Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm sau khi CPI tăng nóng

• Chỉ số Dow Jones giảm khoảng 100 điểm vào thứ năm trước khi tăng trở lại mức trung bình.
• Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ cũng tăng.
• Thị trường đang đặt cược chắc chắn vào đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) đã giảm bớt một số mức tăng trước đó trong tuần sau khi số liệu lạm phát của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Hoa Kỳ từ tháng 9 không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ cũng tăng tốc lên mức cao nhất theo tuần trong hơn một năm, đưa ra dấu hiệu cảnh báo rằng thị trường lao động, mặc dù vẫn tương đối lành mạnh, vẫn còn nhiều chỗ cho một số sự chậm lại trong số liệu việc làm.

Tiêu đề Lạm phát CPI của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 9, giảm so với mức 2,5% trước đó, nhưng vẫn cao hơn mức dự kiến ​​là 2,3%. Lạm phát CPI cốt lõi hàng năm cũng tăng lên 3,3%, làm đảo lộn mức dự kiến ​​là 3,2%. Các con số lạm phát vẫn cứng nhắc đe dọa hy vọng của thị trường về tốc độ cắt giảm lãi suất nhanh hơn và sâu hơn từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã tăng lên 258 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 10, cao hơn mức dự kiến ​​là 230 nghìn và tăng cao hơn mức 225 nghìn của tuần trước. Mặc dù vẫn trong phạm vi hợp lý, nhưng đây vẫn là mức cao nhất của những người tìm kiếm trợ cấp thất nghiệp mới theo tuần kể từ tháng 5 năm 2023.

Các nhà đầu tư bị bỏ lại trong một vị thế khó khăn sau các điểm dữ liệu của thứ năm: Lạm phát vẫn ở mức cao khiến Fed càng khó có thể cắt giảm lãi suất thêm nữa, nhưng số liệu lao động yếu đi có thể khiến Fed phải cắt giảm lãi suất sâu hơn nữa. Tuy nhiên, việc chuyển hướng quá mạnh sang dữ liệu lao động xấu đi sẽ là một dấu hiệu cảnh báo đáng kể về một cuộc suy thoái sắp xảy ra, điều này chắc chắn sẽ làm tăng tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed, nhưng sẽ đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của thị trường chứng khoán.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch lãi suất đã quay trở lại với các cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, với 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm cơ bản vào ngày 7 tháng 11. Nhóm 10% còn lại không mong đợi Fed sẽ có động thái nào vào tháng tới.

Tin tức Dow Jones

Chỉ số Dow Jones chật vật quay trở lại mức cân bằng sau đợt bán tháo 100 điểm ban đầu để khởi động phiên giao dịch thị trường Hoa Kỳ vào thứ năm. Mặc dù đã phục hồi được sự cân bằng, nhưng có tới hai phần ba cổ phiếu lớn đang thử nghiệm vào vùng đỏ trong ngày. Amazon (AMZN) vẫn cố gắng tìm được mức cao, tăng hơn 1% và thử nghiệm ở mức trên 187 đô la một cổ phiếu.

Dự báo giá Dow Jones

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) đang cho thấy dấu hiệu củng cố sau khi phục hồi từ mức thấp đầu tháng 10. Chỉ số này đang giao dịch ngay dưới mức cao gần đây trên 42600, với mức giảm nhẹ 0,10% trong ngày. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 ngày ở mức 41.300 đang cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ và hành động giá vẫn cao hơn nhiều so với cả EMA 50 ngày và EMA 200 ngày ở mức 39.173, xác nhận xu hướng tăng rộng hơn.

Các chỉ báo động lượng đang cho thấy tín hiệu hỗn hợp. Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) hơi cao hơn đường tín hiệu, cho thấy đà tăng chậm lại. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ xem đường MACD có cắt xuống dưới đường tín hiệu hay không, đây có thể là dấu hiệu sớm của sự thoái lui ngắn hạn.

Miễn là chỉ số tiếp tục giao dịch trên các mức hỗ trợ chính, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới đường EMA 50 ngày có thể gây ra áp lực bán mạnh hơn, có khả năng đẩy chỉ số về phía đường EMA 200 ngày. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu chỉ số có thể vượt qua các mức kháng cự hiện tại hay không hoặc liệu nó sẽ bước vào giai đoạn củng cố trong bối cảnh bất ổn trong môi trường kinh tế vĩ mô.

Biểu đồ hàng ngày Dow Jones

Joshua Gibson