Phân kỳ là gì? Ứng dụng của phân kỳ trong kỹ thuật Forex

Khi bắt đầu phân tích các yếu tố kỹ thuật của một xu hướng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể bắt gặp khái niệm phân kỳ. Vậy định nghĩa cụ thể của phân kỳ là gì? Trên thực tế, để nhận biết chính xác các tín hiệu của phân kỳ là một điều không hề dễ dàng, và đòi hỏi nhiều yếu tố đến từ trình độ và năng lực của mỗi trader. Cùng tham khảo thông tin dưới đây để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cho quá trình này.

1.Khái niệm phân kỳ là gì?

Trong kinh tế học, phân kỳ hay còn gọi là Divergence, được xem là một tín hiệu xuất hiện thường xuyên trên thị trường, và đóng vai trò quan trọng khi phân tích dữ liệu. Có thể nói, phân kỳ được ví như những đợt sóng ngầm dịch chuyển liên tục giữa các đợt giá tăng hoặc giảm.

   2Phân kỳ chia làm bao nhiêu loại?

Hiện nay, trên sàn Forex, phân kỳ thường được chia thành 2 loại cơ bản là phân kỳ giá xuống (bearish divergence) và phân kỳ giá cao (bullish divergence):

2.1 Phân kỳ giá xuống (Bearish divergence)

Phân kỳ giá xuống được ghi nhận là hiện tượng giá tăng liên tục và sẽ đạt đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, gọi là Higher Highs. Trong trường hợp dao động tạo với phần đáy trước thấp hơn đáy sau thì chứng tỏ xu hướng tăng đang có xu hướng yếu dần và nguy cơ giá bão hòa đỉnh khá cao.

2.2 Phân kỳ giá cao (Bullish divergence)

Phân kỳ giá lên xuất hiện khi hiện tượng giá giảm liên tục và phần đáy sau đang có dấu hiệu thấp hơn đáy trước (Lower lows). Khác với phân kỳ giá cao, tính hiệu cảnh bảo được ghi nhận khi có phần đáy sau cao hơn đáy trước (Higher Lows), mô tả xu hướng giảm yếu dần và mở đầu cho thời kỳ đạt đỉnh.

Nhìn chung, phân kỳ giá xuống và phân kỳ giá cao là hiện tượng kinh tế trái ngược nhau, đòi hỏi nhà đầu tư cần tính toán và lựa chọn phương án phân tích phù hợp nhất. Điều này giúp đảm bảo tính ổn định, cũng như tăng cường khả năng mở rộng quy mô tiền tệ được giao dịch trên sàn Forex.

Bên cạnh đó, còn có một số hình thức phân kỳ khác như là phân kỳ nhiều đoạn (3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn,…), được tạo nên từ các biến thể có hình thức phân kỳ đơn. Tuy nhiên, chúng chỉ xuất hiện khi thị trường ghi nhận các đoạn phân kỳ đơn lặp đi, lặp lại một cách liên tiếp. Gần đây, nhiều nhà đầu tư chuyển sang xu hướng phân kỳ kép – một mô hình phân tích dữ liệu theo giai đoạn thời gian, thể hiện được độ tin cậy khá tốt. Các trader cần nắm được một số thông tin cơ bản về mỗi loại phân kỳ để tăng cường sự nhạy bén trong suốt quá trình quan sát và phân tích dữ liệu đầu tư. Hãy là một nhà thông thái về lý thuyết, trước khi bắt đầu thực hành tại một môi trường có tính cạnh tranh cao hơn.

3.Một số chỉ số hỗ trợ quá trình nhận diện phân kỳ

Các trader có thể dễ dàng nhận diện các tín hiệu của phân kỳ khi căn cứ vào một số biểu đồ giá kết hợp tương ứng với thời điểm đang xem xét. Dưới đây là một số đặc điểm cơ bản của các chỉ báo này:

3.1 Chỉ báo MACD là gì?

MACD có tác dụng trong quá trình xác định động lượng cho hướng dịch chuyển của lượng tài sản được giao dịch. Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể nhanh chóng xử lý dữ liệu để hỗ trợ cho phương án dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai. Hai thành phần cơ bản cấu tạo nên MACD là:

• Biểu đồ dạng cột
• Đường trung bình cộng của các hàm mũ được ghi nhận

Theo nguyên tắc, hai đường trung bình cộng luôn là những thành phần di chuyển liên tục xung quanh phạm vi đường số 0 của khu vực chính giữa biểu đồ. Trong đó, đường có xu hướng thay đổi và dịch chuyển nhanh hơn sẽ cung cấp tín hiệu chính xác về phân kỳ. Khi cả hai đường MACD và đường giá dịch chuyển ngược nhau, hiện tượng phân kỳ sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, MACD còn rất nhiều hạn chế về hiệu quả hoạt động và có thể mang đến kết quả phân kỳ thiếu chính xác. Ngoài ra, MACD không thể được ứng dụng một cách độc lập, mà phải tìm kiếm một chỉ số khác để kết hợp.

3.2 RSI có vai trò thế nào với phân kỳ?

RSI cho phép các trader tìm kiếm được cả các phân kỳ bí ẩn hoặc phức tạp mà có thể hình thành trên sàn Forex trong tương lai. Chỉ số này được ký hiệu dưới dạng phần trăm, dao động từ 0% đến 100%, và lấy 30 và 70 là hai mốc dịch chuyển quan trọng. Cụ thể là, nếu RSI ở dưới 30% thì thị trường giao dịch ở tình trạng quá bán, ngược lại, khi RSI trên ngưỡng 70% thì sàn đang gặp vấn đề quá mua. Tất cả điều này đều có thể hỗ trợ cho quá trình dự đoán lượng phân kỳ một cách chính xác nhất.

Hầu hết, các giao dịch có xu hướng lợi nhuận cao khi xuất hiện tín hiệu quá bán hoặc quá mua, kèm theo tín hiệu phân kỳ rõ ràng, Chỉ báo RSI thường di chuyển nhanh hơn giá bán và không đạt độ hoàn thiện đến 100%. Thế nên, khi phân tích kỹ thuật, trader chỉ nên dựa vào một phần RSI để tính toán và dự đoán.

3.3  Stochastic gọi là gì?

Khác với hai thông số trên, Stochastic chỉ thực hiện đối chiếu mức giá được chốt ở phiên gần nhất với nhau, để ước lượng tốc độ di chuyển và động lượng của chi phí trên thị trường Forex. Chỉ báo này sẽ bị giới hạn từ 0% đến 100%, và được đánh giá liên tục trong vòng 14 ngày.

Khác với RSI, Stochastic báo động tình trạng quá mua khi giá trị nằm trên mức 80, và tình trạng quá bán khi giá nằm ở mức dưới 20%. Tuy nhiên, khi sự trái ngược giữa giá và Stochastic bắt đầu xuất hiện, chứng tỏ phân kỳ đã được hình thành. Trong một vài trường hợp, tiêu chí “quá mua” hoặc “quá bán” sẽ không phản ánh đúng thực tế thị trường, làm dẫn đến một số sai lệch về phương án xử lý.

4. Lưu ý khi sử dụng phân kỳ để phân tích dữ liệu kinh doanh

Mọi người nên nhớ rằng, sự xuất hiện của phân kỳ trong một xu hướng chung, không đồng nghĩa với việc xu hướng này sẽ kết thúc mãi mãi. Ngược lại với những quan điểm sai lầm này, phân kỳ được giải thích là vẫn có khả năng tồn tại khá lâu trước thời gian xuất hiện thay đổi trên thị trường. Thế nên, nhà đầu tư chỉ nên xem đây là một dấu hiệu cảnh báo, và cần kết hợp thêm nhiều yếu tố khác như là công cụ xác định trendline, trung bình cộng,… để tăng độ chính xác trong quá trình dự đoán.

Khi quan sát các phân kỳ giá xuống, các trader sẽ nhận thấy có sự xuất hiện của các ngưỡng kháng cự khá mạnh, là dấu hiệu bắt đầu cho quá trình hình thành các phân kỳ giá lên. Ngoài ra, mọi người có thể ứng dụng sóng Elliott để nhận diện đoạn phân kỳ chính xác hơn. Đây được xem là một trong số công nghệ mới nhất, được sử dụng trong thời gian gần đây, để cải thiện những hạn chế của các công cụ truyền thống khác. Các trader có thể cân nhắc phương pháp này để nhận biết dấu hiệu phân kỳ hiệu quả hơn.