Thị trường hôm nay: Thị trường chờ đợi bình luận từ các lãnh đạo ngân hàng trung ương lớn.

Dưới đây là những điều bạn cần biết vào thứ Tư, ngày 1 tháng 7

Thị trường tài chính trầm lắng hơn vào giữa tuần khi các nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài cuộc trước những bài phát biểu quan trọng của các quan chức ngân hàng trung ương. Lịch kinh tế châu Âu sẽ công bố dữ liệu sơ bộ về Chỉ số Giá tiêu dùng hài hòa (HCP) tháng 6. Cuối ngày, các nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu Thay đổi việc làm ADP tháng 6 và Chỉ số Quản lý Mua hàng Sản xuất (PMI) của Viện Quản lý Cung ứng (ISM) từ Mỹ.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh , Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde và Thống đốc Ngân hàng Canada Tiff Macklem sẽ tham gia một cuộc thảo luận nhóm tại diễn đàn của Ngân hàng Trung ương châu Âu về hoạt động ngân hàng trung ương năm 2026 ở Sintra, Bồ Đào Nha, bắt đầu lúc 13:00 GMT.

Hammack cảnh báo về tình trạng toàn dụng lao động và lạm phát dai dẳng, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Cleveland, Beth Hammack, đã có giọng điệu khá cứng rắn trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Ba, với điểm số FXS Speechtracker là 6,4/10, thấp hơn một chút so với mức trung bình lịch sử là 7/10. Những bình luận của bà cân bằng giữa niềm tin vào tăng trưởng và thị trường việc làm đang ở mức "gần như toàn dụng lao động" với mối lo ngại về tác động của lãi suất cao hơn đối với nền kinh tế nói chung. Nhận xét quan trọng là "lạm phát vẫn còn quá cao, Fed có thể cần xem xét tăng lãi suất", cùng với việc nhấn mạnh rằng lạm phát cốt lõi và lạm phát dịch vụ đang ở mức cao và lan rộng chứ không chỉ riêng lĩnh vực năng lượng, cho thấy nguy cơ thắt chặt chính sách tiền tệ hiện hữu ngay cả khi bà Hammack nhấn mạnh cần giữ thái độ cởi mở trong các cuộc họp và không nên định kiến ​​trước kết quả. Nhìn chung, bài phát biểu củng cố quan điểm kiềm chế hơn nữa nếu lạm phát không giảm, nhưng không đưa ra tín hiệu về một động thái sắp xảy ra.

Chỉ số tâm lý Fed của FXS tăng 1,22 điểm lên 123,64, xác nhận sự dịch chuyển sâu hơn vào vùng thắt lưng buộc bụng, phù hợp với trọng tâm bài phát biểu về lạm phát dai dẳng và khả năng tăng lãi suất thêm nữa. Với chỉ số này cao hơn nhiều so với mốc trung lập 100 và điểm số của FXS Speechtracker chỉ thấp hơn một chút so với mức cơ bản đã thiết lập, thị trường có khả năng sẽ diễn giải những bình luận của Hammack là ủng hộ xu hướng tăng giá của đồng Đô la, đặc biệt nếu dữ liệu sắp tới tiếp tục duy trì lạm phát lõi ở mức cao.

Chỉ số USD (USD Index) đã tăng mạnh vào thứ Ba và chấm dứt chuỗi ba ngày giảm điểm. Tuy nhiên, chỉ số này đã xóa bỏ phần lớn mức tăng trong ngày ở phiên giao dịch Mỹ do sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu công nghệ phản ánh tâm lý thị trường lạc quan hơn về rủi ro. Đầu ngày thứ Ba, chỉ số USD duy trì mức tăng nhẹ trong ngày ở khoảng 101,40, trong khi hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ giảm từ 0,4% đến 0,6%.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iran và Qatar sẽ tổ chức đàm phán trong ngày hôm nay về việc thực hiện thỏa thuận giữa Tehran và Mỹ cũng như việc đóng băng các tài sản của nước này, đồng thời nhắc lại rằng hiện tại họ chưa có kế hoạch gặp gỡ phái đoàn Mỹ cho vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo. Cùng lúc đó, nhà đàm phán hàng đầu của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết eo biển Hormuz là “công cụ quyền lực lớn nhất” của Tehran và nhắc lại rằng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ sẽ không bắt đầu cho đến khi các điều khoản trong Bản ghi nhớ (MoU) được thực hiện.

Đồng Yên Nhật (JPY) tiếp tục suy yếu so với USD trong suốt phiên giao dịch châu Á ngày thứ Tư, với tỷ giá USD/JPY đạt mức cao nhất trong bốn thập kỷ, vượt qua mốc 162,80. Ông Atsushi Mimura, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế và là quan chức ngoại hối hàng đầu, cho biết việc can thiệp để hỗ trợ đồng yên hai tháng trước đã thành công, và một số nhà chức trách Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ, theo Bloomberg đưa tin. Bình luận của ông cho thấy ông coi động thái này là một chiến lược hiệu quả khi đồng JPY đang ở mức thấp nhất trong bốn thập kỷ.

Phân tích những diễn biến mới nhất xung quanh đồng JPY, "về thời điểm cụ thể, chúng tôi nghi ngờ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) có thể sẽ tạm hoãn can thiệp trước những rủi ro từ các sự kiện có thể làm tăng giá trị đồng đô la, chẳng hạn như phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh vào ngày mai và việc công bố báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ vào thứ Năm. Điều đó khiến kỳ nghỉ lễ ngày 4 tháng 7 của Mỹ vào thứ Sáu trở thành thời điểm có thể can thiệp." Chris Turner của ING cho biết.

"Nếu Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) không có động thái gì trong tuần này , điều đó sẽ củng cố lập luận về việc trì hoãn đến ngày 16-17 tháng 7, ngay trước kỳ nghỉ lễ quốc gia tiếp theo của Nhật Bản, Ngày Hải quân 20 tháng 7. Đó là kịch bản năm 2024. Nếu BoJ chờ đến cuối tháng 7 và dữ liệu của Mỹ cùng những phát biểu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ quan điểm cứng rắn, tỷ giá USD/JPY có thể giao dịch quanh mức 164-165 vào thời điểm đó", Turner nói thêm.

EUR/USD đang gặp khó khăn trong việc giữ vững đà tăng và giao dịch trong vùng âm, thấp hơn một chút so với mức 1.1400 sau khi đóng cửa giảm nhẹ vào thứ Ba.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán mạnh sau diễn biến không dứt khoát hôm thứ Ba và giảm xuống khoảng 3.950 USD, mất hơn 1% trong ngày.

GBP/USD điều chỉnh giảm và giao dịch dưới mức 1.3250 vào sáng thứ Tư tại châu Âu.

Ông Bailey cảnh báo về rủi ro lạm phát nhưng nhấn mạnh cần kiên nhẫn chờ đợi các đợt tăng giá xăng dầu của Ngân hàng Anh trong tương lai.

FXS Speechtracker cho thấy bài phát biểu mới nhất của Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Bailey đạt điểm 7,2 so với mức trung bình lịch sử là 4,7, báo hiệu một giọng điệu mạnh mẽ hơn và có phần cứng rắn hơn. Việc nhấn mạnh rằng lạm phát của Anh vẫn có thể tăng lên 3,2% vào cuối năm nay và mục tiêu lạm phát sẽ đạt được vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2026 nếu không có chiến tranh cho thấy những rủi ro tăng giá tiềm tàng và sự sẵn sàng hành động nếu cần thiết đối với đồng bảng Anh.

Tuy nhiên, nhận xét của Bailey rằng các điều kiện tài chính đã thắt chặt và Ngân hàng Anh có thời gian để đánh giá tác động của giá năng lượng tăng cao cho thấy lập trường thận trọng, chờ đợi và quan sát hơn là một đợt tăng lãi suất sắp xảy ra. Quan sát cho thấy giá năng lượng hiện nay không cao hơn nhiều so với trước chiến tranh Iran làm giảm bớt khuynh hướng diều hâu, cho thấy rằng trong khi cán cân rủi ro nghiêng về phía cảnh giác với lạm phát, tín hiệu chính sách ngắn hạn là sự kiên nhẫn hơn là thắt chặt mạnh mẽ.

Eren Sengezer