Trung Quốc cấm xuất khẩu kim loại đất hiếm quan trọng sang Hoa Kỳ

Cập nhật thị trường EU: Sự nghi ngờ trong bối cảnh chính trị đặt ra câu hỏi về sự ổn định tài chính của Pháp chờ đợi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày mai Trung Quốc cấm xuất khẩu các kim loại đất hiếm quan trọng của Hoa Kỳ.

Ghi chú/quan sát

- Thị trường châu Âu ngồi trên mép ghế trong tình trạng bấp bênh chờ đợi động thái tiếp theo trong chính trường Pháp. Đúng như dự đoán, Thủ tướng Pháp Barnier tuyên bố ông sẽ sử dụng phán quyết hiến pháp để thông qua một phần ngân sách thông qua quốc hội mà không cần bỏ phiếu, bất chấp sự phản đối của các đảng cực hữu và cực tả. Động thái này đã mở ra cơ hội cho cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mà Le Pen có đủ phiếu ủng hộ và báo chí sáng nay cho biết họ sẽ triệu tập vào ngày mai, ngày 4 tháng 12 lúc 10:00 ET (15:00 GMT). Tổng thống Macron sẽ phải đưa ra một Thủ tướng 'tạm quyền' cho đến khi một nội các mới được thành lập nếu động thái này được triệu tập và thông qua. Tổng thống Macron không thể kêu gọi bầu cử quốc hội bất thường mới trước tháng 7 năm 2025, trong khi các nhà phân tích chính trị cho rằng Le Pen thậm chí có thể tuyên bố ý định lật đổ mọi chính phủ cho đến khi Macron từ chức.

- Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) đã công bố lệnh cấm xuất khẩu germani, gali, antimon và các vật liệu siêu cứng sang Hoa Kỳ, có hiệu lực từ hôm nay, cùng với việc xem xét chặt chẽ hơn đối với xuất khẩu than chì. Những vật liệu này rất quan trọng đối với chất bán dẫn, hệ thống quân sự, pin EV và công nghệ năng lượng mặt trời, với Trung Quốc về cơ bản thống trị sản xuất và tinh chế toàn cầu của chúng.

- Giá tương lai của Fed hiện đang định giá khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản trong tháng này cao hơn một chút sau bình luận của Waller và Williams của Fed; Chủ tịch Fed Powell sẽ được phỏng vấn tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook vào thứ Tư, ngày 4 tháng 12.

- Dự kiến ​​việc làm tại JOLT sẽ có vào lúc 10:00 ET trước báo cáo ADP vào ngày mai và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ sáu.

- Châu Á đóng cửa cao hơn với KOSPI vượt trội +1,8%. Chỉ số EU là +0,2-1,2%. Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ ít thay đổi. Vàng +0,2%, DXY -0,2%; Hàng hóa: Brent +0,9%, WTI +1,0%; Tiền điện tử: BTC -0,2%, ETH -0,3%.

Châu Á

- CPI tháng 11 của Hàn Quốc M/M: -0,3% so với -0,1% năm trước; Y/Y: 1,5% so với 1,7% năm trước; CPI cốt lõi Y/Y: 1,9% so với 1,9% năm trước.

- Số dư tài khoản vãng lai quý 3 của Úc (A$): -14,1 tỷ so với -10,9 tỷ (thâm hụt quý thứ 6 liên tiếp và lớn nhất kể từ năm 2018).

- Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng cam kết thực hiện chính sách hỗ trợ vào năm 2025.

- Trung Quốc cho biết sẽ tổ chức Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương (CEWC) vào ngày 11-12 tháng 12.

Trung Đông

- Israel/Liban nói với Nhà Trắng rằng họ cam kết ngừng bắn. Có báo cáo về việc tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah.

- Tổng thống đắc cử Trump cảnh báo rằng nếu các con tin không được thả trước ngày 20 tháng 1 năm 2025, Trung Đông sẽ phải trả giá đắt.

Châu Âu

- Thủ tướng Pháp Barnier phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm về các vấn đề ngân sách. Các nhà phân tích lưu ý rằng động thái như vậy sẽ được thông qua với số phiếu của đảng Le Pen.

- Doanh số bán xe BRC LFL tháng 11 của Anh theo năm: -3,4% so với +0,6% (lần giảm đầu tiên kể từ tháng 7 và là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4).

Châu Mỹ

- Waller của Fed (người bỏ phiếu cho năm 2024 và 2025) lưu ý rằng dữ liệu gần đây đã làm dấy lên lo ngại rằng tiến độ lạm phát đang chững lại đáng kể ở mức trên 2,0%. Sẽ có xu hướng ủng hộ việc cắt giảm vào tháng 12, nhưng lo ngại về lạm phát.

- Fed's Bostic (diều hâu, bỏ phiếu cho năm 2024; không bỏ phiếu cho năm 2025) lưu ý rằng nếu chúng ta phải mắc lỗi, chúng ta sẽ thiên về việc hạn chế hơn; Vẫn chưa quyết định về tốc độ hoặc mức độ cắt giảm vào năm 2025.

- Williams của Fed (người bỏ phiếu): Thị trường việc làm không có khả năng là nguồn gây ra lạm phát cao hơn. Sẽ là phù hợp nếu tiếp tục chuyển sang chính sách trung lập hơn theo thời gian.

Năng lượng

- Cuộc họp sắp tới của OPEC (thứ năm) cho biết có khả năng sẽ kéo dài đợt cắt giảm sản lượng dầu mới nhất cho đến hết quý 1 năm 2025.

Tin tức/thu nhập cố định/FX/hàng hóa/lỗi

Cổ phiếu

Chỉ số [Stoxx600 +0,52% ở mức 516,28, FTSE +0,69% ở mức 8.370,11, DAX +0,55% ở mức 20.017,95, CAC-40 +0,60% ở mức 7.280,16, IBEX-35 +0,88% ở mức 11.838,04, FTSE MIB +1,25% ở mức 33.901,00, SMI +0,26% ở mức 11.866,30, S&P 500 Futures +0,05%].

Tiêu điểm thị trường/chủ đề chính: Các chỉ số châu Âu mở cửa tăng điểm nói chung và duy trì mức tăng khiêm tốn trong suốt phiên giao dịch đầu tiên; thị trường châu Âu được dự báo sẽ tăng theo xu hướng toàn cầu; các ngành tài chính và vật liệu dẫn đầu đà tăng; các ngành tụt hậu bao gồm bất động sản và viễn thông; Saverex có ý định tiếp quản tự nguyện Exmar; Condor Gold nhận được lời đề nghị tiếp quản từ Metals Exploration; có thông tin cho rằng TotalEnergies sẽ mua lại VSB từ Partners Group; các sự kiện của công ty dự kiến ​​diễn ra trong phiên giao dịch sắp tới tại Hoa Kỳ bao gồm thu nhập của Salesforce và ngày nhà đầu tư AT&T.

Cổ phiếu

- Hàng tiêu dùng tùy ý: SSP Group [SSPG.UK] +12,0% (thu nhập), Valeo [FR.FR] -4,0% (UBS cắt giảm xuống mức trung lập), Greencore Group [GNC.UK] +9,5% (kết quả năm tài chính).

- Công nghiệp: Forvia [EO.FR] -5,5% (CEO mới, hành động của nhà phân tích - UBS hạ mức trung lập), Exmar [EXM.BE] +27,0% (được chào mua), BMW [BMW.DE] +1,0% (UBS tăng lên để mua), Mercedes-Benz [MBG.DE] -2,5% (UBS giảm xuống để trung lập), Victrex [VCT.UK] +14,0% (kết quả tài chính sơ bộ), Ferrovial [FER.ES] +3,5% (công ty bậc 1 tăng lên để mua) - Công nghệ: ASML [ASML.NL] +2,5% (Exane BNP Paribas khởi xướng với hiệu suất vượt trội; Trung Quốc cấm xuất khẩu gali, germani, antimon sang Hoa Kỳ), Atos [ATO.FR] -19,0% (đạt được thỏa thuận liên quan đến vụ kiện do Unisys đệ trình chống lại Atos và hai nhân viên của Atos; bất ổn chính trị của Pháp).

Tin tức

- Ông Cipollone (Ý) của ECB tuyên bố rằng thuế quan sẽ làm giảm tăng trưởng và gây ra lạm phát.

- Pháp cho biết sẽ xem xét động thái bất tín nhiệm vào thứ Tư, ngày 4 tháng 12 lúc khoảng 10:00 ET (15:00 GMT).

- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) Zabotkin lưu ý rằng sự suy yếu của đồng RUB là một yếu tố lạm phát đáng kể.

- Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) đã cấm xuất khẩu germani, gali, antimon và vật liệu siêu cứng sang Hoa Kỳ; có hiệu lực ngay lập tức [**Lưu ý: Germani và gali rất quan trọng đối với chất bán dẫn, ứng dụng quân sự, tấm pin mặt trời và thiết bị viễn thông; Trung Quốc đã tinh chế hơn 90% than chì tự nhiên của thế giới - được sử dụng trong hầu hết các cực dương của pin EV].

- Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Trung Quốc (CSAI): Chip của Hoa Kỳ không còn an toàn và đáng tin cậy nữa.

Tiền tệ/thu nhập cố định

- USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch EU yên ắng. Trọng tâm là dữ liệu mở cửa việc làm JOLT sắp tới của Hoa Kỳ và báo cáo bảng lương ADP và phi nông nghiệp sắp tới vào cuối tuần.

- EUR/USD tăng trở lại trên mức 1,05 nhưng có khả năng phải đối mặt với nhiều bất lợi khi chính phủ Pháp đối mặt với nguy cơ sụp đổ do tranh chấp về ngân sách.

- GBP/USD ổn định ở mức 1,2680.

- USD/JPY dao động quanh mức 150.

Dữ liệu kinh tế

- (TR) CPI tháng 11 của Thổ Nhĩ Kỳ M/M: 2,2% so với 1,9% năm trước; Y/Y: 47,1% so với 46,6% năm trước; Chỉ số cốt lõi CPI Y/Y: 47,1% so với 47,3% năm trước.

- (TR) Chỉ số PPI tháng 11 của Thổ Nhĩ Kỳ M/M: 0,7% so với 1,3% trước đó; Y/Y: 29,5% so với 32,2% trước đó.

- (CH) CPI tháng 11 của Thụy Sĩ M/M: -0,1% so với -0,1% năm trước; CPI cốt lõi Y/Y: 0,7% so với 0,7% năm trước; CPI cốt lõi Y/Y: 0,9% so với 0,9% năm trước.

- (CH) CPI tháng 11 của Thụy Sĩ EU được điều hòa M/M: -0,5 so với 0,0% trước đó; Y/Y: 0,7% so với 0,8%e.

- (HU) Hungary Q/Q GDP cuối cùng quý 3: -0,7% so với -0,7% sơ bộ; Y/Y: -0,8% so với -0,8% sơ bộ.

- (ES) Tây Ban Nha Thay đổi tỷ lệ thất nghiệp tháng 11: -16,0 nghìn so với +26,8 nghìn trước đó; Thay đổi ròng về việc làm theo tháng: +13,1 nghìn so với +67,8 nghìn trước đó.

- (BR) Brazil FIPE CPI tháng 11 (Sao Paulo) M/M: 1,2% so với 1,0%e.

- (IS) Số dư tài khoản vãng lai quý 3 của Iceland (ISK): +45,7 tỷ so với -38,8 tỷ trước đó.

- (ZA) GDP Q/Q quý 3 của Nam Phi: -0,3% v +0,4%e; Y/Y: 0,3% so với 1,1% e.

Phát hành trái phiếu có thu nhập cố định

- (ID) Indonesia đã bán tổng cộng 8,0 nghìn tỷ IDR so với mục tiêu 9,0 nghìn tỷ IDR đối với trái phiếu và tín phiếu Hồi giáo (sukuk).

- (ES) Công ty quản lý nợ Tây Ban Nha (Tesoro) đã bán tổng cộng 4,78 tỷ euro so với mức 4,5-5,5 tỷ euro được chỉ định trong kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng.

- (ZA) Nam Phi đã bán tổng cộng 3,75 tỷ ZAR so với 3,75 tỷ ZAR được ghi nhận trong trái phiếu năm 2033, 2038 và 2053.

- (Anh) DMO đã bán 2,25 tỷ bảng Anh trong trái phiếu chính phủ kỳ hạn 4,375% vào tháng 7 năm 2054; Lợi suất trung bình: 4,747% so với 4,735% trước đó; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 3,00xv 3,08x trước đó; Biên độ dao động: 0,4 điểm cơ bản so với 0,3 điểm cơ bản trước đó.

Nhìn về phía trước

- (FR) Pháp Cân đối ngân sách từ đầu năm đến nay: -€B so với -€173,8 tỷ trước đó.

- 05:25 (EU) Thống kê thanh khoản hàng ngày của ECB .

- 05:15 (CH) Thụy Sĩ sẽ bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (DE) Đức sẽ bán 4,5 tỷ euro với lãi suất 2,0% vào tháng 12 năm 2026 Schatz.

- 05:30 (HU) Cơ quan nợ Hungary (AKK) bán trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (BE) Cơ quan nợ Bỉ (BDA) sẽ bán 1,0 tỷ euro trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 05:30 (EU) Phân bổ ECB trong Đấu thầu tái cấp vốn chính (MRO) 7 ngày.

- 06:30 (EU) ESM sẽ bán 1,1 tỷ euro trái phiếu kỳ hạn 3 tháng.

- 06:30 (RU) Nga thông báo về đợt phát hành trái phiếu OFZ sắp tới (tổ chức vào thứ tư).

- 07:00 (BR) GDP quý 3 của Brazil theo quý: 0,8% tăng 1,4% so với quý trước; theo năm: 3,9% tăng 3,3% so với cùng kỳ; GDP bốn quý tích lũy: 3,0% tăng 2,5% so với cùng kỳ.

- 07:00 (MX) Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 của Mexico: 2,9%, tăng 2,9% so với tháng trước.

- 07:00 (MX) Mexico Tháng 9 Đầu tư cố định gộp M/M: +0,5%EV -1,9% trước đó; Y/Y: -1,0%EV -1,9% trước đó; Tiêu dùng tư nhân Y/Y: 1,5%EV 2,3% trước đó.

- 08:00 (Anh) Chỉ số hàng rời khô Baltic hàng ngày.

- 08:55 (Mỹ) Dữ liệu bán hàng LFL Redbook hàng tuần.

- 10:00 (Mỹ) Tháng 10, số lượng việc làm tại JOLTS: 7.470Me so với 7.443M trước đó.

- 11:00 (DK) Đan Mạch Dự trữ ngoại hối tháng 11 (DKK): Không có ước tính trước 650,0B.

- 12:35 (Mỹ) Kugler của Fed.

- 15:45 (Mỹ) Goolsbee của Fed.

- 16:00 (KR) Dự trữ ngoại hối tháng 11 của Hàn Quốc: Không có ước tính so với 415,7 tỷ đô la trước đó.

- 16:30 (Mỹ) Báo cáo tồn kho dầu API hàng tuần.

- 17:00 (AU) Chỉ số PMI cuối cùng của Úc tháng 11 cho dịch vụ: Không đạt mức 49,6 sơ bộ; PMI tổng hợp: Không đạt mức 49,4 sơ bộ.

- 19:00 (NZ) Giá hàng hóa tháng 11 của ANZ tại New Zealand M/M: Không ước tính so với mức 1,4% trước đó.

- 19:30 (AU) GDP quý 3 của Úc Q/Q: 0,5%ev 0,2% trước đó; Y/Y: 1,1% ev 1,0% trước đó.

- 19:30 (Nhật Bản) Chỉ số PMI dịch vụ cuối cùng tháng 11 của Nhật Bản: Không đạt mức sơ bộ là 50,2; PMI tổng hợp: Không đạt mức sơ bộ là 49,8.

- 19:30 (HK) PMI tháng 11 của Hong Kong (toàn bộ nền kinh tế): Không đạt mức 52,2 trước đó.

- 19:30 (SG) PMI tháng 11 của Singapore (toàn bộ nền kinh tế): Không đạt mức 55,5 trước đó.

- 20:00 (NZ) Nhiều thành viên RBNZ ra làm chứng tại Quốc hội.

- 20:01 (IE) Chỉ số PMI tháng 11 của Ireland về dịch vụ: Không ước tính so với mức 53,8 trước đó; PMI tổng hợp: Không ước tính so với mức 52,6 trước đó.

- 20:45 (CN) Chỉ số PMI dịch vụ tháng 11 của Caixin Trung Quốc: 52,4 tăng so với mức 52,0 trước đó; PMI tổng hợp: Không tăng so với mức 51,9 trước đó.

- 21:35 (CN) Trung Quốc bán trái phiếu kỳ hạn 5 năm.

- 22:30 (TH) CPI tháng 11 của Thái Lan M/M: +0,2%ev -0,1% trước đó; Y/Y: 1,1%ev 0,8% trước đó; CPI cốt lõi Y/Y: 0,8%ev 0,8% trước đó.

TradeTheNews.com Staff