Tin tức tổng hợp về FX ngày 10 tháng 1: Số lượng việc làm tăng mạnh ở Hoa Kỳ khiến đồng USD và lợi suất tăng cao.

• Tin tức Forex cho giao dịch ngày 10 tháng 1 năm 2025

Báo cáo việc làm tháng 12 năm 2024 của Hoa Kỳ được công bố lúc 8:30 sáng theo giờ miền Đông và cho thấy sự tăng trưởng việc làm mạnh mẽ, với bảng lương phi nông nghiệp tăng 256.000, vượt xa kỳ vọng là 160.000. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1% (4,0855 không làm tròn), thấp hơn mức dự kiến ​​là 4,2%. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giữ nguyên ở mức 62,5%, trong khi tỷ lệ thiếu việc làm U6 rộng hơn giảm xuống 7,5% từ 7,8%. Mức lương trung bình theo giờ cũng tăng 0,3% so với tháng trước (phù hợp với kỳ vọng) và 3,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn một chút so với dự báo là 4,0%. Bảng lương tư nhân đã tăng thêm 223.000 việc làm, vượt xa mức dự kiến ​​là 135.000, trong khi bảng lương sản xuất giảm 13.000 so với mức tăng dự kiến ​​là 5.000. Việc làm của chính phủ tăng 33.000. Báo cáo mạnh mẽ này trái ngược với dữ liệu khảo sát yếu hơn, thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng trưởng đáng kể trên thị trường tiền tệ.

Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ tăng cao hơn với đường cong lợi suất phẳng đi một chút. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 12,1 điểm cơ bản lên 4,383%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 8,0 điểm cơ bản lên 4,7613%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đang ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Lợi suất cũng đã tăng gần 120 điểm cơ bản từ 3,60% lên mức cao nhất là 4,788% vào hôm nay. Trong thời gian đó, Fed đã cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản.

Theo dõi Điểm Tin Nóng 24/7

Sau đó, chỉ số tâm lý của Đại học Michigan đã xuất hiện và 73,2 giảm từ 74,0 lần trước. Trong năm và kỳ vọng lạm phát năm năm đều tăng lên 3,3% từ 2,9% và 3,1% tương ứng. Điều đó đã thêm một mức độ tiêu cực nữa vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ vốn đã giảm sau ngày tang lễ của cựu Tổng thống Carter.

Các chỉ số chính sẽ đóng cửa giảm mạnh dẫn đầu là Russell 2000 giảm -2,22%. Chỉ số NASDAQ thiên về công nghệ cũng chịu áp lực giảm -317,25 điểm hoặc -1,63%. Tin tốt là tại mức thấp nhất của phiên, chỉ số đã giảm -460 điểm. Tình hình có thể tệ hơn.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm gần -700 điểm hoặc -1,63% và chỉ số S&P 500 giảm -91,21 điểm hoặc -1,54%.

Trên thị trường ngoại hối, đồng đô la chủ yếu tăng (giảm so với JPY). Một bức ảnh chụp nhanh về sự thay đổi tiền tệ chính so với Hoa Kỳ cho thấy:

• Đồng euro: +0,52%
• Yên Nhật: -0,27%
• Bảng Anh: + 0,78%
• CHF: +0,48%
• Đô la Canada: +0,25%
• Đô la Úc: +0,84%
• Đô la New Zealand: +0,80%

AUDUSD giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020. NZDUSD giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2022.

Mức tăng của USD so với CAD đã được điều chỉnh (+0,25%) vì Canada cũng công bố dữ liệu việc làm mạnh mẽ với mức thay đổi việc làm là 90,9 nghìn và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 6,7% từ 6,8% vào tháng trước.

Goolsbee của Fed đã cố gắng đưa ra phản ứng tích cực cho thị trường. Goolsbee bày tỏ sự lạc quan về sự ổn định của thị trường việc làm sau báo cáo việc làm mới nhất, lưu ý đến việc tuyển dụng mạnh mẽ của khu vực bán lẻ tư nhân, đồng thời đặt câu hỏi liệu điều này có cho thấy hoạt động tiêu dùng mạnh mẽ hay chỉ là xu hướng nhất thời.

Theo dõi Lịch Kinh Tế tuần tới

Phát biểu trên CNBC, ông tuyên bố rằng thị trường lao động không thúc đẩy lạm phát, với tỷ lệ lạm phát ở mức 1,9% hằng năm trong sáu tháng qua . Goolsbee cho rằng sự gia tăng lãi suất dài hạn là do tăng trưởng cao hơn dự kiến ​​và tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed chậm hơn dự kiến ​​nhưng dự kiến ​​lãi suất sẽ thấp hơn đáng kể trong 12-18 tháng nếu kỳ vọng vẫn giữ nguyên. Ông nhấn mạnh tiến triển gần đây trong việc kiềm chế lạm phát mặc dù lãi suất hằng năm cao phản ánh mức tăng đột biến của năm ngoái và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi số liệu năng suất.

Trong khi đó, Bank of America cho biết họ không còn kỳ vọng sẽ có thêm đợt cắt giảm lãi suất nào nữa vào năm 2025. Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo tăng 50 điểm cơ bản vào năm 2025 xuống còn -75 điểm cơ bản.

Xác suất vào cuối năm cho thấy có 28% khả năng không có thay đổi, 40% khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản và 23,5% khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản.

Tuần tới, dữ liệu CPI của Hoa Kỳ sẽ được xem xét kỹ lưỡng để xem lạm phát có tăng không. Thu nhập của các công ty cũng bắt đầu được công bố bởi các công ty tài chính truyền thống.

TIN TỨC NỔI BẬT TUẦN TỚI

• Dự báo tuần tới: Dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ sẽ thống trị
• Dự báo Vàng hàng tuần: Những chú bò tót xuất hiện
• Dự báo hàng tuần về EUR/USD: Sự mất cân bằng của các ngân hàng trung ương khiến sự cân bằng trở nên mong manh
• Dự báo hàng tuần về GBP/USD: Người bán Bảng Anh vẫn kiểm soát trước cuộc kiểm tra lạm phát quan trọng
• Dự báo giá Bitcoin hàng tuần: Có cơ hội phục hồi hay tiếp tục đà giảm?

Greg Michalowski