Rủi ro giao dịch và cách hạn chế rủi ro hiệu quả

Các rủi ro giao dịch tài chính có thể gặp phải
Trong giao dịch tài chính có rất nhiều rủi ro mà nhà đầu tư có thể gặp phải. Việc nắm rõ các rủi ro này sẽ giúp thực hiện giao dịch đạt hiệu quả hơn. Cụ thể một số rủi ro dễ gặp như sau:

Bất cứ giao dịch riêng lẻ nào cũng có thể thất bại
Rủi ro đầu tiên là bất kỳ giao dịch riêng lẻ nào cũng có thể thất bại. Đây là rủi ro không thể tránh khỏi mà người chơi sẽ gặp khi đầu tư tài chính. Chúng ta có thể kiểm soát số tiền tối đa bị mất thông qua việc xác định kích thước vị thế phù hợp, đặt lệnh dừng lỗ.

Rủi ro ký quỹ
Rủi ro giao dịch tiếp theo gọi là rủi ro ký quỹ, rủi ro đòn bẩy. Cụ thể rủi ro xảy ra khi một nhà giao dịch sử dụng vị thế chứng khoán làm tài sản thế chấp để vay tiền mua thêm cổ phiếu. Với tiền ký quỹ, nhà giao dịch có thể kiếm được số lợi nhuận lớn hoặc rủi ro cao hơn.

Rủi ro đến từ yếu tố con người
Ngoài ra, một số rủi ro giao dịch cơ bản khác đến từ yếu tố con người như đặt nhầm lệnh mua bán, đặt nhầm khối lượng, nhập sai tên cổ phiếu… Do đó người chơi cần kiểm tra kỹ các giao dịch để tránh nhầm lẫn.

Rủi ro về công nghệ
Rủi ro công nghệ như bị ngắt kết nối internet hoặc hệ thống giao dịch quá tải khi đang thực hiện giao dịch… Bất cứ yếu tố rủi ro nào cũng có thể xảy đến khi bạn đang giao dịch nên chúng ta cần có phương án sẵn sàng cho mọi thứ.

Rủi ro thị trường
Rủi ro biến động thị trường thường xảy ra khi bạn lựa chọn giao dịch cổ phiếu có độ biến động mạnh. Loại rủi ro giao dịch này sẽ tác động đến tâm lý các nhà giao dịch và đưa ra các quyết định sai lầm.

Rủi ro qua đêm
Rủi ro qua đêm xảy ra khi nhà giao dịch giữ vị thế qua đêm, khi tin tức bất ngờ xảy ra khi thị trường đóng cửa. Rủi ro qua đêm được hạn chế khi bạn là một Day trader thực hiện đóng và mở các vị thế trong ngày.

Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro giao dịch xảy ra khi không có nhiều người mua hoặc bán cho thị trường của bạn, Do vậy bạn phải mua hoặc bán cổ phiếu với mức chênh lệch giá cao khi cần thực hiện khối lượng giao dịch lớn.

Cách hạn chế rủi ro giao dịch hiệu quả
Khi tham gia đầu tư tài chính nói chung chúng ta không thể tránh khỏi các rủi ro thường gặp nêu trên. Do đó việc tìm kiếm các biện pháp hạn chế rủi ro là rất cần thiết và quan trọng. Dưới đây là một số cách hạn chế rủi ro mà chúng ta nên áp dụng khi đầu tư.

Phòng hộ rủi ro
Phương pháp hạn chế rủi ro này áp dụng cho danh mục cổ phiếu cơ sở thông qua chứng khoán phái sinh. Cụ thể bạn có thể giảm thiểu rủi ro cho danh mục này thông qua Short hợp đồng tương lai VN30F khi nhận thấy thị trường chung điều chỉnh mạnh và đảo chiều giảm. Phần lợi nhuận từ việc short hợp đồng tương lai sẽ có thể bù đắp cho khoản thua lỗ tương ứng.

Theo dõi các bài viết và nhận định của Dương Sunny tại đây .