Phương pháp giao dịch với thị trường Sideway

Chiến lược đầu tư khi thị trường Sideway

Chủ động giao dịch tùy vào xu hướng thị trường

Tình trạng Sideway có thể diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài, từ vài tháng hoặc có khi cả năm trời. Do đó, các nhà đầu tư không thể mua cổ phiếu để đó và đợi nó tự sinh lời trong vô vọng. Hơn nữa, thị trường sideway sẽ khiến cổ phiếu bị mất giá. Vì thế, các nhà đầu tư cần quan sát biến động thị trường và chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư tiềm năng để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu ro.

Nắm giữ tiền mặt

Không giống với khi thị trường uptrend, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền mặt khi thị trường đi ngang là vô cùng thấp. Thời điểm này, không cần thiết phải lo lắng rằng nắm giữ tiền mặt sẽ bỏ qua cơ hội mua cổ phiếu. Nhà đầu tư vẫn còn rất nhiều thời gian trong lúc chờ đợi xu hướng mới. Thay vào đó, hãy suy nghĩ để tìm ra phương án đầu tư hiệu quả nhất.

Tăng mức biên an toàn lên cao hơn

Thị trường Sideway thường gây ra lầm tưởng là an toàn cho các nhà đầu tư bởi vì nó ít biến động. Tuy nhiên, trạng thái này ngược lại ẩn chứa rất nhiều rủi ro. Do đó, nhà đầu tư cần nâng mức biên độ an toàn lên từ 5% – 10% so với thời điểm uptrend. Làm như vậy, khi sideway kết thúc, những thiệt hại về cổ phiếu hoặc ngoại tệ giảm giá liên tục sẽ được giảm thiểu tối đa.

Bên cạnh đó, việc thực hiện lưu ký cũng sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, thúc đẩy quá trình giao dịch trở nên thuận lợi, nhanh chóng hơn, và hạn chế rủi ro bị lừa đảo về giấy tờ, hợp đồng chuyển nhượng,…

Hướng dẫn các bước giao dịch khi thị trường Sideway

Trạng thái Sideway kéo dài khiến cho việc xác định thời điểm mua/bán của các trader trở nên khó khăn. Các nhà đầu tư đau đầu không biết làm sao để khi giao dịch vẫn sinh ra lợi nhuận? Đầu tiên, nhà đầu tư nên vận dụng các tín hiệu kỹ thuật để nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công. Tiếp theo, sử dụng một trong hai cách kiếm lợi nhuận từ Sideway phổ biến nhất là: Giao dịch trong biên độ hoặc chờ thị trường Breakout. (Xem thêm: Cách áp dụng phương pháp giao dịch Breakout thành công)

Giao dịch trong biên độ

Đây là hình thức mua thấp-bán cao, ăn lời ở khoảng chênh lệch giá. Nhà đầu tư sử dụng tín hiệu kỹ thuật hoặc mẫu hình giá để xác định thời điểm mua vào bán ra phù hợp. Tuy nhiên cách này cũng sẽ có rủi ro bởi nó tương tự như Spread.

Tại các sàn chứng khoán hay Forex, giá bán luôn cao hơn giá mua. Nếu mở một vị thế giao dịch rồi đóng ngay lập tức, trader sẽ lỗ một khoảng bằng đúng khoảng chênh lệch Spread hay khoảng chênh lệch giá. Vì thế, trader cần chờ đến khi thị trường dịch chuyển xu hướng theo ý muốn thì mới có thể tạo ra lợi nhuận. Chiến lược này được thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định Sideway của thị trường

Việc đầu tiên, các trader cần phải xác định giá của Sideway, nhận định được xu hướng “đi ngang” và giá giao động trong biên độ rộng.

Bước 2: Tiến hành đặt lệnh

Khi đã xác định được vùng Sideway, trader đợi giá chạm vào các đường hỗ trợ/kháng cự để tiến hành giao dịch. Có hai trường hợp xảy ra;

• Trường hợp 1: Trader đặt lệnh buy ngay đường hỗ trợ khi thấy giá đang giảm xuống.
• Trường hợp 2: Trader đặt lệnh sell ngay tại đường kháng cự khi thấy giá đang tăng lên.

Bước 3: Đặt điểm Stop Loss và Take Profit

• Stop Loss (cắt lỗ): Đối với lệnh Buy, trader có thể đặt chốt lỗ bên dưới hỗ trợ một vài pip. Ngược lại với lệnh Sell thì điểm đặt chốt lỗ là trên kháng cự vài pip.
• Take Profit (chốt lời): Cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng biên độ của vùng sideway (khoảng cách từ hỗ trợ – kháng cự).

Chờ thị trường Breakout

Trạng thái Sideway sẽ không diễn ra mãi mà sẽ kết thúc bằng một đợt Breakout. Nếu Sideway kéo dài càng lâu thì đợt Breakout sẽ diễn ra càng mạnh mẽ. Chúng sẽ đi song song và tỷ lệ thuận với nhau.

Dựa vào các tín hiệu kỹ thuật, nhà đầu tư sẽ dự đoán thời điểm Breakout sắp diễn ra và hành động để hưởng lợi từ diễn biến này. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định vùng Sideway

Tương tự như Giao động biên độ, đầu tiên các trader luôn phải xác định giá của Sideway, nhận định được xu hướng “đi ngang” và chờ đợi giá Breakout để vào lệnh.

Bước 2: Thực hiện lệnh

Khi thấy giá của Breakout thoát khỏi kháng cự/hỗ trợ thì tiến hành vào lệnh:

• Trường hợp 1: Tiến hành vào lệnh buy nếu giá Breakout thoát khỏi đường kháng cự đi lên. Điểm vào lệnh sẽ nằm ở mức giá đóng cửa của cây nến đỏ Breakout khỏi đường kháng cự.
• Trường hợp 2: Tiến hành vào lệnh sell nếu giá Breakout thoát khỏi đường hỗ trợ đi xuống. Điểm vào lệnh nằm ở mức giá giá đóng cửa của cây nến đỏ Breakout khỏi đường hỗ trợ.

Bước 3: Stop Loss, Take Profit

• Stop Loss: Bên dưới lệnh buy với đường kháng cự và bên trên hỗ trợ với lệnh sell
• Take Profit: Theo tỷ lệ R:R kỳ vọng hoặc khoảng cách từ hỗ trợ đến kháng cự

Indicator dùng trong thị trường Sideway

Ngoài việc quan sát trực tiếp và vẽ ra thì Sideway còn biểu hiện qua nhiều công cụ khác. Dưới đây là một số chỉ báo sideway phổ biến:

Chỉ báo ADX

Đây là chỉ báo điển hình cho việc dự báo động lượng của thị trường. Thị trường được xem là “đi ngang” khi chỉ báo ADX nằm dưới ngưỡng 25. Ghi nhớ, giá trị ADX càng nhỏ thì xu hướng càng yếu.

Chỉ báo Bollinger Band

Bollinger Band cũng là một công cụ dự báo biến động của thị trường. Bollinger Band càng thu hẹp lại khi thị trường có ít biến động và ngược lại, mở rộng khi có nhiều biến động. Vì thế, nếu Bollinger Band càng bó hẹp giống như nút thắt cổ chai thì bạn nên hạn chế giao dịch. Chờ đến khi hai dải Bollinger Band mở rộng, biên độ càng lớn thì lúc đó xu hướng mới được hình thành.

Chỉ báo RSI

Thị trường được xem là Sideway khi chỉ báo RSI mà nó dao động quanh mức ngưỡng 50, tức là mức cân bằng giữa bên mua và bên bán. Ở chỉ báo RSI, nếu nó dao động về vùng quá mua và vùng quá bán thì đó không phải là Sideway mà là thị trường đang tăng hoặc giảm.

Xác định xu hướng Sideway kết thúc

• Nếu giá vượt mức kháng cự/hỗ trợ và hình thành các đỉnh cao hơn hoặc đáy cao hơn có nghĩa thị trường “đi ngang” sẽ kết thúc => Chuyển sang thị trường có xu hướng tăng.
• Nếu giá giảm xuống dưới mức kháng cự/hỗ trợ tạo thành các đáy thấp hơn hoặc đỉnh thấp hơn cũng là lúc thị trường “đi ngang” kết thúc => Chuyển sang thị trường có xu hướng giảm tiếp theo.

Ví dụ về thị trường Sideway

Mới đây VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp :

Diễn biến thị trường ngày 3/2/2023, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam-YSVN cho hay thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp và đi ngang trong phiên giao dịch kế tiếp. Thị trường vẫn đang trong tích lũy ngắn hạn nên dòng tiền có thể phân hóa sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu và kèm thanh khoản thấp, đồ thị giá của chỉ số VN-Index xuất hiện mô hình nến Harami Cross cho thấy đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong phiên giao dịch kế tiếp.

Xu hướng Sideway cũng có thể có nghĩa là một loại tài sản này đang chuyển sang loại tài sản khác. Ví dụ, thị trường Sideway có thể xảy ra khi các nhà giao dịch chuyển từ các cổ phiếu vốn hóa nhỏ sang các cổ phiếu vốn hóa lớn. Điều đó xảy ra vào giữa giai đoạn mở rộng của chu kỳ kinh doanh.

Lời kết

Nội dung vừa giúp trader sơ lược qua một số cách căn bản để nhận diện được thị trường sideway. Tuy nhiên, nếu đọc giả là trader mới thì nên nhớ kỹ rằng phần lớn các trader đều tránh giao dịch trong vùng này và ưu tiên uptrend hoặc downtrend hơn.

Dĩ nhiên không có chỉ báo kỹ thuật nào là dự báo chính xác hoàn toàn cả. Sự lựa chọn vẫn nằm ở các trader, kết hợp các chỉ báo khác nhau, nghiên cứu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định đầu tư nào. Cẩn thận không bao giờ thừa thải, tránh bỏ tiền của bạn vào một thị trường không có xu hướng rõ ràng.

“Tôi luôn nghĩ về việc mất tiền hơn là kiếm tiền. Đừng tập trung vào việc kiếm tiền, hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn có” – Paul Tudor Jones.