Thị trường hôm nay: Đồng đô la Mỹ ổn định sau biến động hậu cuộc họp của Fed, hướng sự chú ý vào dữ liệu của Ngân hàng Anh và GDP của Mỹ.

Dưới đây là những điều bạn cần biết vào thứ Năm, ngày 30 tháng 7

Đồng đô la Mỹ (USD) ổn định trở lại vào sáng thứ Năm tại châu Âu sau những biến động mạnh trong phiên giao dịch Mỹ hôm thứ Tư. Dữ liệu sơ bộ về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Đức, số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II của Đức, khu vực đồng euro và Hoa Kỳ sẽ được các nhà đầu tư theo dõi sát sao vào cuối ngày. Ngoài ra, Ngân hàng Anh (BoE) sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, tiếp theo đó là cuộc họp báo của Thống đốc BoE Andrew Bailey.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,5%-3,75% trong cuộc họp thứ năm liên tiếp vào tháng 7, nhưng ba quan chức Fed đã phản đối và ủng hộ việc tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Mặc dù quyết định về lãi suất phù hợp với kỳ vọng của thị trường, phản ứng ngay lập tức đã khiến đồng USD suy yếu khi thị trường dự đoán khoảng 30% khả năng tăng lãi suất bất ngờ trước sự kiện này.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đã có lập trường cứng rắn trong cuộc họp báo sau cuộc họp và giúp đồng USD lấy lại được đà tăng. Sau khi giảm hơn 0,5% vào thứ Tư, chỉ số USD đã phục hồi vào đầu ngày thứ Năm và duy trì ở mức khoảng 101,00, tăng khoảng 0,2% trong ngày.

Ông Warsh của Fed tiếp tục khẳng định mục tiêu lãi suất 2%, giữ vững lập trường lạc quan của phe mua đô la.

Giọng điệu trong cuộc họp báo sau cuộc họp của ông Warsh mạnh mẽ hơn đáng kể so với mức cơ bản đã được thiết lập, với điểm số 7/10 theo Speechtracker so với mức 6/10 trong lịch sử, nhấn mạnh cam kết vững chắc hơn trong cuộc chiến chống lạm phát. Việc liên tục khẳng định “chỉ có một mục tiêu và đó là 2%” và “chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu 2%”, cùng với nhận xét rằng lạm phát “không thể được chữa khỏi trong 9 tuần” và rằng ủy ban “sẽ không ngần ngại hành động”, báo hiệu một lập trường cứng rắn, kiên nhẫn bất chấp việc thừa nhận “khả năng phục hồi ấn tượng” của nền kinh tế. Việc nhấn mạnh vào xu hướng hơn là dữ liệu ngắn hạn, lợi suất danh nghĩa và thực tế cao hơn, và một cuộc tranh luận chính sách mạnh mẽ, không trì trệ cho thấy Fed cảm thấy thoải mái với các điều kiện thắt chặt trong thời gian dài hơn.

Chỉ số tâm lý Fed của đã tăng vọt 18,94 điểm lên 147,58, nằm vững trong vùng diều hâu và cao hơn nhiều so với ngưỡng trung lập 100, phù hợp với điểm số Speechtracker cao hơn bình thường. Sự tăng mạnh này phản ánh việc thị trường diễn giải tuyên bố kiên định của ông Warsh về mức tăng lãi suất 2%, sự sẵn sàng hành động và tập trung vào động lực lạm phát cơ bản trong bối cảnh các cú sốc là những yếu tố củng cố kỳ vọng về một lập trường thắt chặt kéo dài, một cấu hình sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng đô la trên cơ sở tương đối.

Căng thẳng ở Trung Đông vẫn leo thang trong nửa cuối tuần, với việc Mỹ phát động một "làn sóng tấn công dữ dội" nhắm vào miền nam Iran, bao gồm Bandar Abbas, Kish và đảo Qeshm. Theo báo cáo, một tàu thuộc sở hữu của Mỹ đã bốc cháy trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nghi ngờ xảy ra tại một cảng của Ai Cập, nhưng chính quyền Ai Cập chưa xác nhận nguyên nhân. Giá dầu thô tiếp tục tăng cao vào thứ Năm, với giá một thùng dầu West Texas Intermediate tăng khoảng 1% trong ngày, lên trên 84 đô la, sau khi tăng gần 7% vào thứ Tư.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự kiến ​​sẽ duy trì lãi suất ngân hàng ở mức 3,75% sau cuộc họp tháng 7. Sau khi tăng hơn 0,5% vào thứ Tư, tỷ giá GBP/USD vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh dưới mức 1,3350 vào sáng thứ Năm tại châu Âu.

Rủi ro biến động của đồng bảng Anh gia tăng khi Rabobank cảnh báo xu hướng tăng giá của EUR/GBP.

Chuyên gia Jane Foley của Rabobank cảnh báo rằng bối cảnh chính trị có thể ngày càng gây áp lực lên đồng bảng Anh trong những tháng tới, lưu ý rằng cải cách phúc lợi và những căng thẳng nội bộ trong đảng Lao động có thể khiến các nhà đầu tư bất ổn. Ngân hàng này lập luận rằng “điều này có thể là nguồn gây biến động cho đồng bảng Anh trong những tháng tới”, đồng thời cho biết thêm rằng “có khả năng giai đoạn trăng mật của Burnham với cử tri, các nghị sĩ đảng Lao động và thị trường sẽ chững lại vào mùa thu, nếu không muốn nói là sớm hơn”. Trong bối cảnh lạm phát thấp ở Anh và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ giữ nguyên lãi suất, Rabobank cảnh báo rằng “do khả năng gây thất vọng về việc thiếu tăng lãi suất từ ​​Ngân hàng trong năm nay, cùng với khả năng xảy ra xung đột chính trị về việc cắt giảm ngân sách, chúng tôi nhận thấy rủi ro về xu hướng tăng giá của tỷ giá EUR/GBP hướng tới mức 0,87 trong 3 tháng tới”.

USD/JPY tăng nhẹ và giao dịch trên mức 163,50 sau khi giảm nhẹ vào thứ Tư. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết các quan chức không đề xuất mức trần nào cho yêu cầu ngân sách năm tới, đồng thời nói thêm rằng chính phủ cần so sánh quy mô ngân sách giữa các năm, vì ngân sách ban đầu có thể lớn hơn những năm trước và thị trường có thể phản ứng thái quá với điều đó.

Giá vàng (XAU/USD) đã vượt mốc 4.100 USD trong giờ giao dịch tại Mỹ vào thứ Tư nhưng sau đó giảm xuống dưới mức này trước khi đóng cửa ngày với mức tăng gần 1% ở khoảng 4.070 USD. XAU/USD tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong buổi sáng thứ Năm tại châu Âu và giao dịch dưới 4.050 USD.

Giá vàng duy trì ở mức cao do phản ứng của Fed đối với lạm phát bị cho là quá yếu ớt.

Các nhà phân tích tại Commerzbank lưu ý rằng đợt tăng giá gần đây của vàng đã đi kèm với sự tăng mạnh ở phần dài hạn của đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, khi "lợi suất trái phiếu dài hạn tăng mạnh do các nhà đầu tư đánh giá phản ứng của Fed là không đủ để kiềm chế lạm phát dai dẳng". Họ lập luận rằng lập trường truyền thông thận trọng hơn của ngân hàng trung ương, với việc giảm bớt hướng dẫn chính sách trong tương lai, khó có thể làm dịu thị trường trong ngắn hạn, đồng thời cảnh báo rằng "cách tiếp cận này có khả năng duy trì sự biến động cao của thị trường khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách ".