Can thiệp vào đồng JPY trong bối cảnh biến động?

Cập nhật thị trường châu Á: Công nghệ giảm, Phố chính tăng can thiệp vào JPY trong bối cảnh biến động thặng dư ngân sách của CN tăng vọt kịch tính của Tổng thống Biden vẫn tiếp diễn tập trung vào PPI tháng 6 của Hoa Kỳ.

Xu hướng chung

- Biến động cổ phiếu phân liệt trong số liệu CPI của Hoa Kỳ sau khi yếu kém khiến Nasdaq và S&P500 giảm mạnh nhưng chỉ số vốn hóa nhỏ Russell tăng 3,6% (Dow cũng giữ lại 2/3 mức tăng trước đó trước giờ mở cửa) vẫn tiếp tục diễn ra ở Châu Á, với Nikkei và Kospi giảm mạnh, nhưng ASX và Hang Seng (+1,8%) tăng mạnh trong khi Shanghai Composite đứng yên.

- Các chỉ số công nghệ nặng về công nghệ hoạt động kém nhất trên tất cả các thị trường chứng khoán, với một số bình thường hóa định giá doanh nghiệp phi công nghệ, vốn đã bị xa lánh tương đối với sự tập trung vào công nghệ trong 12-18 tháng qua. Nvidia đã giảm -5,6% trong giao dịch thông thường và giảm thêm -1,0% sau giờ làm việc.

- ASX 200 giao dịch ở mức cao kỷ lục mới; Chỉ số REIT vượt trội, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Úc giảm qua đêm.

- Sau khi đồn đoán về sự can thiệp của đồng Yên qua đêm và hôm nay khi đồng Yên biến động mạnh, nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản Kanda đã đưa ra một gợi ý về giới hạn ngoại hối của đồng Yên bằng cách bình luận rằng "biến động 5% trong tháng qua là đáng kể".

- Thặng dư ngân sách của Trung Quốc tiếp tục tăng vọt, điều này sẽ làm dấy lên nỗi lo ngại bên ngoài Trung Quốc rằng nước này sẽ xuất khẩu sản lượng dư thừa. Xuất khẩu tính theo đồng Nhân dân tệ tăng +8,6% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 4 năm 2023.

- Chỉ số PMI sản xuất của New Zealand ghi nhận mức thấp nhất trong gần ba năm và hiện đã duy trì xu hướng suy giảm trong 16 tháng.

- Các công ty khai khoáng và tài nguyên của Úc báo cáo tác động đến hoạt động kinh doanh của họ do gián đoạn chuỗi cung ứng sau khi BHP thông báo qua đêm rằng hoạt động khai thác niken ở Tây Úc sẽ bị đình chỉ do tình trạng cung vượt cầu.

- GDP của Singapore tăng trưởng phù hợp với ước tính.

- Kịch tính xung quanh Tổng thống Hoa Kỳ Biden tiếp tục khi ông tổ chức một cuộc họp báo trực tiếp rất được mong đợi. Hầu hết sự chú ý của báo chí tập trung vào việc ông nhầm lẫn khi nhắc đến Phó Tổng thống Harris là Trump.

- Cổ phiếu Mỹ FUT giảm 0,1% trong phiên giao dịch châu Á.

Nhìn về phía trước (múi giờ Châu Á)

- Thứ sáu ngày 12 tháng 7 (Đêm thứ sáu, Chỉ số PPI tháng 6 của Hoa Kỳ, Hội nghị người tiêu dùng Michigan tháng 7 của Hoa Kỳ).

Ngày lễ ở Châu Á tuần này

- Thứ Hai ngày 8 tháng 7 tại Malaysia.

Tiêu đề/dữ liệu kinh tế

Úc/New Zealand

- ASX 200 mở cửa ở mức 7.890.

- Úc bán 800 triệu đô la Úc so với 800 triệu đô la Úc được nêu trong trái phiếu 2,75% tháng 11 năm 2029; Lợi suất trung bình: 4,0938% so với 4,1079% trước đó; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 3,10x so với 3,23x trước đó.

- Tổng chi tiêu bằng thẻ tháng 6 tại New Zealand M/M: -0,5% so với -1,1% trước đó.

- Chỉ số PMI sản xuất tháng 6 của New Zealand: 41,1 so với 46,6 của tháng trước (giảm lần thứ 16 liên tiếp, thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2021).

Trung Quốc/Hồng Kông

- Hang Seng mở cửa tăng +1,1% ở mức 18.020.

- Cán cân thương mại tháng 6 của Trung Quốc (tính theo CNY): 703,7BV, 586,4B trước đó.

- Cán cân thương mại tháng 6 của Trung Quốc: 99,1BV 85,3BE.

- Trung Quốc bán Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm với Lợi suất trung bình: 1,9100% so với 1,9943% trước đó (ngày 11 tháng 6).

- Hoạt động thị trường mở (OMO) của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC): Bán 2 tỷ CNY trong hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày; 0 tỷ CNY ròng so với 0 tỷ CNY ròng trước đó.

- Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC ấn định tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ: 7,1315 so với 7,1339 trước đó [cập nhật qua đêm].

Nhật Bản

- Nikkei 225 mở cửa giảm -1,3% ở mức 41.668.

- Sản lượng công nghiệp cuối cùng của Nhật Bản tháng 5 tăng trưởng theo tháng: 3,6% so với mức dự báo trước là 2,8%; theo năm: 1,1% so với mức dự báo trước là 0,3%.

- Khảo sát ý kiến ​​quý của BOJ : Các hộ gia đình Nhật Bản kỳ vọng lạm phát sẽ tăng trung bình 11,5% sau một năm nữa, với mức trung bình +10,0%.

- Japan Fin Min Suzuki: Từ chối bình luận về can thiệp ngoại hối, không đánh giá mức ngoại hối gần đây; từ chối bình luận về báo cáo kiểm tra tỷ giá.

- @20:10 Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) cho biết đã tiến hành kiểm tra tỷ giá liên quan đến EUR/JPY vào ngày 12 tháng 7, chuẩn bị cho việc can thiệp tiền tệ - Nikkei.

- Nhà ngoại giao ngoại hối hàng đầu Nhật Bản sắp mãn nhiệm Kanda: Tiếp tục từ chối bình luận về can thiệp ngoại hối - báo chí tài chính.

- Tiếp theo: Kinh tế Nhật Bản Min Saito: Thảo luận các biện pháp ứng phó với tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay vào thứ Ba (ngày 16 tháng 7); tình hình cung-cầu điện trong nước cần cảnh giác.

- Nhật Bản bán 5,2 nghìn tỷ Yên trái phiếu kỳ hạn 3 tháng; Lợi suất trung bình: 0,0132% so với 0,0032% trước đó; tỷ lệ giá thầu/giá mua: 3,51x so với 3,47x trước đó.

- USD/JPY mở rộng mức giảm hơn 1,5% để kiểm tra mức 158 (mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6); EUR/JPY cũng giảm hơn 1% [cập nhật qua đêm].

Hàn Quốc

- Kospi mở cửa giảm 0,8% ở mức 2.867.

- Mức lương tối thiểu theo giờ năm 2025 của Hàn Quốc được ấn định ở mức 10.030 KRW, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước - báo chí tài chính.

Châu Á khác

- GDP quý 2 của Singapore tăng trưởng Q/Q: 0,4% so với 0,4% năm trước; tăng trưởng Y/Y: 2,9% so với 2,7% năm trước.

- (IN) Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) Thống đốc: CPI tháng 6 của Ấn Độ sẽ gần 5%; Còn quá sớm để nói về việc cắt giảm lãi suất [cập nhật qua đêm].

- Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) giữ nguyên lãi suất chính sách qua đêm ở mức 3,00% [cập nhật qua đêm].

Bắc Mỹ

- (Mỹ) Theo dõi: Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Trump gặp Thủ tướng Hungary Orban tại Mar-a-Lago, Florida, sau Hội nghị thượng đỉnh NATO (Washington DC).

- (Mỹ) Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã nhầm lẫn khi gọi Phó Tổng thống Harris là "Phó Tổng thống Trump" tại một cuộc họp báo quan trọng.

- Viện BOFA (Mỹ): Tổng chi tiêu thẻ tháng 6 -0,5% so với cùng kỳ năm trước (lần giảm đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2024) V +0,7% TRUNG BÌNH TRONG THÁNG 5; Điểm yếu lan rộng; Mặc dù đang giảm dần, nhưng vẫn có một số động lực đằng sau chi tiêu của người tiêu dùng.

- (Mỹ) Có nguồn tin cho biết các nhà tài trợ của đảng Dân chủ sẽ theo dõi sát sao cuộc họp báo NATO của Biden tối nay khi họ tìm ra việc cần làm tiếp theo - Dealbook của NYT.

- (Mỹ) CPI tháng 6 M/M: -0,1% V +0,1%E; Y/Y: 3,0% V 3,1%E (số liệu M/M âm đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2020; tốc độ hàng năm thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021); M/M cốt lõi: 0,1% so với 0,2%e; Y/Y: 3,3% so với 3,4%e (thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021).

- (Mỹ) Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu: 222K V 235KE; số đơn xin trợ cấp liên tục: 1.852MV 1.860ME (lần giảm đầu tiên trong số đơn xin trợ cấp liên tục trong 10 tuần).

- Cảnh báo nghiên cứu của TTN: CPI Supercore tháng 6 của Hoa Kỳ theo năm (Dịch vụ cốt lõi trừ Nhà ở) là 4,651% so với 4,804% trước đó; CPI Supercore (M/M): -0,054% so với -0,045% trước đó.

- (Mỹ) Thu nhập trung bình theo giờ thực tế tháng 6 so với cùng kỳ năm trước: 0,8% so với 0,7% trước đó; Thu nhập trung bình hàng tuần so với cùng kỳ năm trước: % so với 0,5% trước đó.

- (Hoa Kỳ) Lượng khí đốt tự nhiên dự trữ hàng tuần của EIA: +65 BCF SO VỚI phạm vi chỉ định +49 ĐẾN +65BCF.

- (Mỹ) Atlanta tháng 6 CPI cố định hàng năm là 2,6% so với 2,4% so với tháng trước, CPI cốt lõi là 2,4% so với 2,2% so với tháng trước.

- (Mỹ) Có thông tin chiến dịch tranh cử của Biden đã thử nghiệm các cuộc khảo sát cử tri giữa Kamala Harris và Trump - NYT.

- Daly (người bỏ phiếu) của Fed (Mỹ): Một tín hiệu lớn từ Fed cho thấy rất nhiều người trong chúng ta đang thảo luận về thị trường lao động; Mọi cuộc họp đều được phát trực tiếp.

- (Hoa Kỳ) Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm trị giá 22 tỷ đô la mở cửa trở lại đạt 4,405% so với 4,403% trước đó; chào mua để thanh toán 2,30 so với 2,49 trước đó và 2,41 trong 8 lần mở cửa trở lại gần đây nhất.

- (Mỹ) Musalem của Fed (không phải là người bỏ phiếu): Ủng hộ quyết định về lãi suất của Fed tại cuộc họp tháng 6; dữ liệu CPI khuyến khích tiến triển hơn nữa.

- (Mỹ) Báo cáo ngân sách tháng 6: -$66BV -$76.0BE.

Châu Âu

- Rheinmetall [RHM.DE] (DE) Thủ tướng Đức Scholz: Sẽ không bình luận về báo cáo về âm mưu của Nga nhằm ám sát CEO của Co - báo chí tài chính.

- (IE) CPI tháng 6 của Ireland M/M: 0,4% so với 0,5% trước đó; Y/Y: 2,2% so với 2,6% trước đó.

- (FR) Bộ trưởng Tài chính Pháp: Pháp phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ của thị trường nếu không cắt giảm được; Chúng ta phải tìm ra 15 tỷ euro hàng năm để đáp ứng nhu cầu tài chính của EU; Pháp phải tuân thủ chặt chẽ các kế hoạch ngân sách.

- (TR) Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) Thống đốc Karahan: Chúng ta đang trên bờ vực của tình trạng giảm phát kéo dài; Chúng ta đang tích cực khử trùng thanh khoản dư thừa - bài thuyết trình- (IL) Văn phòng của Netanyahu: Nhóm đàm phán của Israel sẽ rời Cairo vào tối nay để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza.

Mức độ tính đến 01:20 ET

- Nikkei 225 -2,4%; ASX 200 +0,9%; Hang Seng +2,2%; Shanghai Composite -0,1%; Kospi -2,0%.

- Cổ phiếu S&P500 FUT -0,1%; Nasdaq100 FUT -0,2%, Dax đi ngang; FTSE100 +0,2%.

- EUR 1,0863-1,0875: JPY 157,75-159,45; Đô la Úc 0,6754-0,6773 Đô la New Zealand 0,6076-0,6108.

- Vàng -0,4% ở mức 2.413 USD/oz; Dầu thô +0,3% ở mức 82,88 USD/brl; Đồng -0,7% ở mức 4,4962 USD/lb.

TradeTheNews.com Staff