Thị trường hôm nay: Các cặp tiền tệ chính không thể bứt phá sau thông báo của Fed, sự chú ý đổ dồn vào ECB và dữ liệu quan trọng của Mỹ.

Dưới đây là những điều bạn cần biết vào thứ Năm, ngày 29 tháng 10.

Các cặp tiền tệ chính gặp khó khăn trong việc tìm hướng đi vào thứ Năm sau khi các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và bình luận của Chủ tịch Kevin Warsh về triển vọng không tạo ra phản ứng đáng kể trên thị trường. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ công bố kết quả cuộc họp vào cuối ngày và lịch kinh tế của Mỹ sẽ bao gồm ước tính đầu tiên về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III và dữ liệu Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cho tháng 9.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,75%–4,00%, đúng như dự đoán. Trong cuộc họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Warsh nhắc lại cam kết đạt được sự ổn định giá cả nhưng không đưa ra tín hiệu về việc tăng lãi suất vào tháng 12. Tuy nhiên, công cụ CME FedWatch hiện cho thấy thị trường đang dự báo khoảng 83% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp cuối năm, so với khoảng 80% trước cuộc họp của Fed. Sau khi giảm 0,2% vào thứ Tư, chỉ số Đô la Mỹ (USD) giao dịch cao hơn một chút trong ngày, trên mức 102,20, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức khoảng 5%. Cuối cùng, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ giao dịch trái chiều, với Nasdaq Futures và S&P giảm lần lượt 1,2% và 0,4%, trong khi Dow Futures tăng khoảng 0,4%.

Giọng điệu trong cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Warsh rất cứng rắn, với điểm số 7/10 theo Speechtracker, phù hợp với mức trung bình lịch sử, cho thấy quyết tâm nhất quán trong việc kiểm soát lạm phát. Việc nhấn mạnh rằng “đảm bảo ổn định giá cả không phải là vấn đề của một ngày cố định trên lịch” và sự khẳng định “không có bất kỳ sự lưỡng lự nào, chúng tôi sẽ mang lại sự ổn định giá cả” đã làm nổi bật lập trường dựa trên dữ liệu nhưng không khoan nhượng, được củng cố bởi những đề cập đến “liều thuốc tiền tệ mới”, việc giảm bớt hỗ trợ trong tháng 9 và kỳ vọng lạm phát được cải thiện.

Chỉ số tâm lý Fed đã tăng 14,39 điểm lên 141,89 sau sự kiện của Fed, vững chắc trong vùng "diều hâu" và vượt xa ngưỡng trung lập 100. Sự tăng mạnh này phản ánh việc thị trường tiếp nhận thông điệp của Warsh rằng lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed đang có tác dụng, kỳ vọng lạm phát đang "đi đúng hướng", và không có sự khoan dung nào đối với mục tiêu lạm phát "mềm", một bối cảnh thường hỗ trợ đồng Đô la và là trở ngại đối với các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro.

Việc Fed tạm dừng chính sách nới lỏng định lượng giúp đồng đô la được hỗ trợ, trong khi OCBC cảnh báo khả năng tăng giá hạn chế.

Các nhà phân tích tại OCBC nhấn mạnh rằng, “mặc dù nền kinh tế mạnh mẽ và lạm phát dai dẳng”, nhà hoạch định chính sách của Fed, Kevin Warsh, “đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng nền kinh tế đang tăng trưởng quá nóng”, đồng thời nhấn mạnh rằng “dữ liệu sắp tới sẽ quyết định bước đi tiếp theo”. Kết luận của OCBC là “Warsh vẫn sẵn sàng, nhưng không vội vàng, thắt chặt chính sách hơn nữa”, và ngân hàng này nhắc lại rằng họ “tiếp tục kỳ vọng đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản thứ hai và cuối cùng vào tháng 12”.

Theo quan điểm của họ, “nguy cơ Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ hỗ trợ đồng USD”, nhưng họ “nhận thấy khả năng tăng giá bền vững của đồng đô la là hạn chế trừ khi lạm phát cơ bản tiếp tục tăng mạnh ngoài dự kiến”. OCBC bổ sung rằng “sau khi Fed tạm dừng, Ngân hàng Canada tăng lãi suất và Ngân hàng Dự trữ New Zealand giữ nguyên lãi suất bất ngờ, sự chú ý hiện chuyển sang Ngân hàng Trung ương châu Âu”, với bối cảnh chính sách toàn cầu đang thay đổi sẽ định hình triển vọng của đồng đô la và đồng euro trong những tuần tới.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt. Những bình luận của Chủ tịch Christine Lagarde về triển vọng chính sách, đặc biệt là trong bối cảnh bất ổn tài chính ở Pháp, có thể ảnh hưởng đến tỷ giá đồng Euro trong nửa cuối ngày. Tại thời điểm viết bài, tỷ giá EUR/USD đang giao dịch quanh mức 1.1140, giảm khoảng 0.15% trong ngày.

USD/CAD giảm khoảng 0,4% vào thứ Tư sau khi Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) thông báo tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên 2,5%. Thống đốc BoC, Tiff Macklem, lưu ý rằng không có lộ trình định trước nào cho lãi suất , nhưng nói thêm rằng ngay cả sau khi tăng lãi suất, lãi suất chính sách vẫn đủ thấp để không kìm hãm tăng trưởng. Sáng thứ Năm, tỷ giá USD/CAD duy trì trong giai đoạn củng cố quanh mức 1,4000.

GBP/USD đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Tư, chấm dứt chuỗi ba ngày giảm giá. Trong phiên giao dịch châu Âu ngày thứ Năm, cặp tỷ giá này di chuyển đi ngang trên mức 1.3300.

USD/JPY giảm nhẹ vào thứ Tư trước khi ổn định dưới mức 158,00 vào thứ Năm.

Giá vàng tiếp tục giảm vào đầu ngày thứ Năm và giao dịch ở mức âm dưới 4.050 đô la sau khi đóng cửa gần như không đổi vào thứ Tư.