Powell dẫn đầu thị trường chứng khoán hỗn hợp – RBNZ xóa bỏ xu hướng thắt chặt

Cập nhật thị trường châu Á: Powell dẫn đầu thị trường chứng khoán hỗn hợp; RBNZ xóa bỏ xu hướng thắt chặt giảm phát tại Trung Quốc tiếp tục tập trung vào phiên điều trần tiếp theo của Chủ tịch Fed Hoa Kỳ Powell trước Hạ viện.

Xu hướng chung

- Sau phiên điều trần trước Thượng viện của Chủ tịch Fed Hoa Kỳ Powell vào đêm qua, thị trường tương lai tiếp tục kỳ vọng lãi suất tại Hoa Kỳ sẽ được cắt giảm vào tháng 9 với xác suất 75%.

- Sự điều chỉnh nhỏ trong cổ phiếu Hoa Kỳ sau bình luận của Powell đã lan sang châu Á, nơi chỉ có Hang Seng có thể tăng điểm vào buổi sáng, mặc dù Nikkei vẫn giữ gần mức kỷ lục của ngày hôm qua và tăng trong phiên giao dịch buổi chiều. Tên các công ty con của Hàn Quốc và Nhật Bản nhìn chung giao dịch ở mức thấp hơn.

- Đồng đô la Kiwi giảm -0,7% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của New Zealand giảm -13 điểm cơ bản khi RBNZ của New Zealand giữ nguyên lãi suất (như dự kiến) trong lần tạm dừng thứ 8 liên tiếp, nhưng đã xóa bỏ xu hướng thắt chặt trước đó, thay vào đó nói rằng lạm phát đang tiến gần đến phạm vi mục tiêu 1-3% vào cuối năm 2024; Một ngân hàng lớn của Úc cho biết RBNZ cuối cùng cũng đang đưa ra xu hướng nới lỏng 'rõ ràng'. Việc cắt giảm lãi suất hiện đã được định giá đầy đủ vào tháng 10.

- Áp lực giảm phát của Trung Quốc vẫn tiếp tục không suy giảm với CPI Y/Y tháng 6 chỉ nhỉnh hơn 0 một chút và CPI hàng tháng giảm mạnh hơn ước tính. Trong khi đó, PPI chứng kiến ​​mức giảm âm lần thứ 21 liên tiếp. CPI thực phẩm tiếp tục giảm Y/Y ở mức hơn 2%.

- Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 20 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2011. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm vẫn dao động ở mức dưới 1,10% sau ngày đầu tiên của cuộc họp giữa những người tham gia thị trường trái phiếu Nhật Bản vào cuối ngày hôm qua đã đưa ra khuyến nghị BOJ giảm lượng trái phiếu JGB mua vào hàng tháng theo các mức khác nhau.

- Công đoàn tại Samsung Electronics cho biết họ đã sẵn sàng đình công trong "thời gian vô thời hạn" (ý định ban đầu chỉ là ba ngày). Công ty chỉ trải qua cuộc đình công đầu tiên trong lịch sử 55 năm của mình (với cuộc đình công ban đầu kéo dài một ngày) vào ngày 6 tháng 6.

- Một số cảnh báo về lợi nhuận từ các công ty Trung Quốc/Hồng Kông trước mùa báo cáo thu nhập: Hai tên tuổi lithium; Sichuan Tiangi & Ganfeng, cũng từ Trung Quốc là Vanke, Angang Steel, Haitong Securities và Red Star Macalline. (Trong khi đó, báo chí Trung Quốc cho biết 60% các công ty niêm yết tại Thượng Hải báo cáo lợi nhuận trong nửa đầu năm, trích dẫn thông tin công bố của công ty).

- Hợp đồng tương lai cổ phiếu Hoa Kỳ tăng từ +0,1% đến +0,3% trong phiên giao dịch tại châu Á.

- Lưu ý rằng doanh số bán hàng tháng 6 của TSM sẽ giảm khi bản cập nhật này được tung ra.

Nhìn về phía trước (múi giờ Châu Á)

- Thứ tư ngày 10 tháng 7, TSM sẽ công bố doanh số bán hàng tháng 6 (Buổi điều trần tại Hạ viện của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Powell vào đêm thứ tư).

- Thứ năm ngày 11 tháng 7: Đơn đặt hàng máy móc tháng 5 của Nhật Bản, Quyết định lãi suất của Ngân hàng Hàn Quốc (Thứ năm trước GDP tháng 5 của Anh, Thứ năm trước CPI tháng 6 của Hoa Kỳ).

- Thứ sáu ngày 12 tháng 7: Cán cân thương mại tháng 6 của Trung Quốc, GDP quý 2 của Singapore (Thứ sáu đêm: Chỉ số PPI tháng 6 của Hoa Kỳ, Chỉ số tiêu dùng Michigan của Hoa Kỳ tháng 7).

Ngày lễ ở Châu Á tuần này

- Thứ Hai ngày 8 tháng 7 Malaysia

Tiêu đề/dữ liệu kinh tế

Úc/New Zealand

- ASX 200 mở cửa giảm -0,1% ở mức 7.822.

- Úc bán 700 triệu đô la Úc so với 700 triệu đô la Úc được nêu trong trái phiếu tháng 5 năm 2034 có lãi suất 3,75%; Lợi suất trung bình: 4,3708% so với 4,4681% trước đó; giá chào mua/giá chào bán gấp 3,31 lần so với 3,98 lần trước đó.

- (NZ) Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) giữ nguyên lãi suất tiền mặt chính thức (OCR) ở mức 5,50%; như dự kiến ​​(lần tạm dừng thứ 8 liên tiếp) Đô la Kiwi -0,5% NZD -0,7% so với USD.

- Ngân hàng New Zealand (BNZ) hiện dự kiến ​​RBNZ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11 năm 2024, không phải tháng 2 năm 2025.

- Đề xuất chế độ quản lý mới về thu giữ Carbon của chính phủ New Zealand nhận được sự ủng hộ từ nhóm vận động hành lang năng lượng.

- Tin tuyển dụng tháng 6 của BNZ tại New Zealand M/M: -8,2% so với -4,8% trước đó [mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2021].

- New Zealand có thể có lượng di cư ròng: 1,4 nghìn so với 5,1 nghìn trước đó (đã sửa đổi thấp hơn).

- New Zealand về biến đổi khí hậu Min Watts: Công bố chiến lược khí hậu năm điểm - tuyên bố.

Trung Quốc/Hồng Kông

- Hang Seng mở cửa tăng +0,5% ở mức 17.613; Shanghai Composite mở cửa giảm -0,4% ở mức 2.949.

- CPI tháng 6 của Trung Quốc theo năm: 0,2% so với 0,4% năm trước; PPI theo năm: -0,8% so với -0,8% năm trước (số liệu tiêu cực thứ 21 liên tiếp).

- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen: Các hạn chế đầu tư vào AI tại Trung Quốc chỉ nhắm vào những rủi ro rõ ràng đối với an ninh quốc gia - Phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Hạ viện [cập nhật qua đêm].

- Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chủ trì hội thảo về kinh tế; Kêu gọi hỗ trợ có mục tiêu hơn cho đột phá công nghệ - China TV [cập nhật qua đêm].

- Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ: 7,1342 so với 7,1310 trước đó (mức yếu nhất kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2023).

- Hoạt động thị trường mở (OMO) của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC): Bán 2 tỷ CNY trong hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày; 0 tỷ CNY ròng so với 0 tỷ CNY ròng trước đó.

Nhật Bản

- Nikkei 225 mở cửa giảm -0,3% ở mức 41.444.

- Chỉ số PPI tháng 6 của Nhật Bản (CGPI trong nước) M/M: 0,2% so với 0,4% năm trước; Y/Y: 2,9% so với 2,9% năm trước.

- Thông báo của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) liên quan đến hoạt động mua trái phiếu: Kỳ hạn 1-3 năm; 3-5 năm; 5-10 năm và >25 năm (tương ứng với các giao dịch mua trước đó).

- Cựu Thống đốc BOJ Shirakawa: BOJ cần gỡ bỏ "chiếc áo bó" của mục tiêu lạm phát cứng nhắc 2% – Nikkei [cập nhật].

- Cuộc họp tham gia thị trường trái phiếu của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ); Những người tham gia đề xuất giảm lượng mua JGB hàng tháng xuống còn khoảng 2-3 nghìn tỷ Yên hoặc tiếp tục mua khoảng 4 nghìn tỷ Yên mỗi tháng [Hiện tại là khoảng 6 nghìn tỷ Yên mỗi tháng] [cập nhật qua đêm].

- Đơn đặt hàng máy công cụ sơ bộ tháng 6 của Nhật Bản so với cùng kỳ năm trước: +9,7% so với +4,2% trước đó [cập nhật qua đêm].

Hàn Quốc

- Kospi mở cửa giảm 0,2% ở mức 2.863.

- Tỷ lệ thất nghiệp tháng 6 của Hàn Quốc: 2,8% so với 2,8%e.

- Hàn Quốc Fin Min Choi: Hàn Quốc sẽ xem xét tình hình việc làm hàng tuần (theo số liệu việc làm tháng 6) - Báo chí Hàn Quốc.

- Samsung Electronics (005930.KR) *Công đoàn: Lên kế hoạch đình công 'vô thời hạn' (dự định trước đó chỉ là ba ngày).

- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee: Đã đến lúc cân nhắc những thay đổi phù hợp trong danh mục ngoại hối, nhận thấy rủi ro tăng đối với dự báo GDP năm 2024 là 2,5% [cập nhật qua đêm].

Châu Á khác

- (TW) Nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ tại Đài Loan: Nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ khả năng tự vệ của Đài Loan - tuyên bố.

- (IN) Theo dõi: Ấn Độ, ASEAN sẽ xem xét lại hiệp định thương mại, hoàn tất vào cuối năm 2024 - báo chí tài chính.

- (TW) Cán cân thương mại tháng 6 của Đài Loan: 4,7 tỷ đô la so với 7,0 tỷ đô la; Xuất khẩu so với cùng kỳ năm trước: 23,5% so với 14,7% (tăng trưởng lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2022) [cập nhật qua đêm].

Bắc Mỹ

- IDC: Lượng PC xuất xưởng trong quý 2 của Apple tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức tăng trưởng lớn nhất trong số các nhà sản xuất PC toàn cầu - Báo cáo ngành của IDC (cập nhật).

- Tổng thống Hoa Kỳ Biden: Hoa Kỳ và các đồng minh có ý định cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật trong những tháng tới - Hội nghị thượng đỉnh NATO.

- (Mỹ) Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 6: 91,5 so với 90,2e (mức cao nhất trong năm nay); 8% kỳ vọng điều kiện kinh doanh sẽ cải thiện vào cuối năm trong khi lạm phát vẫn là vấn đề hàng đầu.

- (Mỹ) Chỉ số việc làm doanh nghiệp nhỏ CBIZ tháng 6: -0,08% so với +2,69%; nhiều dữ liệu kinh tế cho thấy thị trường việc làm đang nguội lạnh.

- (Mỹ) Fed cho biết sẽ thay đổi các thông số về cách các cơ quan quản lý tính phụ phí GSIB, có khả năng cứu được 8 ngân hàng lớn nhất.

- (MX) Niềm tin người tiêu dùng tháng 6 của Mexico: 47,5 so với 46,7 trước đó.

- (MX) CPI tháng 6 của Mexico M/M: 0,4% so với 0,3% năm trước; Y/Y: 5,0% so với 4,9% năm trước.

- (Mỹ) Chỉ số xe đã qua sử dụng bán buôn của June Manheim: 196,1 so với 196,8 trước đó; —0,06% so với tháng trước, -8,9% so với cùng kỳ năm trước.

- (Mỹ) Theo báo cáo, FTC cho biết hoạt động kinh doanh của các nhà quản lý phúc lợi dược phẩm làm tăng chi phí thuốc - WSJ.

- Chủ tịch Fed (Mỹ) Powell: Tình hình thị trường lao động đã hạ nhiệt nhưng vẫn mạnh mẽ; Lạm phát gia tăng không phải là rủi ro duy nhất mà chúng ta phải đối mặt.

- Chủ tịch Fed (Mỹ) Powell: Dữ liệu thị trường lao động gần đây nhất phát đi tín hiệu hạ nhiệt; Chúng tôi rất hiểu về rủi ro hai chiều - Hỏi & Đáp.

- Kết quả đấu giá trái phiếu kỳ hạn 3 năm trị giá 58 tỷ đô la của Kho bạc Hoa Kỳ: tăng 4,399% so với trước đó là 4,659%, tỷ lệ đấu thầu/bảo hiểm: 2,67 so với trước đó là 2,66 và 2,63 trong 8 phiên đấu giá gần đây nhất.

- (Mỹ) Tổng thống Hoa Kỳ Biden ký dự luật tăng cường năng lượng hạt nhân; Gói hạt nhân lưỡng đảng dự kiến ​​sẽ đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các lò phản ứng hạt nhân mới và cắt giảm phí mà các công ty phải trả để làm như vậy. - The Hill.

Châu Âu

- (EU) Thành viên SSM của ECB McCaul nhắc lại rủi ro gia tăng từ hoạt động ngân hàng ngầm - FT.

- (EU) ECB's Centeno (Bồ Đào Nha, bồ câu): Tiếp tục kỳ vọng sẽ có thêm ít đợt cắt giảm trong năm nay; Dữ liệu PPI cho thấy tốc độ nới lỏng đang bị nghi ngờ, không có lý do gì để hạ thấp mục tiêu.

- (IE) Bộ Tài chính Ireland: Đưa ra gói ngân sách 8,3 tỷ euro cho năm 2025; mức tăng 6,9% được đề xuất phá vỡ quy định 5%.

- (RU) Bộ trưởng Ngoại giao Nga Novak: Nga có thể tăng nguồn cung cấp LNG cho Ấn Độ - báo chí.

- (EU) Các nhà hoạch định chính sách ECB thất vọng về những bình luận về công cụ khủng hoảng của Bộ trưởng Tài chính Đức Lindner - báo chí.

- (RU) Quan chức cấp cao của NATO: Chúng ta nên chuẩn bị chứng kiến ​​những cuộc tấn công lớn của Nga giống như vụ tấn công vào Bệnh viện nhi Kyiv trong Hội nghị thượng đỉnh NATO.

- HLAG.DE sơ bộ EBITDA quý 2 là 0,9 tỷ euro so với 1,3 tỷ euro; Tăng EBITDA năm tài chính 2024 là 3,2-4,2 tỷ euro (trước đó: 2-3 tỷ euro); Nhu cầu mạnh mẽ gần đây và giá cước vận tải ngắn hạn tăng đã vượt quá mong đợi.

- VOW3.DE Cắt giảm lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm tài chính 2024 từ 6,5-7,0% (trước đó: 7-7,5%); Tổng gánh nặng cho kết quả hoạt động năm tài chính 2024 lên tới 2,6 tỷ euro; AUDI AG sẽ hỗ trợ quá trình thông tin và tham vấn tại cơ sở Brussels theo yêu cầu của luật pháp Bỉ.

Mức độ tính đến 01:20 ET

- Nikkei 225 +0,3%; ASX 200 -0,1%; Hang Seng đi ngang; Shanghai Composite -0,5%; Kospi -0,2%.

- Cổ phiếu S&P500 FUTs +0,1%; Nasdaq100 FUTs +0,1%, Dax đi ngang; FTSE100 +0,2%.

- EUR 1,0811-1,0821 JPY 161,26-161,60; Đô la Úc 0,6737-0,67487 Đô la New Zealand 0,6075-0,61,33.

- Vàng tăng 0,3% ở mức 2.374 USD/oz; Dầu thô tăng 0,2% ở mức 81,21 USD/brl; Đồng tăng 0,5% ở mức 4,5608 USD/lb.

TradeTheNews.com Staff