách là nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, và Shinjiro Koizumi, người kế thừa di sản chính trị của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi. Đồng JPY ban đầu đã giảm mạnh do bất ổn chính trị, tạo thêm hỗ trợ cho Chỉ số JPY, vốn chủ yếu dựa vào xuất khẩu. Tại Mỹ, thị trường chứng khoán cũng đạt mức cao kỷ lục vào đầu tuần, với lĩnh vực công nghệ dẫn đầu - chỉ số Nasdaq Composite đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới trong phiên trước đó.

Trong khi đó, trên thị trường ngoại hối, đồng USD đã kết thúc phiên giao dịch thứ Hai trong trạng thái thụt lùi và đang nhanh chóng tiến gần đến mức thấp nhất từ ​​đầu năm đến nay, được đo bằng Chỉ số USD. Điều này diễn ra sau báo cáo việc làm tháng Tám đáng thất vọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu, vốn gần như củng cố quyết định cắt giảm lãi suất vào tuần tới từ Fed . Đúng như dự đoán, đồng EUR đã đóng cửa phiên giao dịch hôm qua ở mức cao hơn, với đồng tiền chung tăng nhẹ vào đầu giờ sáng nay tại châu Âu. Các thị trường châu Âu cũng đang phải đối mặt với bất ổn chính trị khi Thủ tướng François Bayrou từ chức sau thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Đây sẽ là thủ tướng thứ năm của Pháp trong vòng chưa đầy hai năm, phản ánh một đất nước có bối cảnh chính trị phân mảnh.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng giá vào thứ Hai, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giao dịch ở mức 4,053%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 1 điểm cơ bản xuống 1,555%, và lợi suất trái phiếu kho bạc Anh kỳ hạn 10 năm giảm bốn điểm cơ bản xuống 4,610%.

Giá vàng giao ngay tiếp tục tăng mạnh vào thứ Hai, tăng 1,4% lên mức cao kỷ lục mới là 3.635 USD. Ngoài ra, giá dầu đang phục hồi nhẹ, với giá dầu WTI tăng 0,8% lên 62,45 USD. Đà tăng của giá dầu diễn ra sau khi OPEC xác nhận mức tăng sản lượng trong tháng 10 sẽ được giới hạn ở mức 137.000 thùng/ngày, thấp hơn so với dự báo ban đầu.

Với số liệu kinh tế hạn chế trong chương trình nghị sự hôm nay, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào số liệu lạm phát PPI công bố hôm thứ Tư và dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ được dự đoán rộng rãi vào thứ Năm, trước thềm cuộc họp chính sách của Fed. Các nhà đầu tư hiện đang hoàn toàn dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (-27 điểm cơ bản). Điều thú vị là các nhà đầu tư cũng kỳ vọng gần ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay (-70 điểm cơ bản), bao gồm một lần cắt giảm lãi suất vào tuần tới, một lần nữa vào tháng 10 và có thể là một lần nữa vào tháng 12. Tuy nhiên, nếu dữ liệu lạm phát cho thấy sự gia tăng đáng kể, điều này có thể giúp định hình kỳ vọng về tốc độ nới lỏng chính sách tiếp theo.

Các cấp độ quan trọng cần chú ý:

• Chỉ số USD: Mức hỗ trợ hàng ngày đã bị phá vỡ ở mức 97,72; theo dõi để kiểm tra lại và tiếp tục bán.
• Nikkei 225: Có khả năng hình thành sự củng cố sau khi đạt mức kỷ lục trong ngày.
• Vàng: Kiểm tra mức cao kỷ lục mới trên 3.650 đô la; đánh giá khả năng giá sẽ giảm.

Aaron Hill