Quyết định của BoE được chú ý nhiều hơn nhờ chủ đề chính trị và báo cáo lạm phát gần đây nhất

Cập nhật giữa thị trường EU: Sự khác biệt về chính sách giữa các ngân hàng trung ương châu Âu ngày càng mở rộng sau khi SNB cắt giảm một lần nữa, Norges giữ quan điểm diều hâu quyết định của BOE được chú ý nhiều hơn nhờ chủ đề chính trị và báo cáo lạm phát gần đây nhất hợp chất NVDA tăng.

Ghi chú/quan sát

- Nhóm các quyết định lãi suất quan trọng cho thấy Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ tiếp tục nới lỏng với mức cắt giảm 25 điểm cơ bản thứ hai. Thụy Sĩ Pháp giao dịch thấp hơn, như mong đợi. Quyết định của Norges được coi là quan điểm diều hâu sau khi giữ nguyên lãi suất nhưng nâng cao triển vọng lãi suất trong dự báo của nhân viên. Ở những nơi khác, Indonesia và Trung Quốc giữ nguyên lãi suất.

- Trọng tâm chuyển sang quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh (BOE) lúc 07:00 GMT, được nhiều người dự đoán sẽ không thay đổi chính sách. Nhắc nhở lạm phát ở Anh đã trở lại mục tiêu ngày hôm qua. MPC đã không bình luận trong vài tuần kể từ khi Thủ tướng Sunak kêu gọi tổ chức Tổng tuyển cử.

- Triển vọng cắt giảm văn phòng phẩm, bật lửa và máy cạo râu khổng lồ BIC của Châu Âu lưu ý rằng họ nhận thấy xu hướng tiêu dùng đang xấu đi ở Mỹ từ cuối tháng 5.

- Các cuộc thăm dò cho thấy đảng bảo thủ của Vương quốc Anh sẽ đầu hàng hơn nữa trước cuộc bầu cử, có nguy cơ dẫn đến thất bại lớn nhất trong lịch sử, gây ra sự thay đổi trong chính sách tranh cử nhằm bảo vệ các khu vực 'an toàn' trước đây.

- NVDA tăng 3,5-4,0% trong phiên tiếp thị trước mà không có chất xúc tác rõ ràng sau khi trở thành công ty đại chúng có giá trị nhất thế giới vào tuần trước; Thị trường Mỹ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

- Châu Á đóng cửa xen kẽ với NZX50 vượt trội +0,9%. Các chỉ số của EU là +0,2-1,0%. Hợp đồng tương lai của Mỹ là +0,1-0,7%. Vàng +0,2%, DXY +0,2%; Hàng hóa: Brent +0,2%, WTI -0,1%; Tiền điện tử: BTC +0,8%, ETH +1,7%.

Châu Á

- PBOC Trung Quốc giữ nguyên LPR kỳ hạn 1 năm và 5 năm như dự kiến.

- PBOC Trung Quốc đang bán thêm tín phiếu ở Hồng Kông để giữ đồng nhân dân tệ ổn định.

- Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM): Kêu gọi Mỹ bãi bỏ thuế nhập khẩu pin.

- Ngân hàng Trung ương Indonesia giữ nguyên Tỷ lệ BI ở mức 6,25%, như dự kiến ​​cho lần tạm dừng thứ 2 liên tiếp.

- Q/Q GDP quý 1 của New Zealand: 0,2% so với 0,1% e; Y/Y: +0,3% so với 0,2%e; Chính thức thoát khỏi suy thoái kỹ thuật.

- Chủ tịch RBNZ New Zealand Neil Quigley tái bổ nhiệm thêm 2 năm.

- Các biện pháp can thiệp ngoại hối của Nhật Bản dường như có tác động 'ít' đến sự suy yếu của đồng Yên so với các đồng tiền không phải của Mỹ; lưu ý tác động của giao dịch thực hiện – Nikkei.

- Đảng cầm quyền Hàn Quốc cho biết sẽ gặp quan chức Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) để nghe ý kiến ​​về vấn đề lãi suất - báo chí tài chính.

- Ngân hàng Trung ương Đài Loan (CBC) cảnh báo rủi ro hệ thống liên quan đến sự tăng trưởng nhanh chóng của các quỹ ETF.

- Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam sau chuyến thăm Triều Tiên.

Châu Âu

- Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cắt giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản xuống 1,25%, ngoài dự kiến ​​(ngân hàng lớn đầu tiên cắt giảm liên tục).

- Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges) giữ nguyên Lãi suất huy động ở mức 4,50% như dự kiến. Thuật ngữ vẫn không thay đổi do dự báo tăng mức lãi suất chủ chốt.

- Quan chức cấp cao của Đảng Mặt trận Nhân dân cánh tả Pháp: Chúng tôi không muốn rời Khu vực đồng Euro .

- Các biện pháp tăng quyền chi tiêu của đảng Pres Macron của Pháp được cho là tiêu tốn 12,2 tỷ euro; Báo chí Pháp trích dẫn phân tích từ Viện nghiên cứu Montaigne của Le Pen's National Rally (RN) cam kết chi phí VAT là 11,3 tỷ euro mỗi năm, với kế hoạch lương hưu trị giá 27,4 tỷ euro trong 3 năm.

- Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) công bố Báo cáo ổn định tài chính.

- Viện IFO Đức: Nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 từ 0,2% lên 0,4%.

- Đảng Tories của Thủ tướng Anh Sunak cho biết sẽ chuyển trọng tâm chiến dịch sang bảo vệ những chiếc ghế từng an toàn trước cuộc tổng tuyển cử ở Anh vào tháng tới - báo chí.

- Nhóm Meloni cho biết họ có đủ thành viên để đảm nhận vị trí hàng đầu EU – FT.

Châu Mỹ

- Ngân hàng Trung ương Brazil giữ nguyên Tỷ lệ mục tiêu tự chọn ở mức 10,50% như mong đợi; Lần tạm dừng đầu tiên trong 8 quyết định.

- NHC: Bão nhiệt đới Alberto đang mạnh lên; Lượng mưa lớn, lũ lụt ven biển và gió giật dự kiến ​​sẽ tiếp tục dọc theo bờ biển Texas và NE Mexico.

- AMD xác nhận vi phạm dữ liệu, bao gồm thông tin liên quan đến thông số kỹ thuật được sử dụng để lắp ráp một số sản phẩm AMD nhất định; AMD không tin rằng vi phạm sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của mình.

Xung đột/căng thẳng toàn cầu

- Thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah: Nếu chiến tranh xảy ra ở Lebabon, nhóm sẽ chiến đấu không có luật lệ và không có trần nhà; Hezbollah có vũ khí và khả năng tình báo mới có thể giúp nhóm này nhắm mục tiêu vào các vị trí quan trọng hơn ở sâu bên trong Israel trong trường hợp xảy ra chiến tranh tổng lực.

- Trung Quốc được cho là không được ưa chuộng trong cuộc đua bầu cử Biden-Trump - báo chí tài chính dẫn lời "gián điệp Mỹ".

- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un: Chuyến thăm Nga của Tổng thống Putin là bước đi chiến lược có ý nghĩa trong việc phát triển quan hệ song phương, bảo vệ hòa bình thế giới - truyền thông nhà nước Triều Tiên.

Năng lượng

- Tổng thống Nga Putin: Các công ty Nga sẵn sàng đầu tư vào các dự án LNG tại Việt Nam.

Diễn giả/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/bản lỗi

Vốn chủ sở hữu

Các chỉ số [Stoxx600 +0,36% tại 515,98, FTSE +0,15% tại 8.217,80, DAX +0,51% tại 18.160,55, CAC-40 +0,44% tại 7.603,55, IBEX-35 +0,26% tại 11.085,00, FTSE MIB +0,72% tại 3 3.461,00, SMI +0,22% ở mức 12.085,90, S&P 500 Futures +0,36%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa cao hơn một chút và duy trì trong vùng tích cực cho đến đầu phiên mặc dù Ủy ban châu Âu đã đưa Pháp và Ý vào EDP (Thủ tục thâm hụt quá mức) theo dõi ngày hôm qua; trong số các ngành dẫn đầu tăng trưởng là Công nghệ và Bất động sản; Thực phẩm & Đồ uống nằm trong số những thực phẩm có xu hướng giảm giá; cảnh báo về xu hướng cuối tháng 5 và triển vọng tiếp theo do hãng văn phòng phẩm, bật lửa và máy cạo râu BIC cắt giảm cũng ảnh hưởng đến tên người tiêu dùng; về mặt doanh nghiệp, cổ phiếu của Danone ở Paris giao dịch thấp hơn sau khi cập nhật chiến lược; Cổ phiếu YouGov trên sàn giao dịch London giảm mạnh hơn 30% sau khi cập nhật giao dịch; Thu nhập từ công ty phụ của Maersk Svitzer nâng triển vọng và giao dịch cao hơn 8%; dự kiến ​​​​trong phiên giao dịch châu Mỹ sắp tới bao gồm Accenture, Kroger, Jabil, Winnebago Industries và Darden Restaurants.

Vốn chủ sở hữu

- Người tiêu dùng tùy ý: Societe BIC [BB.FR] -4,5% (cắt giảm triển vọng Rev với lý do xu hướng tiêu dùng xấu đi ở Mỹ từ cuối tháng 5), EasyJet [EZJ.UK] -1,5% (hội thảo nhà đầu tư), Yougov [YOU.UK ] -37,0% (cập nhật giao dịch).

- Mặt hàng tiêu dùng chủ lực: Danone [BN.FR] -4,0% (cập nhật chiến lược), Tate & Lyle [TATE.UK] -1,5% (mua lại).

- Tài chính: Tập đoàn UBS [UBSG.CH] +0,5% (SNB trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên thực hiện cắt giảm lãi suất liên tục trong chu kỳ hiện tại).

- Chăm sóc sức khỏe: Evotec [EVT.DE] +15,5% (nói chuyện với các cố vấn quốc phòng sau khi giá cổ phiếu giảm).

- Công nghiệp: Svitzer [SVITZR.DK] +8,0% (tăng triển vọng), DS Smith [SMDS.UK] +2,0% (thu nhập), Energean [ENOG.UK] +5,0% (thoái vốn).

Diễn giả

- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) Warjiyo: Hoạt động kinh tế trong nước vẫn mạnh mẽ - họp báo quyết định trước lãi suất.

- Nhà ngoại giao ngoại hối hàng đầu Nhật Bản Kanda: Nhắc lại sẽ phản ứng với những động thái ngoại hối quá mức; Không có giới hạn về nguồn lực can thiệp FX.

- Chủ tịch sắp mãn nhiệm của SNB Jordan: Nhắc lại sẽ điều chỉnh chính sách để đảm bảo tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức ổn định về giá - cuộc họp báo sau quyết định.

- Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges) Thống đốc Bache: Lãi suất dài hạn hiện ở mức 2-3%, cao hơn một chút so với trước - cuộc họp báo sau quyết định.

Tiền tệ/FX

- USD/JPY tăng cao hơn sau bình luận của Kanda, mục tiêu 160. Lần cuối nhìn thấy là 158,4.

- Franc Thụy Sĩ giảm sau khi SNB cắt giảm lãi suất, trong khi Krone Na Uy chứng kiến ​​việc đấu thầu sau khi tạm dừng có xu hướng diều hâu do dự báo của nhân viên tăng lên.

- GBP/USD dao động quanh mức 1,27 trước quyết định của BOE.

Dữ liệu kinh tế

- (MY) Cán cân thương mại tháng 5 của Malaysia (MYR): 10,1B so với 10,4Be; Xuất khẩu Y/Y: 7,3% so với 2,6%e; Nhập khẩu so với cùng kỳ: 13,8% so với 9,2% e.

- (CH) Cán cân thương mại tháng 5 của Thụy Sĩ (CHF): 5,8B so với 4,3B trước đó; Xuất khẩu thực M/M: -3,5% so với 7,0% trước đó; Nhập khẩu thực M/M: -4,3% so với 3,2% trước đó; Xem Xuất khẩu Y/Y: -2,2% so với 4,6% trước đó.

- (EU) EU27 Tháng 5 Đăng ký ô tô mới: -3,0% so với 13,7% trước đó.

- (DE) Đức PPI tháng 5 M/M: 0,0% v 0,1%e; Y/Y: -2,2% so với -2,0%e.

- (ES) Tây Ban Nha Tổng số tiền cho vay thế chấp trong tháng 4 Y/Y: +21,4% so với -19,4% trước đó; Phê duyệt thế chấp nhà Y/Y: +28,0% so với -18,1% trước đó.

- (TR) Niềm tin của người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ tháng 6: trước đó là 78,3 so với 80,5.

- (TW) Đơn hàng xuất khẩu tháng 5 của Đài Loan Y/Y: 7,0% so với 6,2%e.

- (PL) Ba Lan PPI tháng 5 M/M: -0,3% v -0,3%e; Y/Y: -7,0% so với -7,0%e.

- (PL) Ba Lan Việc làm tháng 5 M/M: -0,2% v -0,1%e; Y/Y: -0,5% v -0,4%e; Tổng tiền lương trung bình M/M: -3,3% v -3,0%e; Y/Y: 11,4% so với 11,5% e.

- (PL) Ba Lan có thể bán Sản lượng công nghiệp M/M: -4,6% v -1,9%e; Y/Y: -1,7% v +0,9%e.

- (TR) Thổ Nhĩ Kỳ Số dư ngân sách của Chính phủ trung ương tháng 5 (TRY): +219,4B so với -177,8B trước đó.

- (HK) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 ở Hồng Kông: 3,0% so với 3,0%e.

- (BE) Niềm tin kinh doanh tháng 6 của Bỉ: -1 v -7 trước.

Phát hành thu nhập cố định

- Cơ quan quản lý nợ Tây Ban Nha (Tesoro) bán € 5,471BV € 4,5-5,5 tỷ được chỉ định trong trái phiếu SPGB năm 2029, 2032 và 2034.

-Cơ quan quản lý nợ Pháp (AFT) bán 10,495 tỷ euro so với 8,0-10,5 tỷ euro được chỉ định vào trái phiếu năm 2027, 2029, 2030 và 2032 (đấu giá AFT đầu tiên kể từ cuộc gọi bầu cử nhanh chóng).

Nhìn về phía trước

- 05:30 (HU) Cơ quan quản lý nợ Hungary (AKK) bán tín phiếu kỳ hạn 12 tháng.

- 05:40 (Anh) BOE hoạt động repo ngắn hạn 7 ngày.

- 05:50 (FR) Cơ quan quản lý nợ Pháp (AFT) bán 1,5-2,25 tỷ euro trái phiếu liên quan đến lạm phát năm 2027, 2036 và 2053 (Oatei) (4 đợt).

- 06:00 (IL) Israel Tỷ lệ thất nghiệp tháng 5: Không có ước tính trước đó là 3,4%.

- 06:00 (PT) Bồ Đào Nha PPI tháng 5 M/M: Không có ước tính trước 0,0%; Y/Y: Không có ước tính trước -0,8%.

- 07:00 (Anh) Quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh (BOE): Dự kiến ​​giữ nguyên lãi suất ngân hàng ở mức 5,25%.

- 08:00 (MX) Doanh số bán lẻ tháng 4 tại Mexico M/M: -0,2%ev -0,2% trước đó; Y/Y: +0,7%ev -1,7% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số số lượng lớn khô Baltic hàng ngày.

- 08:30 (US) Tháng 6 Triển vọng kinh doanh của Fed Philadelphia : 5.0ev 4.5 trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Nhà ở tháng 5 bắt đầu: 1.370Me v 1.360M trước đó; Giấy phép xây dựng: 1.450Me v 1.440M trước đó.

- 08:30 (Mỹ) Nhà ở tháng 5 bắt đầu M/M: 0,7%ev 5,7% trước đó; Giấy phép xây dựng M/M: +0,7%ev -3,0% trước đó.

- 08:30 (US) Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu: trước đó là 235Ke v 242K; Tuyên bố tiếp tục: 1,80Me v 1,820M trước đó.

- 08:30 (US) Số dư tài khoản hiện tại Q1: -$206,0Be so với -$194,8B trước đó.

- 09:00 (RU) Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga so với ngày 14 tháng 6: Không có ước tính trước đó là 602,4 tỷ USD.

- 09:15 (EU) Cuộc họp Bộ trưởng Tài chính Châu Âu (Eurogroup) (Thủ lĩnh ECB Lagarde tham dự).

- 10:00 (EU) Niềm tin người tiêu dùng nâng cao tháng 6 tại Khu vực đồng Euro: -13,8ev -14,3 trước đó.

- 10:30 (US) Hàng tồn kho khí đốt tự nhiên EIA hàng tuần.

- 11:00 (Mỹ) Hàng tồn kho dầu DOE hàng tuần.

- 11:00 (CO) Cán cân thương mại tháng 4 của Colombia: -$1,0Be v -$0,7 tỷ trước đó; Tổng nhập khẩu: 5,7 tỷ USD so với 4,8 tỷ USD trước đó.

- 11:30 (Mỹ) Kho bạc bán tín phiếu kỳ hạn 4 tuần và 8 tuần.

- 11:30 (Mỹ) Kho bạc bán tín phiếu kỳ hạn 17 tuần.

- 12:00 (CA) Canada bán Trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

- 13:00 (Mỹ) Kho bạc bán TIPS 5 năm mở cửa trở lại.

- 16:00 (Mỹ) Fed's Barkin.

- 17:00 (KR) Hàn Quốc PPI tháng 5 Y/Y: Không có ước tính trước đó là 1,8%.

- 19:00 (AU) Úc Chỉ số PMI sơ bộ tháng 6 Sản xuất: Không có ước tính trước đó là 49,7; Dịch vụ PMI: Không có ước tính trước đó là 52,5; PMI Composite: Không có ước tính trước 52.1.

- 19:01 (Anh) Niềm tin của người tiêu dùng GfK tháng 6: Không có ước tính trước -17.

- 19:30 (JP) Nhật Bản CPI quốc gia tháng 5 Y/Y: 2,9%ev 2,5% trước đó; CPI Thực phẩm tươi sống (Cốt lõi) Y/Y: 2,6% ev 2,2% trước đó; CPI Ex-Fresh Food, Energy (core-core) Y/Y: 2,2%ev 2,4% trước đó.

- 20:00 (KR) Hàn Quốc Từ ngày 1-20 tháng 6 Xuất khẩu Y/Y: Không có ước tính trước 1,5%; Nhập khẩu Y/Y: Không có ước tính trước -9,8%.

- 20:30 (JP) PMI sơ bộ sản xuất tháng 6 của Nhật Bản: Không có ước tính trước đó là 50,4; PMI dịch vụ: Không có ước tính trước đó là 53,8; PMI tổng hợp: Không có ước tính trước đó là 52,6.

- 22:35 (CN) Trung Quốc bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm (Đặc biệt).

- 23:30 (JP) Nhật Bản bán hóa đơn 3 tháng.

TradeTheNews