PMI châu Âu giữ vững khi Ngày Lao động của Hoa Kỳ đánh dấu tháng mới và kết thúc kỳ nghỉ hè

Cập nhật thị trường giữa EU: PMI châu Âu duy trì khi Ngày Lao động của Hoa Kỳ đánh dấu tháng mới và kết thúc kỳ nghỉ hè; Bảng lương được chú ý nhiều vào thứ Sáu.

Ghi chú/Quan sát

- PMI sản xuất tháng 8 của châu Âu không tệ như lo ngại : Khu vực đồng euro, Đức, Pháp và Ý vượt qua sự đồng thuận nhưng vẫn đang trong tình trạng suy thoái, trong khi các quốc gia đang mở rộng là Anh và Tây Ban Nha lần lượt đạt và không đạt. Xu hướng tích cực chống lại kỳ vọng đã giúp nâng cao lợi suất trái phiếu châu Âu khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của ECB giảm nhẹ. Theo đó, các nguồn tin của ECB lưu ý rằng hội đồng đang 'bất đồng quan điểm' về lộ trình lãi suất sau tháng 9, trong bối cảnh tác động của suy thoái kinh tế hiện tại đối với lạm phát trong trung và dài hạn.

- Căng thẳng giữa Trung Quốc, Nhật Bản và chip bán dẫn : Sau khi chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc trái chiều, với chỉ số Caixin cao hơn và chỉ số chính thức của chính phủ thấp hơn, và Chi tiêu vốn quý 2 của Nhật Bản thấp hơn dự kiến, Trung Quốc đã cảnh báo Nhật Bản về việc trả đũa đối với các biện pháp hạn chế chip mới tiềm ẩn.

- Dầu thô ít thay đổi : Sau các báo cáo, OPEC+ có khả năng sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu dần dần theo kế hoạch vào tháng 10.

- Khối lượng giao dịch thấp khi Hoa Kỳ kỷ niệm Ngày Lao động : Hầu hết các thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ. Hợp đồng tương lai vẫn giao dịch.

- Châu Á đóng cửa trái chiều với Hang Seng giảm -1,7%. Chỉ số EU giảm từ -0,1% đến -0,5%. Hợp đồng tương lai Hoa Kỳ giảm từ -0,1% đến -0,2%. Vàng tăng 0,1%, DXY tăng 0,0%; Hàng hóa: Brent tăng 0,2%, WTI tăng 0,3%; Tiền điện tử: BTC giảm 0,4%, ETH giảm 0,4%.

Châu Á

- Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Trung Quốc (Chính phủ): 49,1 so với 49,5e (tháng thứ 4 suy giảm).

- Chỉ số PMI sản xuất Caixin tháng 8 của Trung Quốc: 50,4 so với 50,0e (trở lại giai đoạn mở rộng).

- Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Úc: 48,5 so với mức sơ bộ là 48,7 (xác nhận tháng thứ 7 suy giảm).

- Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của Nhật Bản tháng 8: 49,8 so với mức 49,5 sơ bộ (xác nhận mức suy giảm lần thứ 2).

- Chi tiêu vốn quý 2 của Nhật Bản (Capex) Y/Y: 7,4% so với 9,9%e; Chi tiêu vốn (phần mềm cũ) Y/Y: 9,1% so với 8,3%e.

- Tỷ lệ phê duyệt xây dựng tháng 7 của Úc M/M: 10,4% so với 2,8%e.

- Q/Q hàng tồn kho quý 2 của Úc: +0,1% v -0,1%e.

- Cán cân thương mại tháng 8 của Hàn Quốc: 3,8 tỷ đô la so với 3,9 tỷ đô la; Xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước: 11,4% so với 13,1%; Nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước: 6,0% so với 6,3%.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ồ ạt vào Nga.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Ryabkov tuyên bố Nga sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân của mình do các hành động của phương Tây ở Ukraine. Hệ thống phòng không đã chặn hoặc bắn hạ hơn 150 máy bay không người lái ở 15 khu vực.

- Hoa Kỳ cho biết phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công sâu vào nước Nga.

Châu Âu

- ECB được cho là đang "bất đồng" về tác động của suy thoái kinh tế nhưng sự bất đồng này khó có thể tác động đến quyết định vào tháng 9 do có sự đồng thuận rộng rãi về việc cắt giảm lãi suất . Cốt lõi của cuộc tranh luận được cho là về việc tăng trưởng kinh tế yếu kém và khả năng suy thoái sẽ tác động đến lạm phát như thế nào.

- Đảng Alternative for Germany (AfD) của Đức đang trên đường trở thành đảng cực hữu đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực kể từ Thế chiến II. AfD được cho là sẽ giành được 33,2% số phiếu bầu tại tiểu bang Thuringia (so với 23,6% của phe bảo thủ).

Châu Mỹ

- Fitch khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Hoa Kỳ ở mức AA+; Triển vọng ổn định; Xếp hạng bị hạn chế bởi thâm hụt, gánh nặng lãi suất và nợ.

- Nhà phân tích của Goldman Sachs đã nâng dự báo GDP quý 3 của Hoa Kỳ từ 2,5% lên 2,7% (*8Lưu ý: Vào ngày 30 tháng 8, GDPNow của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta đã nâng dự báo GDP quý 3 từ 2,0% lên 2,5%).

- Thị trường tài chính tại Hoa Kỳ và Canada đóng cửa để nghỉ lễ Ngày Lao động.

Người nói/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 -0,4% ở mức 523, FTSE -0,1% ở mức 8367, DAX -0,2% ở mức 18868, CAC-40 -0,4% ở mức 7603, IBEX-35 -0,1% ở mức 11386, FTSE MIB -0,2% ở mức 3362, SMI -0,5% ở mức 12380, Hợp đồng tương lai S&P 500 -0,2%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa trái chiều với xu hướng giảm và giao dịch nhìn chung nhẹ; tập trung vào triển vọng kinh tế với việc công bố PMI; trong số các ngành có xu hướng tăng có chăm sóc sức khỏe và bất động sản; các ngành hoạt động kém hiệu quả bao gồm hàng tiêu dùng tùy ý và công nghiệp; Tổng giám đốc điều hành Fnac-Darty cho biết sẽ không cải thiện giá chào mua Unieuro; có thông tin cho rằng chính phủ Ý đang cân nhắc bán 20% cổ phần tại Enav; Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa để nghỉ lễ.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: Vertu [VTU.UK] -3% (cập nhật giao dịch), Basic Fit [BFIT.NL] -2,0% (CFO mới).

- Chăm sóc sức khỏe: IDEX Biometrics [IDEX.NO] +5% (hợp đồng), Sanofi [SAN.FR] +2,0% (Nghiên cứu HERCULES giai đoạn 3, đạt điểm cuối).

- Công nghệ: Kainos [KNOS.UK] -15% (cập nhật giao dịch).

- Bất động sản: Rightmove [RMV.UK] +21% (REA xác nhận đề nghị mua bằng tiền mặt và cổ phiếu cho Rightmove).

Tin tức

- Tổng thống Nam Phi Ramaphosa tuyên bố muốn thu hẹp thâm hụt thương mại và cơ cấu thương mại với Trung Quốc.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- Thị trường ngoại hối giao dịch trong phạm vi hẹp do thị trường Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ khiến các bên tham gia EU đứng ngoài cuộc.

- EUR/USD ở mức 1,1075 khi nhiều dữ liệu sản xuất PMI của EU được điều chỉnh tăng ở số liệu cuối cùng.

- USD/JPY ổn định ở mức 145,45 vào giữa phiên.

Dữ liệu kinh tế

- (NL) Doanh số bán lẻ tháng 7 của Hà Lan theo năm: +3,6% so với -0,8% trước đó.

- (NL) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Hà Lan: 47,7 so với 48,5e (tháng thứ 2 suy giảm).

- (RU) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Nga: 52,1 so với mức 53,6 trước đó (tháng thứ 28 mở rộng).

- (CH) Doanh số bán lẻ thực tế tháng 7 của Thụy Sĩ so với cùng kỳ năm trước: +2,7 so với -2,6% trước đó.

- (SE) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Thụy Điển: 52,7 so với 50,0e (trở lại giai đoạn mở rộng).

- (HU) Hungary Tháng 6 Cán cân thương mại cuối cùng: 1,1 tỷ euro so với 1,1 tỷ euro sơ bộ.

- (HU) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Hungary: 47,6 so với 49,3e (tháng thứ 3 suy giảm).

- (TR) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Thổ Nhĩ Kỳ: 47,8 so với mức 47,2 trước đó (tháng thứ 5 suy giảm).

- (PL) PMI sản xuất tháng 8 của Ba Lan: 47,8 so với 47,4e (tháng thứ 28 suy giảm).

- (TR) GDP Q/Q Q2 của Thổ Nhĩ Kỳ: +0,1% v -0,5%e; Y/Y: 2,5% so với 3,2% e.

- (ES) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Tây Ban Nha: 50,5v 51,6e (tháng thứ 7 tăng trưởng).

- (CH) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Thụy Sĩ: 49,0 so với 43,8e (giảm lần thứ 20 liên tiếp); PMI dịch vụ: 52,9 so với 44,7 trước đó.

- (CZ) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Séc: 46,7 so với 44,0e (suy giảm lần thứ 27 liên tiếp).

- (TH) Chỉ số tâm lý kinh doanh tháng 8 của Thái Lan: 47,1 so với 46,9 của tháng trước.

- (IT) PMI sản xuất tháng 8 của Ý: 49,4 so với 48,5e (tháng thứ 5 suy giảm).

- (FR) Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của Pháp tháng 8: 43,9 so với 42,1 sơ bộ (xác nhận tháng thứ 19 suy giảm).

- (DE) Đức Tháng 8, PMI sản xuất cuối cùng là 42,4 so với 42,1 sơ bộ (xác nhận tháng thứ 26 suy giảm).

- (EU) Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng của Khu vực đồng Euro tháng 8: 45,8 so với mức 45,6 sơ bộ (xác nhận tháng thứ 26 suy giảm).

- (GR) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Hy Lạp: 52,9 so với 53,2 trước đó (tháng thứ 19 mở rộng).

- (KHÔNG) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Na Uy: 51,2 so với mức 59,8 trước đó (tháng thứ 2 mở rộng).

- (CH) Tổng tiền gửi thanh toán hàng tuần của Thụy Sĩ (CHF): Không ước tính so với 463,6 tỷ trước đó; Tiền gửi thanh toán trong nước: Không ước tính so với 455,7 tỷ trước đó.

- (IT) GDP cuối cùng của Ý quý 2 theo quý: 0,2% so với 0,2% sơ bộ; theo năm: 0,9% so với 0,9% sơ bộ.

- (Anh) Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng tháng 8: 52,5 so với mức sơ bộ là 52,5 (xác nhận tháng mở rộng thứ 4).

- (IT) Ý PPI tháng 7 M/M: 2,0% so với 0,1% trước đó; Y/Y: -1,6% so với -3,5% trước đó.

- (ZA) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Nam Phi: 43,6 so với mức 52,4 trước đó.

- (CY) GDP cuối cùng của Síp quý 2 theo quý: 0,7% so với 0,7% sơ bộ; theo năm: 3,6% so với 3,6% sơ bộ.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (EU) ESM mở sổ để bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm; dự báo tăng +26 điểm cơ bản lên mức hoán đổi trung bình.

- (KHÔNG) Na Uy đã bán 2,0 tỷ NOK so với 2,0 tỷ NOK được ghi trong trái phiếu kỳ hạn 6 tháng; Lợi suất trung bình: 4,34% so với 4,37% trước đó; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 2,88x so với 3,28x trước đó.

Nhìn về phía trước

- (RO) Dự trữ quốc tế tháng 8 của Romania: Không có ước tính so với 71,0 tỷ đô la trước đó.

- (ZA) Nam Phi Doanh số bán xe Naamsa tháng 8 Y/Y: Không phải trước 1,5%.

- (AR) Thuế thu nhập của chính phủ Argentina tháng 8 (ARS): Không có ước tính so với 11,9T trước đó.

- (IT) Cân đối ngân sách tháng 8 của Ý: Không ước tính so với 2,4 tỷ euro trước đó.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:30 (DE) Đức sẽ bán 2,0 tỷ euro trái phiếu BuBills trong 6 tháng.

- 05:30 (ZA) Nam Phi công bố thông tin chi tiết về đợt bán trái phiếu I/L sắp tới (diễn ra vào thứ Sáu).

- 05:30 (NL) Cơ quan nợ Hà Lan (DSTA) bán trái phiếu.

- 06:00 (PT) Sản lượng công nghiệp tháng 7 của Bồ Đào Nha M/M: Không ước tính so với -3,7% trước đó; Y/Y: Không ước tính so với 3,0% trước đó.

- 06:00 (IL) Israel sẽ bán trái phiếu.

- 06:00 (RO) Romania sẽ bán trái phiếu kết hợp trị giá RON1,0 tỷ vào năm 2027 và 2032.

- 06:00 (KHÔNG) Thông báo của Na Uy về thông tin chi tiết về đợt phát hành Trái phiếu sắp tới.

- 07:25 (BR) Khảo sát các nhà kinh tế hàng tuần của Ngân hàng Trung ương Brazil.

- 08:00 (CZ) Cân đối ngân sách tháng 8 của Séc (CZK): Không có ước tính so với -192,3 tỷ trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:00 (IN) Ấn Độ công bố thông tin chi tiết về đợt bán trái phiếu sắp tới (diễn ra vào thứ Sáu).

- 08:00 (giờ ES) Công ty quản lý nợ Tây Ban Nha (Tesoro) thông báo về đợt phát hành sắp tới.

- 08:30 (CL) Chỉ số hoạt động kinh tế tháng 7 của Chile (GDP hàng tháng) M/M: 0,9%ev 0,3% trước đó; Y/Y: 2,7%ev 0,1% trước đó.

- 09:00 (FR) Cơ quan nợ Pháp (AFT) sẽ bán 5,4-7,0 tỷ euro dưới dạng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng.

- 09:00 (BR) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Brazil: Không đạt mức 54,0 như dự kiến ​​trước đó.

- 09:00 (SG) Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 8 của Singapore: Không đạt mức 50,7 như dự kiến ​​trước đó; Chỉ số ngành điện tử: Không đạt mức 51,0 như dự kiến ​​trước đó.

- 11:00 (CO) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Colombia: Không đạt mức 50,0 như trước đó.

- 11:00 (MX) Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của Mexico: Không đạt mức 49,6 như dự kiến ​​trước đó.

- 11:00 (MX) Tổng kiều hối tháng 7 tại Mexico: 6,0 tỷ đô la so với 6,2 tỷ đô la trước đó.

- 11:00 (MX) Khảo sát của Ngân hàng Trung ương Mexico về các nhà kinh tế.

- 12:00 (IT) Ý Tháng 8 Đăng ký xe mới so với cùng kỳ năm trước: Không có ước tính so với 4,7% trước đó.

- 14:00 (MX) Chỉ số sản xuất IMEF tháng 8 của Mexico: Không ước tính so với mức 47,1 trước đó; Chỉ số phi sản xuất: Không ước tính so với mức 50,9 trước đó.

- 18:45 (NZ) Điều khoản thương mại quý 2 của New Zealand Q/Q: 2,7% tăng 5,1% trước đó.

- 19:00 (KR) CPI tháng 8 của Hàn Quốc tháng 8 tăng/giảm 0,4% so với tháng trước; tăng/giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước; tăng/giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước ; CPI cốt lõi tăng/giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

- 19:01 (Anh) Tháng 8, Doanh số bán lẻ LFL của Hiệp hội bán lẻ Anh (BRC) theo năm: Không ước tính so với +0,3% trước đó.

- 19:50 (JP) Cơ sở tiền tệ tháng 8 của Nhật Bản Y/Y: Không phải trước 1,0%.

- 21:30 (AU) Số dư tài khoản vãng lai quý 2 của Úc (A$): -5,0Be so với -4,9 tỷ trước đó; Xuất khẩu ròng của GDP: +0,6%ev -0,9% trước đó.

- 23:35 (JP) Nhật Bản sẽ bán Trái phiếu JGB kỳ hạn 10 năm.

TradeTheNews.com Staff